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Cómo crear o modificar un impreso

2026-07-31T08:39:43Z

Conxita: /* IMPORTANTE! */

En este tutorial se explica como buscar,añadir y modificar impresos.

== Introducción==

Iglobalgest utiliza internamente [http://reporting.pentaho.com Pentaho/JfreeReport] para generar impresos e informes.

Es un potente generador de impresos Open Source que permite personalizar los impresos con características avanzadas, entre ellas incluir imágenes, marcas de agua, campos calculados y mas.

El diseño de un impreso o informe se almacena en un fichero XML.

La documentación relativa al formato XML utilizado en la definición de impresos se encuentra en esta guía:

[[Media:Pentaho_advanced_Reporting_Guide.pdf|Pentaho Advanced Reporting Guide]]

El diseño de los impresos de la aplicacióm los encontraremos en la ''Gestión de documentos'', estos XML están relacionados con formatos de impresión los cuales se encuentran en ''Informes''.

Para modificar cómodamente un fichero XML recomendamos un editor que sea capaz de reconocer la sintaxis XML y colorearla, eso nos facilitará mucho la edición del documento. Si no se dispone de ninguno, una buena opción és la aplicación de código abierto y gratuita [http://codelite.org"CodeLite"]. Para pequeñas modificaciones puede hacerse con el bloc de notas (Notepad).

== IMPORTANTE! ==
: Definir correctamente la codificación del documento, para los impresos: ISO-8859-1.
Esta sería la página de configuración donde se establece la codificación del documento en el editor [http://codelite.org"CodeLite"]
[[Imagen:screenshot_codificacion_codelite.png|thumb|center|250px|Pantallazo preferencias de codificación en CodeLite]]

En el documento xml se hace referencia a los campos de la aplicación mediante la etiqueta 'fieldname', en el siguiente documento están relacionados todos los campos que pueden mostrarse en los distintos impresos que genera la aplicación,su significado, tipo y longitud:

[[Media:Relación de campos impresos Iglobalgest.pdf|Relación de campos de los impresos de Iglobalgest]]

Tanto para crear un nuevo impreso como para modificar uno existente, lo primero que hay que hacer es localizar el impreso que queremos modificar o bien el impreso a partir del cual queremos crear otro.

'''No se deben modificar los impresos con referencia inferior a 10.000, ya que son los estándar y cualquier cambio que realice el usuario podría perderse de forma irreversible con las actualizaciones de la aplicación. Si se desea modificar un impreso estándar, es mejor crear uno nuevo copiando el contenido del existente y hacer ahí las modificaciones. Consulta el apartado [[#Crear un nuevo impreso]] más adelante para más detalles.'''

== Localizamos el impreso a modificar ==

Para poder localizar un impreso hay que dirigirse a:

*''Configuración y utilidades → De sistema → Configuración de informes → Informes

[[Imagen:dgen013_1.png|thumb|center|250px|Pantalla de Informes - dgen013]]

Pulsamos el botón ''seleccionar'' [[Imagen:Boto_007.png|20px]] y seguidamente introducimos la descripción que deseamos buscar, pulsamos el botón ''buscar'' [[Imagen:Boto_63.png|20px]] y aparecerá la lista de todos los ''Informes'' que están relacionados con la búsqueda, la referencia XML nos indica la referencia del documento que controla la impresión del impreso.

Otra forma de localizar el documento XML que controla la impresión de un formato es la siguiente:
En el dialogo de impresión:
[[Imagen:dgimp001_1.png|thumb|center|250px|Diàlogo de impresión]]

Desplegamos los formatos como si fueramos a seleccionar otro formato de impresión distinto, pulsando 2 veces la tecla de desplazamiento a la derecha veremos la referencia del documento que corresponde al formato concreto.

'''Importante:''': Los impresos con referencias XML por debajo del 10.000, corresponden a los modelos estándares que vienen por defecto con la aplicación. Estos modelos se actualizan con la aplicación, por tanto no deben modificarse porque se perderían los cambios realizados en la próxima actualización. Si se quiere personalizar un impreso estándar debe realizarse una copia del mismo y añadirlo como nuevo formato como se explica en la sección [[#Crear un nuevo impreso | Crear un nuevo impreso]].

== Modificar un impreso ==

Una vez localizado el impreso que queremos modificar accedemos a él para editarlo:

Acceder a la Gestión de documentos:

*''Gestión de documentos → Gestión de documentos

[[Imagen:dgen110.png|thumb|center|250px|Pantalla de Gestión de documentos - dgen110]]

Pulsamos el botón ''seleccionar'' [[Imagen:Boto_007.png|20px]] y escribimos la referencia anteriormente buscada de ''Informes'' en el campo ''referencia'', una vez hecho pulsamos ''buscar'' [[Imagen:Boto_63.png|20px]] y nos aparecerá en la lista la referencia deseada.

Procedemos a editar el documento clicando el botón ''Editar documento'' [[Imagen:Boto_111.png|20px]], nos pedirá confirmación y se abrirá con la aplicación predeterminada para los archivos xml que tenga nuestro sistema operativo. Es muy importante como se ha indicado anteriormente que sea un editor de textos, tipo Notepad o algo más avanzado, si no se dispone de ninguno puede utilizar la aplicación de código abierto y gratuita [http://codelite.org"CodeLite"].

A partir de aquí puede continuar en la sección [[#Modificar documento | Modificar documento ]]

== Crear un nuevo impreso ==

Para crear un nuevo impreso se recomienda que se parta de otro similar.

El procedimiento es el siguiente:

Acceder a la Gestión de documentos:

*''Gestión de documentos → Gestión de documentos

[[Imagen:dgen110.png|thumb|center|250px|Pantalla de Gestión de documentos - dgen110]]

==== Crear documento nuevo a partir de otro ====

Pulsamos el botón ''seleccionar'' [[Imagen:Boto_007.png|20px]] y escribimos la referencia anteriormente buscada de ''Informes'' en el campo ''referencia'', una vez hecho pulsamos ''buscar'' [[Imagen:Boto_63.png|20px]] y nos aparecerá en la lista la referencia deseada.

[[Imagen:dgen110_1.png|thumb|center|250px|Pantalla de Gestión de documentos - dgen110]]

Seleccionamos la referencia que deseamos duplicar para que tenga un nuevo archivo XML, para ello pulsamos sobre ''Guardar como'' [[Imagen:boto_061.png|20px]].

Una vez duplicado tendremos que realizar una búsqueda general, pulsamos el botón ''seleccionar'' [[Imagen:Boto_007.png|20px]] y dejamos el campo de referencia vacío, pulsamos ''buscar'' [[Imagen:Boto_63.png|20px]] y nos aparecerá la nueva referencia en primer lugar en la lista con el campo título llamado ''Copia-"Nombre de documento"'', o bien buscamos la ultima referencia creada que tendrá un numero superior a 10000.

Ejemplo: Si hacemos dichos pasos en la referencia 23 esta sera "Copia-Impreso factura estándar" y tendrá la referencia 10001 o superior.

[[Imagen:dgen110_2.png|thumb|center|250px|Pantalla de Gestión de documentos - dgen110]]

Para cambiar el título de el nuevo documento pulsaremos ''Modificar'' o ''F6'' [[Imagen:Boto_008.png|20px]] nos dirigimos al campo título y ponemos el nombre que deseemos.

Ejemplo: ponemos en título "Impreso factura estándar con logo".

Una vez acabado de definir los campos clicamos sobre ''Guardar'' [[Imagen:Boto_011.png|20px]] o ''F5''.

Nota: Todas las referencias inferiores a 10000 son las que vienen por defecto en la aplicación, todas las que creemos nuevas serán superiores a dicho número y serán las únicas modificables.

==== Modificar documento ====

Pulsamos el botón ''seleccionar'' [[Imagen:Boto_007.png|20px]] y escribimos la referencia anteriormente creada en el campo ''referencia'', una vez hecho pulsamos ''buscar'' [[Imagen:Boto_63.png|20px]] y nos aparecerá en la lista la referencia a modificar.

Ejemplo: Buscamos la 10001 o superior y nos aparecera la referencia creada anteriormente.

Para modificar el archibo XML hay que presionar a ''Editar documento'' [[Imagen:Boto_111.png|20px]], seguidamente se abrirá un documento XML con el editor que tengamos predeterminado en nuestro sistema.

'''Importante!:''' Debemos modificar el documento con un editor de textos, no con un procesador de textos tipo Word o similar. Si no dispone de ninguno, una buena opción és la aplicación de código abierto y gratuita [http://codelite.org"CodeLite"].

La documentación de los formatos utilizados en la definición de impresos podemos encontrarla en el siguiente enlace:

[[Media:Pentaho_advanced_Reporting_Guide.pdf|Pentaho Advanced Reporting Guide]]

[[Imagen:dgen110_3.png|thumb|center|250px|Pantalla de Gestión de documentos - dgen110]]

Mientras tengamos el documento XML abierto podremos realizar pruebas de impresión, cuando seleccionemos en cualquier pantalla el botón de ''imprimir'' [[Imagen:Boto_110.png|20px]] se nos dará la opción de probar el archivo XML que se esta modificando en ese momento, dicha opción solo estará disponible siendo administrador.

