Diferencia entre revisiones de «La primera factura»

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'''Mi primer cliente'''
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'''Mi primera factura'''
  
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Para poder introducir un nuevo cliente hacer clic en Gestión comercial -> Fichas comerciales
 
  
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Una vez dentro nos aparecera una pantalla con una serie de campos que rellenaremos con los datos del cliente.
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Suponemos que ya tenemos el cliente introducido en la base de datos, en el caso que no lo tengamos introducido clicamos en mi primer cliente que os explicará los pasos a seguir.
  
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Hacemos clic en Nuevo o presionamos F2 para crear un nuevo cliente. FOTO_pantalla_cliente
 
  
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El campo Código es donde pondremos el código que relacionaremos con nuestro cliente. A la derecha vemos un botón FOTO_boton que sirve para obtener un código de manera directa, en el caso que nos interese algun código en especial lo podemos escribir nosotros mismos.
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Una vez en el menú de la aplicación hacemos clic en ''Gestión General → Ventas → Facturas → Mantenimiento''
  
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En Nombre pondríamos el nombre del cliente o empresa.
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FOTO
  
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El siguiente campo es por si se necesita para especificar.
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Vamos a ''Nuevo'' o ''F2'' para crear una nueva factura. En el campo ''Tercero'' ponemos el código del tercero o bien, en la casilla de su derecha, el nombre del tercero. En este último campo no es necesario escribir todo el nombre, ya sea para ir más deprisa o porque no nos acordamos de como se decía exactamente, solo debemos escribir desde una letra que la contenga el nombre, como una palabra clave, y luego clicamos en el desplegable de la derecha. Si solo hay una posibilidad en la búsqueda que hemos hecho nos la coloca directamente, si no nos sale una lista con los registros que cumplen nuestro requisito.
  
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Alias cliente se usa para poner algún nombre o siglas de modo que sea fácil de reconocer. En el caso que no pongamos nada, la aplicación colocara como alias lo escrito en el campo Nombre.
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Hacemos clic en el botón ''Albaranes'' o ''F12'' para crear el albarán asociado a nuestra primera factura.
  
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Lo siguiente campos son para saber donde está situada la empresa.
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Como siempre ''Nuevo ''o ''F2''. En los campos de arriba de todo ya tenemos puesta la información del cliente y ya nos pasa a los campos de abajo que son los que rellenaremos.
  
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País, en este campo indicaremos el país de donde es nuestro cliente. Por defecto nos pone ES España, en caso de que no sea correcto borraremos la ES y clicaremos en la pestaña del campo y nos saldrá un listado de los paises.
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Aquí necesitaremos que tengamos algún artículo para poder poner en la factura. Si todavía no hay ningún producto haz clic FOTO-boto_manart y luego a como '''crear un artículo'''.
  
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Rellenamos lo siguientes campos y el campo Zona lo podemos dejar tal y como esta.
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Si ya tenemos artículos en el almacén escribimos el código del artículo y le damos al tabulador para que lleve algún campo con la información del artículo. Vamos a ''Cantidad 1''e introducimos la cantidad del productor que nos pide el cliente y tabulamos para que nos haga el calculo del total que saldrá en la casilla ''Importe''. Los campos ''Dto.1,Dto.2 ''y ''Dto.3 ''son par el caso de que le queramos aplicar algún tipo de descuento al cliente.
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Persona de contacto con el que nos comunicaremos con el cliente o empresa, móvil, correo,horario.
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Con esto ya tendríamos lo más básico para poder crear al cliente. Le damos a Guadar y lo tendremos el la lista de arriba como posible cliente. En esta lista tendremos los clientes y los posibles clientes.
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En nuestro caso queremos que este posible cliente se convierta en un cliente pleno.
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Hacemos clic sobre el futuro cliente y le damos al botón de Alta o consulta tercero FOTO y nos iremos a otra página. FOTO_pantaAlta
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Aquí también le tenemos que dar un código, para la tabla de terceros, con el botón o escrito por nosotros mismos. El 1 es un cliente que no se puede asignar a nadie debido a que se requiere para el funcionamiento de la aplicación.
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Hay tres pestañas, General, Cliente y Proveedor.
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La pestaña General vemos que algunos campos se han rellenado automáticamente, por que ha cogido la infomación de la ficha. En este apartado lo único que deberiamos añadir para que nos funcionará bien es en los campos Cliente y Proveedor pongamos una S(i) o una N(o) dependiendo sí son clientes, proveedores o ambas cosas.
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En el caso de que sea Cliente tendremos que rellenar algunos campso de la pestaña Cliente.
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Revisión del 13:20 6 nov 2008

Mi primera factura


Suponemos que ya tenemos el cliente introducido en la base de datos, en el caso que no lo tengamos introducido clicamos en mi primer cliente que os explicará los pasos a seguir.


Una vez en el menú de la aplicación hacemos clic en Gestión General → Ventas → Facturas → Mantenimiento

FOTO

Vamos a Nuevo o F2 para crear una nueva factura. En el campo Tercero ponemos el código del tercero o bien, en la casilla de su derecha, el nombre del tercero. En este último campo no es necesario escribir todo el nombre, ya sea para ir más deprisa o porque no nos acordamos de como se decía exactamente, solo debemos escribir desde una letra que la contenga el nombre, como una palabra clave, y luego clicamos en el desplegable de la derecha. Si solo hay una posibilidad en la búsqueda que hemos hecho nos la coloca directamente, si no nos sale una lista con los registros que cumplen nuestro requisito.

Hacemos clic en el botón Albaranes o F12 para crear el albarán asociado a nuestra primera factura.

Como siempre Nuevo o F2. En los campos de arriba de todo ya tenemos puesta la información del cliente y ya nos pasa a los campos de abajo que son los que rellenaremos.

Aquí necesitaremos que tengamos algún artículo para poder poner en la factura. Si todavía no hay ningún producto haz clic FOTO-boto_manart y luego a como crear un artículo.

Si ya tenemos artículos en el almacén escribimos el código del artículo y le damos al tabulador para que lleve algún campo con la información del artículo. Vamos a Cantidad 1e introducimos la cantidad del productor que nos pide el cliente y tabulamos para que nos haga el calculo del total que saldrá en la casilla Importe. Los campos Dto.1,Dto.2 y Dto.3 son par el caso de que le queramos aplicar algún tipo de descuento al cliente.

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