Diferencia entre revisiones de «Fichas comerciales»

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Pantalla que nos sirve para dar de alta, modificar o borrar las fichas comerciales de los contactos de marketing.
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Pantalla que nos sirve para dar de alta, modificar o borrar las fichas comerciales de los clientes i/o proveedores de marketing.
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Nos sirve para realizar una búsqueda de una o varias fichas según diversos criterios.
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=====[[Imagen:boto_114.png]] Alta o consulta tercero=====
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Cada una de nuestras fichas figurará como terceros; en caso de que queramos consultar o modificar algún dato, accederemos a la información clicando este botón
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{{:boton imprimir ficha comercial}}
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También podemos consultar y trabajar, desde esta pantalla, con los documentos relacionados con la ficha comercial en la que nos encontremos
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=====[[Imagen:boto_105.png]] Imprimir ficha comercial=====
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Cuando cliquemos en este botón se nos abrirá un cuadro y nos pedirá qué formato y qué impresora queremos utilizar para esa ficha. Nos imprimirá la que tengamos seleccionada.
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{{:boton nuevo documento}}
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Para poder ver los documentos relacionados con la ficha seleccionada.
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Con este botón abrimos nuestro gestor de correo , siempre y cuando el contacto que tengamos seleccionado disponga de una dirección de e-mail en el campo "Correo electrónico". La dirección de dicho contacto ya saldrá en el campo "Para" del correo.
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=====[[Imagen:boto_101.png]] Informe impreso=====
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Para abrir un documento, con un procesador de texto, y poder ver el listado de fichas de nuestra selección inicial.
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Podemos tener nuestra lista de fichas comerciales en una hoja de cálculo si clicamos en este botón
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=====[[Imagen:boto_099.png]] / [[Imagen:boto_100.png]] Agendas / Visitas=====
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{{:boton contacto}}
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Teniendo seleccionada una ficha, accederemos a las agendas o a las visitas que tengamos de ese contacto.
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Teniendo seleccionada una ficha, podemos crear una agenda o una visita nueva para esa ficha.
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=====[[Imagen:boto_092.png]] Familias=====
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Mediante este botón y teniendo seleccionada una ficha, accederemos a una pantalla dónde nos aparecerán las familias asignadas esa ficha, y donde podremos añadir o borrar alguna.
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==Campos==
 
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=====Código=====
 
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Valor númerico que identifica la ficha comercial. Ha de ser único en la tabla.
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Valor numérico que identifica la ficha comercial. Ha de ser único en la tabla.
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=====Nombre y Nombre, continuación=====
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=====Nombre, continuación=====
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Nombre de la empresa.
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=====Alias cliente=====
 
=====Alias cliente=====
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Sobrenombre del contacto.
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Dirección del contacto.
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=====País=====
 
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Por defecto España, viene precedido por un código identificativo de dos caracteres y se escoge mediante un botón de selección.
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=====Teléfono=====
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=====CIF, Teléfono, Fax=====
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=====Fax=====
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CIF, Teléfono y Fax del contacto
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Se escoge mediante una pantalla de selección dónde aparecen las diferentes zonas.
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=====Tipo de contacto=====
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Especifica que tipo de contacto es: Cliente, proveedor u otros. Para añadir o modificar los valores consulta [[dgen009 | Valores codificados]].
  
 
=====Persona de contacto=====
 
=====Persona de contacto=====
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=====Bloqueado=====
 
=====Bloqueado=====
 
=====Tercero=====
 
=====Tercero=====
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Se puede dar el caso que un cliente de marketing sea al mismo tiempo un tercero, o sea un cliente de gestión o un proveedor. En este campo pondremos el código de este cliente dentro de la tabla de terceros.
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Se puede dar el caso que un cliente de marketing sea al mismo tiempo un tercero, o sea un cliente de gestión o un proveedor. {{:campo tercero}}
  
 
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Se escoge mediante una pantalla de selección dónde aparecen las diferentes zonas.
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=====Observaciones=====
 
=====Observaciones=====
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Revisión actual del 10:17 1 sep 2009

Fichas comerciales - Dgc0101

Pantalla que nos sirve para dar de alta, modificar o borrar las fichas comerciales de los contactos de marketing.