Ejemplo: Nos dirigimos a:

*''Gestión General → Ventas → Facturas → Mantenimiento

[[Imagen:dgen450.png|thumb|center|250px|Mantenimiento - dgen0450]]

Pulsamos el botón ''imprimir'' [[Imagen:Boto_110.png|20px]]y se mostrará el diálogo de impresión:

[[Imagen:dgimp001_2.png|thumb|center|250px|Diálogo de impresión]]

Seleccionamos "Probar" y "Previsualizar", seguidamente pulsamos "Aceptar" y java nos creara un pdf donde se mostrara la información del XML que estemos modificando en ese instante.

Una vez terminadas las modificaciones del documento XML, este lo cerraremos y en la pantalla de ''Gestión de documentos'' pulsaremos el botón ''Exportación de documentos'' [[Imagen:Boto_expor.png|20px]] , de esta forma guardaremos los cambios de forma definitiva.

== Proceso de añadir nuevo impreso ==

Para poder añadir un nuevo impreso hay que dirigirse a:

*''Configuración y utilidades → De sistema → Configuración de informes → Informes

[[Imagen:dgen013.png|thumb|left|250px|Pantalla de Informes - dgen013]]

Buscaremos el "Origen de datos" que corresponde al impreso que acabamos de crear.

Pulsamos el botón ''seleccionar'' [[Imagen:Boto_007.png|20px]] y seguidamente ponemos la descripción del informe que queremos crear, pulsamos el botón ''buscar'' [[Imagen:Boto_63.png|20px]] y aparecerá la lista de todos los ''Informes'' existentes.

Ejemplo: En este caso buscaremos por la descripcion "Facturas", el numero de "Origen de datos" lo anotaremos ya que el nuevo informe usara el mismo origen de datos que facturas.

Pulsando sobre ''Nuevo'' [[Imagen:Boto_006.png|20px]] o ''F2'' crearemos la entrada para el un nuevo formato de impreso.

Ejemplo: en Origen de datos añadimos la pantalla "10", en Formato añadimos el numero "20" para que aparezca el segundo en el orden de la lista a la hora de imprimir, en descripción ponemos "Factura con logo", y en Ref. XML el numero de referencia que creamos anteriormente en "Gestión de Documentos", este debe de ser superior a 10000.

[[Imagen:dgen013_2.png|thumb|center|250px|Pantalla de Informes - dgen013]]

Nota: Para saber que hay que introducir en cada campo revise el apartado de "Campos de Informes" de esta documentación.

Una vez acabado de definir los campos clicamos sobre ''Guardar'' [[Imagen:Boto_011.png|20px]] o ''F5'' y procedemos al siguiente nuevo formato de impresion.

----

== Campos de Informes ==

=====Origen de datos=====
Campo numérico en el que especificaremos a que pantalla se usara el nuevo formato de impreso.

=====Formato=====
Campo numérico en el que especificaremos el numero de orden de la lista a la hora de seleccionar un formato de impreso.

=====Descripción=====

=====Ref. XML=====
Campo numérico en el que especificaremos el numero de referencia, la referencia que usara es la misma que esta definida en ''Gestión de documentos''.

Cómo crear o modificar un impreso

2026-07-31T08:39:24Z

Conxita: /* IMPORTANTE! */

En este tutorial se explica como buscar,añadir y modificar impresos.

== Introducción==

Iglobalgest utiliza internamente [http://reporting.pentaho.com Pentaho/JfreeReport] para generar impresos e informes.

Es un potente generador de impresos Open Source que permite personalizar los impresos con características avanzadas, entre ellas incluir imágenes, marcas de agua, campos calculados y mas.

El diseño de un impreso o informe se almacena en un fichero XML.

La documentación relativa al formato XML utilizado en la definición de impresos se encuentra en esta guía:

[[Media:Pentaho_advanced_Reporting_Guide.pdf|Pentaho Advanced Reporting Guide]]

El diseño de los impresos de la aplicacióm los encontraremos en la ''Gestión de documentos'', estos XML están relacionados con formatos de impresión los cuales se encuentran en ''Informes''.

Para modificar cómodamente un fichero XML recomendamos un editor que sea capaz de reconocer la sintaxis XML y colorearla, eso nos facilitará mucho la edición del documento. Si no se dispone de ninguno, una buena opción és la aplicación de código abierto y gratuita [http://codelite.org"CodeLite"]. Para pequeñas modificaciones puede hacerse con el bloc de notas (Notepad).

== IMPORTANTE! ==
: Definir correctamente la codificación del documento, para los impresos: ISO-8859-1.
Esta sería la página de configuración donde se establece la codificación del documento en el editor [http://codelite.org"CodeLite"]
[[Imagen:screenshot_codificacion_codelite.png|thumb|center|250px|Pantallazo preferencias de codificación en CodeLite]]

En el documento xml se hace referencia a los campos de la aplicación mediante la etiqueta 'fieldname', en el siguiente documento están relacionados todos los campos que pueden mostrarse en los distintos impresos que genera la aplicación,su significado, tipo y longitud:

[[Media:Relación de campos impresos Iglobalgest.pdf|Relación de campos de los impresos de Iglobalgest]]

Tanto para crear un nuevo impreso como para modificar uno existente, lo primero que hay que hacer es localizar el impreso que queremos modificar o bien el impreso a partir del cual queremos crear otro.

No se deben modificar los impresos con referencia inferior a 10.000, ya que son los estándar y cualquier cambio que realice el usuario podría perderse de forma irreversible con las actualizaciones de la aplicación. Si se desea modificar un impreso estándar, es mejor crear uno nuevo copiando el contenido del existente y hacer ahí las modificaciones. Consulta el apartado [[#Crear un nuevo impreso]] más adelante para más detalles.

== Localizamos el impreso a modificar ==

Para poder localizar un impreso hay que dirigirse a:

*''Configuración y utilidades → De sistema → Configuración de informes → Informes

[[Imagen:dgen013_1.png|thumb|center|250px|Pantalla de Informes - dgen013]]

Pulsamos el botón ''seleccionar'' [[Imagen:Boto_007.png|20px]] y seguidamente introducimos la descripción que deseamos buscar, pulsamos el botón ''buscar'' [[Imagen:Boto_63.png|20px]] y aparecerá la lista de todos los ''Informes'' que están relacionados con la búsqueda, la referencia XML nos indica la referencia del documento que controla la impresión del impreso.

Otra forma de localizar el documento XML que controla la impresión de un formato es la siguiente:
En el dialogo de impresión:
[[Imagen:dgimp001_1.png|thumb|center|250px|Diàlogo de impresión]]

Desplegamos los formatos como si fueramos a seleccionar otro formato de impresión distinto, pulsando 2 veces la tecla de desplazamiento a la derecha veremos la referencia del documento que corresponde al formato concreto.

'''Importante:''': Los impresos con referencias XML por debajo del 10.000, corresponden a los modelos estándares que vienen por defecto con la aplicación. Estos modelos se actualizan con la aplicación, por tanto no deben modificarse porque se perderían los cambios realizados en la próxima actualización. Si se quiere personalizar un impreso estándar debe realizarse una copia del mismo y añadirlo como nuevo formato como se explica en la sección [[#Crear un nuevo impreso | Crear un nuevo impreso]].

== Modificar un impreso ==

Una vez localizado el impreso que queremos modificar accedemos a él para editarlo:

Acceder a la Gestión de documentos:

*''Gestión de documentos → Gestión de documentos

[[Imagen:dgen110.png|thumb|center|250px|Pantalla de Gestión de documentos - dgen110]]

Pulsamos el botón ''seleccionar'' [[Imagen:Boto_007.png|20px]] y escribimos la referencia anteriormente buscada de ''Informes'' en el campo ''referencia'', una vez hecho pulsamos ''buscar'' [[Imagen:Boto_63.png|20px]] y nos aparecerá en la lista la referencia deseada.

Procedemos a editar el documento clicando el botón ''Editar documento'' [[Imagen:Boto_111.png|20px]], nos pedirá confirmación y se abrirá con la aplicación predeterminada para los archivos xml que tenga nuestro sistema operativo. Es muy importante como se ha indicado anteriormente que sea un editor de textos, tipo Notepad o algo más avanzado, si no se dispone de ninguno puede utilizar la aplicación de código abierto y gratuita [http://codelite.org"CodeLite"].

A partir de aquí puede continuar en la sección [[#Modificar documento | Modificar documento ]]

== Crear un nuevo impreso ==

Para crear un nuevo impreso se recomienda que se parta de otro similar.

El procedimiento es el siguiente:

Acceder a la Gestión de documentos:

*''Gestión de documentos → Gestión de documentos

[[Imagen:dgen110.png|thumb|center|250px|Pantalla de Gestión de documentos - dgen110]]

==== Crear documento nuevo a partir de otro ====

Pulsamos el botón ''seleccionar'' [[Imagen:Boto_007.png|20px]] y escribimos la referencia anteriormente buscada de ''Informes'' en el campo ''referencia'', una vez hecho pulsamos ''buscar'' [[Imagen:Boto_63.png|20px]] y nos aparecerá en la lista la referencia deseada.

