Diferencia entre revisiones de «Agendas»
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Al acceder a ella nos aparecerán, en primer lugar, las acciones comerciales que tengamos pendientes de realizar por orden cronológico, no obstante podemos clicar en la grid por título de campo y podremos alterar este orden según el criterio que necesitemos. | Al acceder a ella nos aparecerán, en primer lugar, las acciones comerciales que tengamos pendientes de realizar por orden cronológico, no obstante podemos clicar en la grid por título de campo y podremos alterar este orden según el criterio que necesitemos. | ||
| − | También podemos acceder de manera directa a la ficha correspondiente clicando en el botón . | + | También podemos acceder de manera directa a la ficha correspondiente clicando en el botón [[Imagen:boto_114.png|21px]] |
| − | Si clicamos el "Calendario" se nos abrirá el del mes en el que estemos, y nos parecerá seleccionado el día y la semana correspondientes. | + | Si clicamos el "Calendario" [[Imagen:boto_calendario.png|21px]] se nos abrirá el del mes en el que estemos, y nos parecerá seleccionado el día y la semana correspondientes. |
| − | + | {{:boton exportar a hoja de calculo}} | |
| − | Campos de la tabla | + | ==Campos de la tabla== |
| − | Código | + | =====Código===== |
| + | Valor autonumérico e identificativo de la entrada de la agenda. | ||
| − | Agente | + | =====Agente===== |
| + | Código del agente | ||
| − | Nombre | + | =====Nombre===== |
| + | Nombre del agente | ||
| − | Cliente | + | =====Cliente===== |
| + | Código del tercero | ||
| − | Nombre | + | =====Nombre===== |
| + | Nombre del tercero | ||
| − | Fecha y Hora | + | =====Fecha y Hora===== |
| + | En las que queramos realizar las acciones pendientes: Mediante el botón de enviar mensaje podremos indicar a qué hora y en qué fecha queremos comunicar una alta en la agenda de un agente que no seamos nosotros enviando un mensaje interno. | ||
| − | Duración | + | =====Duración===== |
| + | Duración que se prevee que pueda durar esa agenda en el momento de realizarla. | ||
| − | Estado | + | =====Estado===== |
| − | + | *Pendiente: antes de realizar la acción comercial referente a esa entrada en la agenda. | |
| − | + | *Realizado: en cuanto realicemos la acción comercial referente a esa entrada en la agenda, y, en el caso de necesitarla, generemos una nueva visita; en tal caso, el programa, por defecto, señalará esa agenda como realizada. | |
| − | + | *Todas: esta opción nos permite poder hacer una selección de todas las entradas que tengamos en la agenda, sin necesidad de indicar si están pendientes o realizadas. | |
| − | Tipo de acción | + | =====Tipo de acción===== |
| + | acción que tenemos pendiente para esa agenda. Se toman de esta tabla. | ||
| − | Motivo | + | =====Motivo===== |
| + | en este campo nos aparecerá el motivo generado automáticamente por el programa al dar de alta una nueva agenda. El motivo lo tomará de esta tabla. También podemos introducirlo manualmente mediante el desplegable. | ||
| − | Teléfono | + | =====Teléfono===== |
| − | + | Teléfono del tercero | |
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| + | ==Descripción ampliada== | ||
Desde esta pantalla podremos generar una nueva visita, que será el resultado de realizar la acción pendiente y/o generar una nueva agenda. | Desde esta pantalla podremos generar una nueva visita, que será el resultado de realizar la acción pendiente y/o generar una nueva agenda. | ||
Revisión actual del 19:01 13 feb 2009
Pantalla en la que introduciremos cualquier acción comercial que tengamos pendiente con un contacto determinado.
Al acceder a ella nos aparecerán, en primer lugar, las acciones comerciales que tengamos pendientes de realizar por orden cronológico, no obstante podemos clicar en la grid por título de campo y podremos alterar este orden según el criterio que necesitemos.
También podemos acceder de manera directa a la ficha correspondiente clicando en el botón 
Si clicamos el "Calendario" 21px se nos abrirá el del mes en el que estemos, y nos parecerá seleccionado el día y la semana correspondientes.
Exportar a hoja de calculo: Este control te exporta la información a una hoja de calculo.
Contenido
Campos de la tabla
Código
Valor autonumérico e identificativo de la entrada de la agenda.
Agente
Código del agente
Nombre
Nombre del agente
Cliente
Código del tercero
Nombre
Nombre del tercero
Fecha y Hora
En las que queramos realizar las acciones pendientes: Mediante el botón de enviar mensaje podremos indicar a qué hora y en qué fecha queremos comunicar una alta en la agenda de un agente que no seamos nosotros enviando un mensaje interno.
Duración
Duración que se prevee que pueda durar esa agenda en el momento de realizarla.
Estado
- Pendiente: antes de realizar la acción comercial referente a esa entrada en la agenda.
- Realizado: en cuanto realicemos la acción comercial referente a esa entrada en la agenda, y, en el caso de necesitarla, generemos una nueva visita; en tal caso, el programa, por defecto, señalará esa agenda como realizada.
- Todas: esta opción nos permite poder hacer una selección de todas las entradas que tengamos en la agenda, sin necesidad de indicar si están pendientes o realizadas.
Tipo de acción
acción que tenemos pendiente para esa agenda. Se toman de esta tabla.
Motivo
en este campo nos aparecerá el motivo generado automáticamente por el programa al dar de alta una nueva agenda. El motivo lo tomará de esta tabla. También podemos introducirlo manualmente mediante el desplegable.
Teléfono
Teléfono del tercero
Descripción ampliada
Desde esta pantalla podremos generar una nueva visita, que será el resultado de realizar la acción pendiente y/o generar una nueva agenda.