Contenido

Botones

Parte superior

Boto 149.png Búsqueda avanzada por actividad:

Boto 59.png Búsqueda avanzada: Nos sirve para realizar una búsqueda de una o varias fichas según diversos criterios.

Boto 52.png Terceros: Aquí puedes acceder a la ficha del tercero de la factura. En caso de no tener ningún desde esa pantalla podrás crear uno nuevo.

Boto triblau.png Consulta de pedidos: También podemos consultar y trabajar, desde esta pantalla, con los documentos relacionados con la ficha comercial en la que nos encontremos

Boto 105.png Imprimir ficha comercial: Cuando cliquemos en este botón se nos abrirá un cuadro y nos pedirá qué formato y qué impresora queremos utilizar para esos datos.

Boto 62.png Documentos: Enlaza con la Gestión de documentos para consultar los documentos relacionados con la ficha seleccionada.

Boto 120 2.png Nuevo documento: Enlaza con la Gestión de documentos para añadir un nuevo documento vinculado.

Boto 115.png Enviar e-mail: Con este botón abrimos nuestro gestor de correo , siempre y cuando el contacto que tengamos seleccionado disponga de una dirección de e-mail en el campo "Correo electrónico". La dirección de dicho contacto ya saldrá en el campo "Para" del correo.

Boto 035.png Informe impreso: Este control te exporta la información a un documento de texto.

Boto 065.png Exportar a hoja de calculo: Este control te exporta la información a una hoja de calculo.

Parte inferior

Boto 100.png Contacto: Teniendo seleccionada una ficha, accederemos a las visitas que tengamos de ese contacto.

Boto 092.png Familias: Mediante este botón y teniendo seleccionada una ficha, accederemos a una pantalla dónde nos aparecerán las familias asignadas esa ficha, y donde podremos añadir o borrar alguna.

Campos

Código

Valor numérico que identifica la ficha comercial. Ha de ser único en la tabla.

Nombre y Nombre, continuación

Nombre de la empresa.

Alias cliente

Sobrenombre del contacto.

Domicilio, Código postal, Población, Provincia

Dirección del contacto.

País

Identificador de país (ES, FR, ...). Los diferentes países están definidos en la tabla de países. Es importante no olvidar introducir este dato. En función de este código se consideraran las operaciones como interiores, intracomunitarias o exportaciones a efectos de IVA. Se recomienda la utilización de la codificación estándar ISO 3166-1.

CIF, Teléfono, Fax

CIF, Teléfono y Fax del contacto

Tipo de contacto

Especifica que tipo de contacto es: Cliente, proveedor u otros. Para añadir o modificar los valores consulta Valores codificados.

Persona de contacto
Correo electrónico
Horario
Código, Agente

Tanto el código del agente como su nombre, se completan al escoger éste en la pantalla de selección que aparece al clickar sobre el botón de selección.

Idioma
Fecha de apertura

Por defecto, el primer dia del mes en curso, aunque se puede modificar para poner cualquier otra fecha. En cualquier caso, este campo siempre ha de contener algún valor.

Bloqueado
Tercero

Se puede dar el caso que un cliente de marketing sea al mismo tiempo un tercero, o sea un cliente de gestión o un proveedor. Es el código y el nombre del tercero. Para modificar/añadir un nuevo tercero, consulte Cómo dar de alta Terceros. En las dos casillas se puede hacer auto completar, poniendo alguna letra del tercero y tabulador.

Rotación

En este campo pondremos el tiempo, en dias, que habrá por defecto entre una visita y otra de este cliente.

Hora preferente
Zona

Se escoge mediante una pantalla de selección dónde aparecen las diferentes zonas.

Observaciones

En este campo puedes introducir cualquier observación ha realizar.

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