[[Imagen:dgen110_1.png|thumb|center|250px|Pantalla de Gestión de documentos - dgen110]]

Seleccionamos la referencia que deseamos duplicar para que tenga un nuevo archivo XML, para ello pulsamos sobre ''Guardar como'' [[Imagen:boto_061.png|20px]].

Una vez duplicado tendremos que realizar una búsqueda general, pulsamos el botón ''seleccionar'' [[Imagen:Boto_007.png|20px]] y dejamos el campo de referencia vacío, pulsamos ''buscar'' [[Imagen:Boto_63.png|20px]] y nos aparecerá la nueva referencia en primer lugar en la lista con el campo título llamado ''Copia-"Nombre de documento"'', o bien buscamos la ultima referencia creada que tendrá un numero superior a 10000.

Ejemplo: Si hacemos dichos pasos en la referencia 23 esta sera "Copia-Impreso factura estándar" y tendrá la referencia 10001 o superior.

[[Imagen:dgen110_2.png|thumb|center|250px|Pantalla de Gestión de documentos - dgen110]]

Para cambiar el título de el nuevo documento pulsaremos ''Modificar'' o ''F6'' [[Imagen:Boto_008.png|20px]] nos dirigimos al campo título y ponemos el nombre que deseemos.

Ejemplo: ponemos en título "Impreso factura estándar con logo".

Una vez acabado de definir los campos clicamos sobre ''Guardar'' [[Imagen:Boto_011.png|20px]] o ''F5''.

Nota: Todas las referencias inferiores a 10000 son las que vienen por defecto en la aplicación, todas las que creemos nuevas serán superiores a dicho número y serán las únicas modificables.

==== Modificar documento ====

Pulsamos el botón ''seleccionar'' [[Imagen:Boto_007.png|20px]] y escribimos la referencia anteriormente creada en el campo ''referencia'', una vez hecho pulsamos ''buscar'' [[Imagen:Boto_63.png|20px]] y nos aparecerá en la lista la referencia a modificar.

Ejemplo: Buscamos la 10001 o superior y nos aparecera la referencia creada anteriormente.

Para modificar el archibo XML hay que presionar a ''Editar documento'' [[Imagen:Boto_111.png|20px]], seguidamente se abrirá un documento XML con el editor que tengamos predeterminado en nuestro sistema.

'''Importante!:''' Debemos modificar el documento con un editor de textos, no con un procesador de textos tipo Word o similar. Si no dispone de ninguno, una buena opción és la aplicación de código abierto y gratuita [http://codelite.org"CodeLite"].

La documentación de los formatos utilizados en la definición de impresos podemos encontrarla en el siguiente enlace:

[[Media:Pentaho_advanced_Reporting_Guide.pdf|Pentaho Advanced Reporting Guide]]

[[Imagen:dgen110_3.png|thumb|center|250px|Pantalla de Gestión de documentos - dgen110]]

Mientras tengamos el documento XML abierto podremos realizar pruebas de impresión, cuando seleccionemos en cualquier pantalla el botón de ''imprimir'' [[Imagen:Boto_110.png|20px]] se nos dará la opción de probar el archivo XML que se esta modificando en ese momento, dicha opción solo estará disponible siendo administrador.

Ejemplo: Nos dirigimos a:

*''Gestión General → Ventas → Facturas → Mantenimiento

[[Imagen:dgen450.png|thumb|center|250px|Mantenimiento - dgen0450]]

Pulsamos el botón ''imprimir'' [[Imagen:Boto_110.png|20px]]y se mostrará el diálogo de impresión:

[[Imagen:dgimp001_2.png|thumb|center|250px|Diálogo de impresión]]

Seleccionamos "Probar" y "Previsualizar", seguidamente pulsamos "Aceptar" y java nos creara un pdf donde se mostrara la información del XML que estemos modificando en ese instante.

Una vez terminadas las modificaciones del documento XML, este lo cerraremos y en la pantalla de ''Gestión de documentos'' pulsaremos el botón ''Exportación de documentos'' [[Imagen:Boto_expor.png|20px]] , de esta forma guardaremos los cambios de forma definitiva.

== Proceso de añadir nuevo impreso ==

Para poder añadir un nuevo impreso hay que dirigirse a:

*''Configuración y utilidades → De sistema → Configuración de informes → Informes

[[Imagen:dgen013.png|thumb|left|250px|Pantalla de Informes - dgen013]]

Buscaremos el "Origen de datos" que corresponde al impreso que acabamos de crear.

Pulsamos el botón ''seleccionar'' [[Imagen:Boto_007.png|20px]] y seguidamente ponemos la descripción del informe que queremos crear, pulsamos el botón ''buscar'' [[Imagen:Boto_63.png|20px]] y aparecerá la lista de todos los ''Informes'' existentes.

Ejemplo: En este caso buscaremos por la descripcion "Facturas", el numero de "Origen de datos" lo anotaremos ya que el nuevo informe usara el mismo origen de datos que facturas.

Pulsando sobre ''Nuevo'' [[Imagen:Boto_006.png|20px]] o ''F2'' crearemos la entrada para el un nuevo formato de impreso.

Ejemplo: en Origen de datos añadimos la pantalla "10", en Formato añadimos el numero "20" para que aparezca el segundo en el orden de la lista a la hora de imprimir, en descripción ponemos "Factura con logo", y en Ref. XML el numero de referencia que creamos anteriormente en "Gestión de Documentos", este debe de ser superior a 10000.

[[Imagen:dgen013_2.png|thumb|center|250px|Pantalla de Informes - dgen013]]

Nota: Para saber que hay que introducir en cada campo revise el apartado de "Campos de Informes" de esta documentación.

Una vez acabado de definir los campos clicamos sobre ''Guardar'' [[Imagen:Boto_011.png|20px]] o ''F5'' y procedemos al siguiente nuevo formato de impresion.

----

== Campos de Informes ==

=====Origen de datos=====
Campo numérico en el que especificaremos a que pantalla se usara el nuevo formato de impreso.

=====Formato=====
Campo numérico en el que especificaremos el numero de orden de la lista a la hora de seleccionar un formato de impreso.

=====Descripción=====

=====Ref. XML=====
Campo numérico en el que especificaremos el numero de referencia, la referencia que usara es la misma que esta definida en ''Gestión de documentos''.

Cómo crear o modificar un impreso

2026-07-31T08:37:48Z

Conxita: /* IMPORTANTE! */

En este tutorial se explica como buscar,añadir y modificar impresos.

== Introducción==

Iglobalgest utiliza internamente [http://reporting.pentaho.com Pentaho/JfreeReport] para generar impresos e informes.

Es un potente generador de impresos Open Source que permite personalizar los impresos con características avanzadas, entre ellas incluir imágenes, marcas de agua, campos calculados y mas.

El diseño de un impreso o informe se almacena en un fichero XML.

La documentación relativa al formato XML utilizado en la definición de impresos se encuentra en esta guía:

[[Media:Pentaho_advanced_Reporting_Guide.pdf|Pentaho Advanced Reporting Guide]]

El diseño de los impresos de la aplicacióm los encontraremos en la ''Gestión de documentos'', estos XML están relacionados con formatos de impresión los cuales se encuentran en ''Informes''.

Para modificar cómodamente un fichero XML recomendamos un editor que sea capaz de reconocer la sintaxis XML y colorearla, eso nos facilitará mucho la edición del documento. Si no se dispone de ninguno, una buena opción és la aplicación de código abierto y gratuita [http://codelite.org"CodeLite"]. Para pequeñas modificaciones puede hacerse con el bloc de notas (Notepad).

== IMPORTANTE! ==
: Definir correctamente la codificación del documento, para los impresos: ISO-8859-1.
Esta sería la página de configuración donde se establece la codificación del documento en el editor [http://codelite.org"CodeLite"]
[[Imagen:screenshot_codificacion_codelite.png|thumb|center|250px|Pantallazo preferencias de codificación en CodeLite]]

En el documento xml se hace referencia a los campos de la aplicación mediante la etiqueta 'fieldname', en el siguiente documento están relacionados todos los campos que pueden mostrarse en los distintos impresos que genera la aplicación,su significado, tipo y longitud:

[[Media:Relación de campos impresos Iglobalgest.pdf|Relación de campos de los impresos de Iglobalgest]]

Tanto para crear un nuevo impreso como para modificar uno existente, lo primero que hay que hacer es localizar el impreso que queremos modificar o bien el impreso a partir del cual queremos crear otro.

'''No deben modificarse los impresos con referencia < 10.000, porque son los estandard que viene con la aplicación y las modificaciones que haga el usuario pueden perderse con las actualizaciones de la aplicación. Si se quiere modificar un impreso estandard debes crear un impreso nuevo copiando el contenido del existente y hacer ahí las modificaciones, ver apartado [[#Crear un nuevo impreso]] relacionado mas adelante.'''

== Localizamos el impreso a modificar ==

Para poder localizar un impreso hay que dirigirse a:

*''Configuración y utilidades → De sistema → Configuración de informes → Informes

[[Imagen:dgen013_1.png|thumb|center|250px|Pantalla de Informes - dgen013]]

Pulsamos el botón ''seleccionar'' [[Imagen:Boto_007.png|20px]] y seguidamente introducimos la descripción que deseamos buscar, pulsamos el botón ''buscar'' [[Imagen:Boto_63.png|20px]] y aparecerá la lista de todos los ''Informes'' que están relacionados con la búsqueda, la referencia XML nos indica la referencia del documento que controla la impresión del impreso.

Otra forma de localizar el documento XML que controla la impresión de un formato es la siguiente:
En el dialogo de impresión:
[[Imagen:dgimp001_1.png|thumb|center|250px|Diàlogo de impresión]]

Desplegamos los formatos como si fueramos a seleccionar otro formato de impresión distinto, pulsando 2 veces la tecla de desplazamiento a la derecha veremos la referencia del documento que corresponde al formato concreto.

'''Importante:''': Los impresos con referencias XML por debajo del 10.000, corresponden a los modelos estándares que vienen por defecto con la aplicación. Estos modelos se actualizan con la aplicación, por tanto no deben modificarse porque se perderían los cambios realizados en la próxima actualización. Si se quiere personalizar un impreso estándar debe realizarse una copia del mismo y añadirlo como nuevo formato como se explica en la sección [[#Crear un nuevo impreso | Crear un nuevo impreso]].

== Modificar un impreso ==

Una vez localizado el impreso que queremos modificar accedemos a él para editarlo:

Acceder a la Gestión de documentos:

*''Gestión de documentos → Gestión de documentos

[[Imagen:dgen110.png|thumb|center|250px|Pantalla de Gestión de documentos - dgen110]]

Pulsamos el botón ''seleccionar'' [[Imagen:Boto_007.png|20px]] y escribimos la referencia anteriormente buscada de ''Informes'' en el campo ''referencia'', una vez hecho pulsamos ''buscar'' [[Imagen:Boto_63.png|20px]] y nos aparecerá en la lista la referencia deseada.

Procedemos a editar el documento clicando el botón ''Editar documento'' [[Imagen:Boto_111.png|20px]], nos pedirá confirmación y se abrirá con la aplicación predeterminada para los archivos xml que tenga nuestro sistema operativo. Es muy importante como se ha indicado anteriormente que sea un editor de textos, tipo Notepad o algo más avanzado, si no se dispone de ninguno puede utilizar la aplicación de código abierto y gratuita [http://codelite.org"CodeLite"].

A partir de aquí puede continuar en la sección [[#Modificar documento | Modificar documento ]]

== Crear un nuevo impreso ==

Para crear un nuevo impreso se recomienda que se parta de otro similar.

El procedimiento es el siguiente:

Acceder a la Gestión de documentos:

*''Gestión de documentos → Gestión de documentos

[[Imagen:dgen110.png|thumb|center|250px|Pantalla de Gestión de documentos - dgen110]]

==== Crear documento nuevo a partir de otro ====

Pulsamos el botón ''seleccionar'' [[Imagen:Boto_007.png|20px]] y escribimos la referencia anteriormente buscada de ''Informes'' en el campo ''referencia'', una vez hecho pulsamos ''buscar'' [[Imagen:Boto_63.png|20px]] y nos aparecerá en la lista la referencia deseada.

[[Imagen:dgen110_1.png|thumb|center|250px|Pantalla de Gestión de documentos - dgen110]]

Seleccionamos la referencia que deseamos duplicar para que tenga un nuevo archivo XML, para ello pulsamos sobre ''Guardar como'' [[Imagen:boto_061.png|20px]].

Una vez duplicado tendremos que realizar una búsqueda general, pulsamos el botón ''seleccionar'' [[Imagen:Boto_007.png|20px]] y dejamos el campo de referencia vacío, pulsamos ''buscar'' [[Imagen:Boto_63.png|20px]] y nos aparecerá la nueva referencia en primer lugar en la lista con el campo título llamado ''Copia-"Nombre de documento"'', o bien buscamos la ultima referencia creada que tendrá un numero superior a 10000.

Ejemplo: Si hacemos dichos pasos en la referencia 23 esta sera "Copia-Impreso factura estándar" y tendrá la referencia 10001 o superior.

[[Imagen:dgen110_2.png|thumb|center|250px|Pantalla de Gestión de documentos - dgen110]]

Para cambiar el título de el nuevo documento pulsaremos ''Modificar'' o ''F6'' [[Imagen:Boto_008.png|20px]] nos dirigimos al campo título y ponemos el nombre que deseemos.

Ejemplo: ponemos en título "Impreso factura estándar con logo".

Una vez acabado de definir los campos clicamos sobre ''Guardar'' [[Imagen:Boto_011.png|20px]] o ''F5''.

Nota: Todas las referencias inferiores a 10000 son las que vienen por defecto en la aplicación, todas las que creemos nuevas serán superiores a dicho número y serán las únicas modificables.

==== Modificar documento ====

Pulsamos el botón ''seleccionar'' [[Imagen:Boto_007.png|20px]] y escribimos la referencia anteriormente creada en el campo ''referencia'', una vez hecho pulsamos ''buscar'' [[Imagen:Boto_63.png|20px]] y nos aparecerá en la lista la referencia a modificar.

Ejemplo: Buscamos la 10001 o superior y nos aparecera la referencia creada anteriormente.

Para modificar el archibo XML hay que presionar a ''Editar documento'' [[Imagen:Boto_111.png|20px]], seguidamente se abrirá un documento XML con el editor que tengamos predeterminado en nuestro sistema.

'''Importante!:''' Debemos modificar el documento con un editor de textos, no con un procesador de textos tipo Word o similar. Si no dispone de ninguno, una buena opción és la aplicación de código abierto y gratuita [http://codelite.org"CodeLite"].

La documentación de los formatos utilizados en la definición de impresos podemos encontrarla en el siguiente enlace:

[[Media:Pentaho_advanced_Reporting_Guide.pdf|Pentaho Advanced Reporting Guide]]

[[Imagen:dgen110_3.png|thumb|center|250px|Pantalla de Gestión de documentos - dgen110]]

Mientras tengamos el documento XML abierto podremos realizar pruebas de impresión, cuando seleccionemos en cualquier pantalla el botón de ''imprimir'' [[Imagen:Boto_110.png|20px]] se nos dará la opción de probar el archivo XML que se esta modificando en ese momento, dicha opción solo estará disponible siendo administrador.

Ejemplo: Nos dirigimos a:

*''Gestión General → Ventas → Facturas → Mantenimiento

[[Imagen:dgen450.png|thumb|center|250px|Mantenimiento - dgen0450]]

Pulsamos el botón ''imprimir'' [[Imagen:Boto_110.png|20px]]y se mostrará el diálogo de impresión:

[[Imagen:dgimp001_2.png|thumb|center|250px|Diálogo de impresión]]

Seleccionamos "Probar" y "Previsualizar", seguidamente pulsamos "Aceptar" y java nos creara un pdf donde se mostrara la información del XML que estemos modificando en ese instante.

Una vez terminadas las modificaciones del documento XML, este lo cerraremos y en la pantalla de ''Gestión de documentos'' pulsaremos el botón ''Exportación de documentos'' [[Imagen:Boto_expor.png|20px]] , de esta forma guardaremos los cambios de forma definitiva.

== Proceso de añadir nuevo impreso ==

Para poder añadir un nuevo impreso hay que dirigirse a:

*''Configuración y utilidades → De sistema → Configuración de informes → Informes

[[Imagen:dgen013.png|thumb|left|250px|Pantalla de Informes - dgen013]]

Buscaremos el "Origen de datos" que corresponde al impreso que acabamos de crear.

Pulsamos el botón ''seleccionar'' [[Imagen:Boto_007.png|20px]] y seguidamente ponemos la descripción del informe que queremos crear, pulsamos el botón ''buscar'' [[Imagen:Boto_63.png|20px]] y aparecerá la lista de todos los ''Informes'' existentes.

Ejemplo: En este caso buscaremos por la descripcion "Facturas", el numero de "Origen de datos" lo anotaremos ya que el nuevo informe usara el mismo origen de datos que facturas.

Pulsando sobre ''Nuevo'' [[Imagen:Boto_006.png|20px]] o ''F2'' crearemos la entrada para el un nuevo formato de impreso.

Ejemplo: en Origen de datos añadimos la pantalla "10", en Formato añadimos el numero "20" para que aparezca el segundo en el orden de la lista a la hora de imprimir, en descripción ponemos "Factura con logo", y en Ref. XML el numero de referencia que creamos anteriormente en "Gestión de Documentos", este debe de ser superior a 10000.

[[Imagen:dgen013_2.png|thumb|center|250px|Pantalla de Informes - dgen013]]

Nota: Para saber que hay que introducir en cada campo revise el apartado de "Campos de Informes" de esta documentación.

Una vez acabado de definir los campos clicamos sobre ''Guardar'' [[Imagen:Boto_011.png|20px]] o ''F5'' y procedemos al siguiente nuevo formato de impresion.

----

== Campos de Informes ==

=====Origen de datos=====
Campo numérico en el que especificaremos a que pantalla se usara el nuevo formato de impreso.

=====Formato=====
Campo numérico en el que especificaremos el numero de orden de la lista a la hora de seleccionar un formato de impreso.

=====Descripción=====

=====Ref. XML=====
Campo numérico en el que especificaremos el numero de referencia, la referencia que usara es la misma que esta definida en ''Gestión de documentos''.

Cómo crear o modificar un impreso

2026-07-31T08:31:24Z

Conxita: /* IMPORTANTE! */

En este tutorial se explica como buscar,añadir y modificar impresos.

== Introducción==

Iglobalgest utiliza internamente [http://reporting.pentaho.com Pentaho/JfreeReport] para generar impresos e informes.

Es un potente generador de impresos Open Source que permite personalizar los impresos con características avanzadas, entre ellas incluir imágenes, marcas de agua, campos calculados y mas.

El diseño de un impreso o informe se almacena en un fichero XML.

La documentación relativa al formato XML utilizado en la definición de impresos se encuentra en esta guía:

[[Media:Pentaho_advanced_Reporting_Guide.pdf|Pentaho Advanced Reporting Guide]]

El diseño de los impresos de la aplicacióm los encontraremos en la ''Gestión de documentos'', estos XML están relacionados con formatos de impresión los cuales se encuentran en ''Informes''.

Para modificar cómodamente un fichero XML recomendamos un editor que sea capaz de reconocer la sintaxis XML y colorearla, eso nos facilitará mucho la edición del documento. Si no se dispone de ninguno, una buena opción és la aplicación de código abierto y gratuita [http://codelite.org"CodeLite"]. Para pequeñas modificaciones puede hacerse con el bloc de notas (Notepad).

== IMPORTANTE! ==
: Definir correctamente la codificación del documento, para los impresos: ISO-8859-1.
Esta sería la página de configuración donde se establece la codificación del documento en el editor [http://codelite.org"CodeLite"]
[[Imagen:screenshot_codificacion_codelite.png|thumb|center|250px|Pantallazo preferencias de codificación en CodeLite]]

En el documento xml se hace referencia a los campos de la aplicación mediante la etiqueta 'fieldname', en el siguiente documento están relacionados todos los campos que pueden mostrarse en los distintos impresos que genera la aplicación,su significado, tipo y longitud:

[[Media:Relación de campos impresos Iglobalgest.pdf|Relación de campos de los impresos de Iglobalgest]]

Tanto para crear un nuevo impreso como para modificar uno existente, lo primero que hay que hacer es localizar el impreso que queremos modificar o bien el impreso a partir del cual queremos crear otro.

No deben modificarse los impresos con referencia < 10.000, porque son los estandard que viene con la aplicación y las modificaciones que haga el usuario pueden perderse con las actualizaciones de la aplicación. Si se quiere modificar un impreso estandard debes crear un impreso nuevo copiando el contenido del existente y hacer ahí las modificaciones, ver apartado [[#Crear un nuevo impreso]] relacionado mas adelante.

== Localizamos el impreso a modificar ==

Para poder localizar un impreso hay que dirigirse a:

*''Configuración y utilidades → De sistema → Configuración de informes → Informes

[[Imagen:dgen013_1.png|thumb|center|250px|Pantalla de Informes - dgen013]]

Pulsamos el botón ''seleccionar'' [[Imagen:Boto_007.png|20px]] y seguidamente introducimos la descripción que deseamos buscar, pulsamos el botón ''buscar'' [[Imagen:Boto_63.png|20px]] y aparecerá la lista de todos los ''Informes'' que están relacionados con la búsqueda, la referencia XML nos indica la referencia del documento que controla la impresión del impreso.

Otra forma de localizar el documento XML que controla la impresión de un formato es la siguiente:
En el dialogo de impresión:
[[Imagen:dgimp001_1.png|thumb|center|250px|Diàlogo de impresión]]

Desplegamos los formatos como si fueramos a seleccionar otro formato de impresión distinto, pulsando 2 veces la tecla de desplazamiento a la derecha veremos la referencia del documento que corresponde al formato concreto.

'''Importante:''': Los impresos con referencias XML por debajo del 10.000, corresponden a los modelos estándares que vienen por defecto con la aplicación. Estos modelos se actualizan con la aplicación, por tanto no deben modificarse porque se perderían los cambios realizados en la próxima actualización. Si se quiere personalizar un impreso estándar debe realizarse una copia del mismo y añadirlo como nuevo formato como se explica en la sección [[#Crear un nuevo impreso | Crear un nuevo impreso]].

== Modificar un impreso ==

Una vez localizado el impreso que queremos modificar accedemos a él para editarlo:

Acceder a la Gestión de documentos:

*''Gestión de documentos → Gestión de documentos

[[Imagen:dgen110.png|thumb|center|250px|Pantalla de Gestión de documentos - dgen110]]

Pulsamos el botón ''seleccionar'' [[Imagen:Boto_007.png|20px]] y escribimos la referencia anteriormente buscada de ''Informes'' en el campo ''referencia'', una vez hecho pulsamos ''buscar'' [[Imagen:Boto_63.png|20px]] y nos aparecerá en la lista la referencia deseada.

Procedemos a editar el documento clicando el botón ''Editar documento'' [[Imagen:Boto_111.png|20px]], nos pedirá confirmación y se abrirá con la aplicación predeterminada para los archivos xml que tenga nuestro sistema operativo. Es muy importante como se ha indicado anteriormente que sea un editor de textos, tipo Notepad o algo más avanzado, si no se dispone de ninguno puede utilizar la aplicación de código abierto y gratuita [http://codelite.org"CodeLite"].

A partir de aquí puede continuar en la sección [[#Modificar documento | Modificar documento ]]

== Crear un nuevo impreso ==

Para crear un nuevo impreso se recomienda que se parta de otro similar.

El procedimiento es el siguiente:

Acceder a la Gestión de documentos:

*''Gestión de documentos → Gestión de documentos

[[Imagen:dgen110.png|thumb|center|250px|Pantalla de Gestión de documentos - dgen110]]

==== Crear documento nuevo a partir de otro ====

Pulsamos el botón ''seleccionar'' [[Imagen:Boto_007.png|20px]] y escribimos la referencia anteriormente buscada de ''Informes'' en el campo ''referencia'', una vez hecho pulsamos ''buscar'' [[Imagen:Boto_63.png|20px]] y nos aparecerá en la lista la referencia deseada.

[[Imagen:dgen110_1.png|thumb|center|250px|Pantalla de Gestión de documentos - dgen110]]

Seleccionamos la referencia que deseamos duplicar para que tenga un nuevo archivo XML, para ello pulsamos sobre ''Guardar como'' [[Imagen:boto_061.png|20px]].

Una vez duplicado tendremos que realizar una búsqueda general, pulsamos el botón ''seleccionar'' [[Imagen:Boto_007.png|20px]] y dejamos el campo de referencia vacío, pulsamos ''buscar'' [[Imagen:Boto_63.png|20px]] y nos aparecerá la nueva referencia en primer lugar en la lista con el campo título llamado ''Copia-"Nombre de documento"'', o bien buscamos la ultima referencia creada que tendrá un numero superior a 10000.

Ejemplo: Si hacemos dichos pasos en la referencia 23 esta sera "Copia-Impreso factura estándar" y tendrá la referencia 10001 o superior.

[[Imagen:dgen110_2.png|thumb|center|250px|Pantalla de Gestión de documentos - dgen110]]

Para cambiar el título de el nuevo documento pulsaremos ''Modificar'' o ''F6'' [[Imagen:Boto_008.png|20px]] nos dirigimos al campo título y ponemos el nombre que deseemos.

Ejemplo: ponemos en título "Impreso factura estándar con logo".

Una vez acabado de definir los campos clicamos sobre ''Guardar'' [[Imagen:Boto_011.png|20px]] o ''F5''.

Nota: Todas las referencias inferiores a 10000 son las que vienen por defecto en la aplicación, todas las que creemos nuevas serán superiores a dicho número y serán las únicas modificables.

==== Modificar documento ====

Pulsamos el botón ''seleccionar'' [[Imagen:Boto_007.png|20px]] y escribimos la referencia anteriormente creada en el campo ''referencia'', una vez hecho pulsamos ''buscar'' [[Imagen:Boto_63.png|20px]] y nos aparecerá en la lista la referencia a modificar.

Ejemplo: Buscamos la 10001 o superior y nos aparecera la referencia creada anteriormente.

Para modificar el archibo XML hay que presionar a ''Editar documento'' [[Imagen:Boto_111.png|20px]], seguidamente se abrirá un documento XML con el editor que tengamos predeterminado en nuestro sistema.

'''Importante!:''' Debemos modificar el documento con un editor de textos, no con un procesador de textos tipo Word o similar. Si no dispone de ninguno, una buena opción és la aplicación de código abierto y gratuita [http://codelite.org"CodeLite"].

La documentación de los formatos utilizados en la definición de impresos podemos encontrarla en el siguiente enlace:

[[Media:Pentaho_advanced_Reporting_Guide.pdf|Pentaho Advanced Reporting Guide]]

[[Imagen:dgen110_3.png|thumb|center|250px|Pantalla de Gestión de documentos - dgen110]]

Mientras tengamos el documento XML abierto podremos realizar pruebas de impresión, cuando seleccionemos en cualquier pantalla el botón de ''imprimir'' [[Imagen:Boto_110.png|20px]] se nos dará la opción de probar el archivo XML que se esta modificando en ese momento, dicha opción solo estará disponible siendo administrador.

Ejemplo: Nos dirigimos a:

*''Gestión General → Ventas → Facturas → Mantenimiento

[[Imagen:dgen450.png|thumb|center|250px|Mantenimiento - dgen0450]]

Pulsamos el botón ''imprimir'' [[Imagen:Boto_110.png|20px]]y se mostrará el diálogo de impresión:

[[Imagen:dgimp001_2.png|thumb|center|250px|Diálogo de impresión]]

Seleccionamos "Probar" y "Previsualizar", seguidamente pulsamos "Aceptar" y java nos creara un pdf donde se mostrara la información del XML que estemos modificando en ese instante.

Una vez terminadas las modificaciones del documento XML, este lo cerraremos y en la pantalla de ''Gestión de documentos'' pulsaremos el botón ''Exportación de documentos'' [[Imagen:Boto_expor.png|20px]] , de esta forma guardaremos los cambios de forma definitiva.

== Proceso de añadir nuevo impreso ==

Para poder añadir un nuevo impreso hay que dirigirse a:

*''Configuración y utilidades → De sistema → Configuración de informes → Informes

[[Imagen:dgen013.png|thumb|left|250px|Pantalla de Informes - dgen013]]

Buscaremos el "Origen de datos" que corresponde al impreso que acabamos de crear.

Pulsamos el botón ''seleccionar'' [[Imagen:Boto_007.png|20px]] y seguidamente ponemos la descripción del informe que queremos crear, pulsamos el botón ''buscar'' [[Imagen:Boto_63.png|20px]] y aparecerá la lista de todos los ''Informes'' existentes.

Ejemplo: En este caso buscaremos por la descripcion "Facturas", el numero de "Origen de datos" lo anotaremos ya que el nuevo informe usara el mismo origen de datos que facturas.

Pulsando sobre ''Nuevo'' [[Imagen:Boto_006.png|20px]] o ''F2'' crearemos la entrada para el un nuevo formato de impreso.

Ejemplo: en Origen de datos añadimos la pantalla "10", en Formato añadimos el numero "20" para que aparezca el segundo en el orden de la lista a la hora de imprimir, en descripción ponemos "Factura con logo", y en Ref. XML el numero de referencia que creamos anteriormente en "Gestión de Documentos", este debe de ser superior a 10000.

[[Imagen:dgen013_2.png|thumb|center|250px|Pantalla de Informes - dgen013]]

Nota: Para saber que hay que introducir en cada campo revise el apartado de "Campos de Informes" de esta documentación.

Una vez acabado de definir los campos clicamos sobre ''Guardar'' [[Imagen:Boto_011.png|20px]] o ''F5'' y procedemos al siguiente nuevo formato de impresion.

----

== Campos de Informes ==

=====Origen de datos=====
Campo numérico en el que especificaremos a que pantalla se usara el nuevo formato de impreso.

=====Formato=====
Campo numérico en el que especificaremos el numero de orden de la lista a la hora de seleccionar un formato de impreso.

=====Descripción=====

=====Ref. XML=====
Campo numérico en el que especificaremos el numero de referencia, la referencia que usara es la misma que esta definida en ''Gestión de documentos''.

Cómo crear o modificar un impreso

2026-07-31T08:27:53Z

Conxita: /* IMPORTANTE! */

En este tutorial se explica como buscar,añadir y modificar impresos.

== Introducción==

Iglobalgest utiliza internamente [http://reporting.pentaho.com Pentaho/JfreeReport] para generar impresos e informes.

Es un potente generador de impresos Open Source que permite personalizar los impresos con características avanzadas, entre ellas incluir imágenes, marcas de agua, campos calculados y mas.

El diseño de un impreso o informe se almacena en un fichero XML.

La documentación relativa al formato XML utilizado en la definición de impresos se encuentra en esta guía:

[[Media:Pentaho_advanced_Reporting_Guide.pdf|Pentaho Advanced Reporting Guide]]

El diseño de los impresos de la aplicacióm los encontraremos en la ''Gestión de documentos'', estos XML están relacionados con formatos de impresión los cuales se encuentran en ''Informes''.

Para modificar cómodamente un fichero XML recomendamos un editor que sea capaz de reconocer la sintaxis XML y colorearla, eso nos facilitará mucho la edición del documento. Si no se dispone de ninguno, una buena opción és la aplicación de código abierto y gratuita [http://codelite.org"CodeLite"]. Para pequeñas modificaciones puede hacerse con el bloc de notas (Notepad).

== IMPORTANTE! ==
: Definir correctamente la codificación del documento, para los impresos: ISO-8859-1.
Esta sería la página de configuración donde se establece la codificación del documento en el editor [http://codelite.org"CodeLite"]
[[Imagen:screenshot_codificacion_codelite.png|thumb|center|250px|Pantallazo preferencias de codificación en CodeLite]]

En el documento xml se hace referencia a los campos de la aplicación mediante la etiqueta 'fieldname', en el siguiente documento están relacionados todos los campos que pueden mostrarse en los distintos impresos que genera la aplicación,su significado, tipo y longitud:

[[Media:Relación de campos impresos Iglobalgest.pdf|Relación de campos de los impresos de Iglobalgest]]

Tanto para crear un nuevo impreso como para modificar uno existente, lo primero que hay que hacer es localizar el impreso que queremos modificar o bien el impreso a partir del cual queremos crear otro.

No deben modificarse los impresos con referencia < 10.000, porque son los estandard que viene con la aplicación y las modificaciones que haga el usuario pueden perderse con las actualizaciones de la aplicación. Si se quiere modificar un impreso estandard debes crear un impreso nuevo copiando el contenido del existente y hacer ahí las modificaciones, ver apartado 'Crear un nuevo impreso' relacionado mas adelante.

== Localizamos el impreso a modificar ==

Para poder localizar un impreso hay que dirigirse a:

*''Configuración y utilidades → De sistema → Configuración de informes → Informes

[[Imagen:dgen013_1.png|thumb|center|250px|Pantalla de Informes - dgen013]]

Pulsamos el botón ''seleccionar'' [[Imagen:Boto_007.png|20px]] y seguidamente introducimos la descripción que deseamos buscar, pulsamos el botón ''buscar'' [[Imagen:Boto_63.png|20px]] y aparecerá la lista de todos los ''Informes'' que están relacionados con la búsqueda, la referencia XML nos indica la referencia del documento que controla la impresión del impreso.

Otra forma de localizar el documento XML que controla la impresión de un formato es la siguiente:
En el dialogo de impresión:
[[Imagen:dgimp001_1.png|thumb|center|250px|Diàlogo de impresión]]

Desplegamos los formatos como si fueramos a seleccionar otro formato de impresión distinto, pulsando 2 veces la tecla de desplazamiento a la derecha veremos la referencia del documento que corresponde al formato concreto.

'''Importante:''': Los impresos con referencias XML por debajo del 10.000, corresponden a los modelos estándares que vienen por defecto con la aplicación. Estos modelos se actualizan con la aplicación, por tanto no deben modificarse porque se perderían los cambios realizados en la próxima actualización. Si se quiere personalizar un impreso estándar debe realizarse una copia del mismo y añadirlo como nuevo formato como se explica en la sección [[#Crear un nuevo impreso | Crear un nuevo impreso]].

== Modificar un impreso ==

Una vez localizado el impreso que queremos modificar accedemos a él para editarlo:

Acceder a la Gestión de documentos:

*''Gestión de documentos → Gestión de documentos

[[Imagen:dgen110.png|thumb|center|250px|Pantalla de Gestión de documentos - dgen110]]

Pulsamos el botón ''seleccionar'' [[Imagen:Boto_007.png|20px]] y escribimos la referencia anteriormente buscada de ''Informes'' en el campo ''referencia'', una vez hecho pulsamos ''buscar'' [[Imagen:Boto_63.png|20px]] y nos aparecerá en la lista la referencia deseada.

Procedemos a editar el documento clicando el botón ''Editar documento'' [[Imagen:Boto_111.png|20px]], nos pedirá confirmación y se abrirá con la aplicación predeterminada para los archivos xml que tenga nuestro sistema operativo. Es muy importante como se ha indicado anteriormente que sea un editor de textos, tipo Notepad o algo más avanzado, si no se dispone de ninguno puede utilizar la aplicación de código abierto y gratuita [http://codelite.org"CodeLite"].

A partir de aquí puede continuar en la sección [[#Modificar documento | Modificar documento ]]

== Crear un nuevo impreso ==

Para crear un nuevo impreso se recomienda que se parta de otro similar.

El procedimiento es el siguiente:

Acceder a la Gestión de documentos:

*''Gestión de documentos → Gestión de documentos

[[Imagen:dgen110.png|thumb|center|250px|Pantalla de Gestión de documentos - dgen110]]

==== Crear documento nuevo a partir de otro ====

Pulsamos el botón ''seleccionar'' [[Imagen:Boto_007.png|20px]] y escribimos la referencia anteriormente buscada de ''Informes'' en el campo ''referencia'', una vez hecho pulsamos ''buscar'' [[Imagen:Boto_63.png|20px]] y nos aparecerá en la lista la referencia deseada.

[[Imagen:dgen110_1.png|thumb|center|250px|Pantalla de Gestión de documentos - dgen110]]

Seleccionamos la referencia que deseamos duplicar para que tenga un nuevo archivo XML, para ello pulsamos sobre ''Guardar como'' [[Imagen:boto_061.png|20px]].

Una vez duplicado tendremos que realizar una búsqueda general, pulsamos el botón ''seleccionar'' [[Imagen:Boto_007.png|20px]] y dejamos el campo de referencia vacío, pulsamos ''buscar'' [[Imagen:Boto_63.png|20px]] y nos aparecerá la nueva referencia en primer lugar en la lista con el campo título llamado ''Copia-"Nombre de documento"'', o bien buscamos la ultima referencia creada que tendrá un numero superior a 10000.

Ejemplo: Si hacemos dichos pasos en la referencia 23 esta sera "Copia-Impreso factura estándar" y tendrá la referencia 10001 o superior.

[[Imagen:dgen110_2.png|thumb|center|250px|Pantalla de Gestión de documentos - dgen110]]

Para cambiar el título de el nuevo documento pulsaremos ''Modificar'' o ''F6'' [[Imagen:Boto_008.png|20px]] nos dirigimos al campo título y ponemos el nombre que deseemos.

Ejemplo: ponemos en título "Impreso factura estándar con logo".

Una vez acabado de definir los campos clicamos sobre ''Guardar'' [[Imagen:Boto_011.png|20px]] o ''F5''.

Nota: Todas las referencias inferiores a 10000 son las que vienen por defecto en la aplicación, todas las que creemos nuevas serán superiores a dicho número y serán las únicas modificables.

==== Modificar documento ====

Pulsamos el botón ''seleccionar'' [[Imagen:Boto_007.png|20px]] y escribimos la referencia anteriormente creada en el campo ''referencia'', una vez hecho pulsamos ''buscar'' [[Imagen:Boto_63.png|20px]] y nos aparecerá en la lista la referencia a modificar.

Ejemplo: Buscamos la 10001 o superior y nos aparecera la referencia creada anteriormente.

Para modificar el archibo XML hay que presionar a ''Editar documento'' [[Imagen:Boto_111.png|20px]], seguidamente se abrirá un documento XML con el editor que tengamos predeterminado en nuestro sistema.

'''Importante!:''' Debemos modificar el documento con un editor de textos, no con un procesador de textos tipo Word o similar. Si no dispone de ninguno, una buena opción és la aplicación de código abierto y gratuita [http://codelite.org"CodeLite"].

La documentación de los formatos utilizados en la definición de impresos podemos encontrarla en el siguiente enlace:

[[Media:Pentaho_advanced_Reporting_Guide.pdf|Pentaho Advanced Reporting Guide]]

[[Imagen:dgen110_3.png|thumb|center|250px|Pantalla de Gestión de documentos - dgen110]]

Mientras tengamos el documento XML abierto podremos realizar pruebas de impresión, cuando seleccionemos en cualquier pantalla el botón de ''imprimir'' [[Imagen:Boto_110.png|20px]] se nos dará la opción de probar el archivo XML que se esta modificando en ese momento, dicha opción solo estará disponible siendo administrador.

Ejemplo: Nos dirigimos a:

*''Gestión General → Ventas → Facturas → Mantenimiento

[[Imagen:dgen450.png|thumb|center|250px|Mantenimiento - dgen0450]]

Pulsamos el botón ''imprimir'' [[Imagen:Boto_110.png|20px]]y se mostrará el diálogo de impresión:

[[Imagen:dgimp001_2.png|thumb|center|250px|Diálogo de impresión]]

Seleccionamos "Probar" y "Previsualizar", seguidamente pulsamos "Aceptar" y java nos creara un pdf donde se mostrara la información del XML que estemos modificando en ese instante.

Una vez terminadas las modificaciones del documento XML, este lo cerraremos y en la pantalla de ''Gestión de documentos'' pulsaremos el botón ''Exportación de documentos'' [[Imagen:Boto_expor.png|20px]] , de esta forma guardaremos los cambios de forma definitiva.

== Proceso de añadir nuevo impreso ==

Para poder añadir un nuevo impreso hay que dirigirse a:

*''Configuración y utilidades → De sistema → Configuración de informes → Informes

[[Imagen:dgen013.png|thumb|left|250px|Pantalla de Informes - dgen013]]

Buscaremos el "Origen de datos" que corresponde al impreso que acabamos de crear.

Pulsamos el botón ''seleccionar'' [[Imagen:Boto_007.png|20px]] y seguidamente ponemos la descripción del informe que queremos crear, pulsamos el botón ''buscar'' [[Imagen:Boto_63.png|20px]] y aparecerá la lista de todos los ''Informes'' existentes.

Ejemplo: En este caso buscaremos por la descripcion "Facturas", el numero de "Origen de datos" lo anotaremos ya que el nuevo informe usara el mismo origen de datos que facturas.

Pulsando sobre ''Nuevo'' [[Imagen:Boto_006.png|20px]] o ''F2'' crearemos la entrada para el un nuevo formato de impreso.

Ejemplo: en Origen de datos añadimos la pantalla "10", en Formato añadimos el numero "20" para que aparezca el segundo en el orden de la lista a la hora de imprimir, en descripción ponemos "Factura con logo", y en Ref. XML el numero de referencia que creamos anteriormente en "Gestión de Documentos", este debe de ser superior a 10000.

[[Imagen:dgen013_2.png|thumb|center|250px|Pantalla de Informes - dgen013]]

Nota: Para saber que hay que introducir en cada campo revise el apartado de "Campos de Informes" de esta documentación.

Una vez acabado de definir los campos clicamos sobre ''Guardar'' [[Imagen:Boto_011.png|20px]] o ''F5'' y procedemos al siguiente nuevo formato de impresion.

----

== Campos de Informes ==

=====Origen de datos=====
Campo numérico en el que especificaremos a que pantalla se usara el nuevo formato de impreso.

=====Formato=====
Campo numérico en el que especificaremos el numero de orden de la lista a la hora de seleccionar un formato de impreso.

=====Descripción=====

=====Ref. XML=====
Campo numérico en el que especificaremos el numero de referencia, la referencia que usara es la misma que esta definida en ''Gestión de documentos''.

Cómo crear o modificar un impreso

2026-07-31T08:27:10Z

Conxita: /* IMPORTANTE! */

En este tutorial se explica como buscar,añadir y modificar impresos.

== Introducción==

Iglobalgest utiliza internamente [http://reporting.pentaho.com Pentaho/JfreeReport] para generar impresos e informes.

Es un potente generador de impresos Open Source que permite personalizar los impresos con características avanzadas, entre ellas incluir imágenes, marcas de agua, campos calculados y mas.

El diseño de un impreso o informe se almacena en un fichero XML.

La documentación relativa al formato XML utilizado en la definición de impresos se encuentra en esta guía:

[[Media:Pentaho_advanced_Reporting_Guide.pdf|Pentaho Advanced Reporting Guide]]

El diseño de los impresos de la aplicacióm los encontraremos en la ''Gestión de documentos'', estos XML están relacionados con formatos de impresión los cuales se encuentran en ''Informes''.

Para modificar cómodamente un fichero XML recomendamos un editor que sea capaz de reconocer la sintaxis XML y colorearla, eso nos facilitará mucho la edición del documento. Si no se dispone de ninguno, una buena opción és la aplicación de código abierto y gratuita [http://codelite.org"CodeLite"]. Para pequeñas modificaciones puede hacerse con el bloc de notas (Notepad).

== IMPORTANTE! ==
: Definir correctamente la codificación del documento, para los impresos: ISO-8859-1.
Esta sería la página de configuración donde se establece la codificación del documento en el editor [http://codelite.org"CodeLite"]
[[Imagen:screenshot_codificacion_codelite.png|thumb|center|250px|Pantallazo preferencias de codificación en CodeLite]]

En el documento xml se hace referencia a los campos de la aplicación mediante la etiqueta 'fieldname', en el siguiente documento están relacionados todos los campos que pueden mostrarse en los distintos impresos que genera la aplicación,su significado, tipo y longitud:

[[Media:Relación de campos impresos Iglobalgest.pdf|Relación de campos de los impresos de Iglobalgest]]

Tanto para crear un nuevo impreso como para modificar uno existente, lo primero que hay que hacer es localizar el impreso que queremos modificar o bien el impreso a partir del cual queremos crear otro.

No deben modificarse los impresos con referencia < 10.000, porque son los estandard que viene con la aplicación y las modificaciones que haga el usuario pueden perderse con las actualizaciones de la aplicación. Si se quiere modificar un impreso estandard debes crear un impreso nuevo copiando el contenido del existente y hacer ahí las modificaciones, ver apartado 'Como crear un impreso' relacionado mas adelante.

== Localizamos el impreso a modificar ==

Para poder localizar un impreso hay que dirigirse a:

*''Configuración y utilidades → De sistema → Configuración de informes → Informes

[[Imagen:dgen013_1.png|thumb|center|250px|Pantalla de Informes - dgen013]]

Pulsamos el botón ''seleccionar'' [[Imagen:Boto_007.png|20px]] y seguidamente introducimos la descripción que deseamos buscar, pulsamos el botón ''buscar'' [[Imagen:Boto_63.png|20px]] y aparecerá la lista de todos los ''Informes'' que están relacionados con la búsqueda, la referencia XML nos indica la referencia del documento que controla la impresión del impreso.

Otra forma de localizar el documento XML que controla la impresión de un formato es la siguiente:
En el dialogo de impresión:
[[Imagen:dgimp001_1.png|thumb|center|250px|Diàlogo de impresión]]

Desplegamos los formatos como si fueramos a seleccionar otro formato de impresión distinto, pulsando 2 veces la tecla de desplazamiento a la derecha veremos la referencia del documento que corresponde al formato concreto.

'''Importante:''': Los impresos con referencias XML por debajo del 10.000, corresponden a los modelos estándares que vienen por defecto con la aplicación. Estos modelos se actualizan con la aplicación, por tanto no deben modificarse porque se perderían los cambios realizados en la próxima actualización. Si se quiere personalizar un impreso estándar debe realizarse una copia del mismo y añadirlo como nuevo formato como se explica en la sección [[#Crear un nuevo impreso | Crear un nuevo impreso]].

== Modificar un impreso ==

Una vez localizado el impreso que queremos modificar accedemos a él para editarlo:

Acceder a la Gestión de documentos:

*''Gestión de documentos → Gestión de documentos

[[Imagen:dgen110.png|thumb|center|250px|Pantalla de Gestión de documentos - dgen110]]

Pulsamos el botón ''seleccionar'' [[Imagen:Boto_007.png|20px]] y escribimos la referencia anteriormente buscada de ''Informes'' en el campo ''referencia'', una vez hecho pulsamos ''buscar'' [[Imagen:Boto_63.png|20px]] y nos aparecerá en la lista la referencia deseada.

Procedemos a editar el documento clicando el botón ''Editar documento'' [[Imagen:Boto_111.png|20px]], nos pedirá confirmación y se abrirá con la aplicación predeterminada para los archivos xml que tenga nuestro sistema operativo. Es muy importante como se ha indicado anteriormente que sea un editor de textos, tipo Notepad o algo más avanzado, si no se dispone de ninguno puede utilizar la aplicación de código abierto y gratuita [http://codelite.org"CodeLite"].

A partir de aquí puede continuar en la sección [[#Modificar documento | Modificar documento ]]

== Crear un nuevo impreso ==

Para crear un nuevo impreso se recomienda que se parta de otro similar.

El procedimiento es el siguiente:

Acceder a la Gestión de documentos:

*''Gestión de documentos → Gestión de documentos

[[Imagen:dgen110.png|thumb|center|250px|Pantalla de Gestión de documentos - dgen110]]

==== Crear documento nuevo a partir de otro ====

Pulsamos el botón ''seleccionar'' [[Imagen:Boto_007.png|20px]] y escribimos la referencia anteriormente buscada de ''Informes'' en el campo ''referencia'', una vez hecho pulsamos ''buscar'' [[Imagen:Boto_63.png|20px]] y nos aparecerá en la lista la referencia deseada.

[[Imagen:dgen110_1.png|thumb|center|250px|Pantalla de Gestión de documentos - dgen110]]

Seleccionamos la referencia que deseamos duplicar para que tenga un nuevo archivo XML, para ello pulsamos sobre ''Guardar como'' [[Imagen:boto_061.png|20px]].

Una vez duplicado tendremos que realizar una búsqueda general, pulsamos el botón ''seleccionar'' [[Imagen:Boto_007.png|20px]] y dejamos el campo de referencia vacío, pulsamos ''buscar'' [[Imagen:Boto_63.png|20px]] y nos aparecerá la nueva referencia en primer lugar en la lista con el campo título llamado ''Copia-"Nombre de documento"'', o bien buscamos la ultima referencia creada que tendrá un numero superior a 10000.

Ejemplo: Si hacemos dichos pasos en la referencia 23 esta sera "Copia-Impreso factura estándar" y tendrá la referencia 10001 o superior.

[[Imagen:dgen110_2.png|thumb|center|250px|Pantalla de Gestión de documentos - dgen110]]

Para cambiar el título de el nuevo documento pulsaremos ''Modificar'' o ''F6'' [[Imagen:Boto_008.png|20px]] nos dirigimos al campo título y ponemos el nombre que deseemos.

Ejemplo: ponemos en título "Impreso factura estándar con logo".

Una vez acabado de definir los campos clicamos sobre ''Guardar'' [[Imagen:Boto_011.png|20px]] o ''F5''.

Nota: Todas las referencias inferiores a 10000 son las que vienen por defecto en la aplicación, todas las que creemos nuevas serán superiores a dicho número y serán las únicas modificables.

==== Modificar documento ====

Pulsamos el botón ''seleccionar'' [[Imagen:Boto_007.png|20px]] y escribimos la referencia anteriormente creada en el campo ''referencia'', una vez hecho pulsamos ''buscar'' [[Imagen:Boto_63.png|20px]] y nos aparecerá en la lista la referencia a modificar.

Ejemplo: Buscamos la 10001 o superior y nos aparecera la referencia creada anteriormente.

Para modificar el archibo XML hay que presionar a ''Editar documento'' [[Imagen:Boto_111.png|20px]], seguidamente se abrirá un documento XML con el editor que tengamos predeterminado en nuestro sistema.

'''Importante!:''' Debemos modificar el documento con un editor de textos, no con un procesador de textos tipo Word o similar. Si no dispone de ninguno, una buena opción és la aplicación de código abierto y gratuita [http://codelite.org"CodeLite"].

La documentación de los formatos utilizados en la definición de impresos podemos encontrarla en el siguiente enlace:

[[Media:Pentaho_advanced_Reporting_Guide.pdf|Pentaho Advanced Reporting Guide]]

[[Imagen:dgen110_3.png|thumb|center|250px|Pantalla de Gestión de documentos - dgen110]]

Mientras tengamos el documento XML abierto podremos realizar pruebas de impresión, cuando seleccionemos en cualquier pantalla el botón de ''imprimir'' [[Imagen:Boto_110.png|20px]] se nos dará la opción de probar el archivo XML que se esta modificando en ese momento, dicha opción solo estará disponible siendo administrador.

Ejemplo: Nos dirigimos a:

*''Gestión General → Ventas → Facturas → Mantenimiento

[[Imagen:dgen450.png|thumb|center|250px|Mantenimiento - dgen0450]]

Pulsamos el botón ''imprimir'' [[Imagen:Boto_110.png|20px]]y se mostrará el diálogo de impresión:

[[Imagen:dgimp001_2.png|thumb|center|250px|Diálogo de impresión]]

Seleccionamos "Probar" y "Previsualizar", seguidamente pulsamos "Aceptar" y java nos creara un pdf donde se mostrara la información del XML que estemos modificando en ese instante.

Una vez terminadas las modificaciones del documento XML, este lo cerraremos y en la pantalla de ''Gestión de documentos'' pulsaremos el botón ''Exportación de documentos'' [[Imagen:Boto_expor.png|20px]] , de esta forma guardaremos los cambios de forma definitiva.

== Proceso de añadir nuevo impreso ==

Para poder añadir un nuevo impreso hay que dirigirse a:

*''Configuración y utilidades → De sistema → Configuración de informes → Informes

[[Imagen:dgen013.png|thumb|left|250px|Pantalla de Informes - dgen013]]

Buscaremos el "Origen de datos" que corresponde al impreso que acabamos de crear.

Pulsamos el botón ''seleccionar'' [[Imagen:Boto_007.png|20px]] y seguidamente ponemos la descripción del informe que queremos crear, pulsamos el botón ''buscar'' [[Imagen:Boto_63.png|20px]] y aparecerá la lista de todos los ''Informes'' existentes.

Ejemplo: En este caso buscaremos por la descripcion "Facturas", el numero de "Origen de datos" lo anotaremos ya que el nuevo informe usara el mismo origen de datos que facturas.

Pulsando sobre ''Nuevo'' [[Imagen:Boto_006.png|20px]] o ''F2'' crearemos la entrada para el un nuevo formato de impreso.

Ejemplo: en Origen de datos añadimos la pantalla "10", en Formato añadimos el numero "20" para que aparezca el segundo en el orden de la lista a la hora de imprimir, en descripción ponemos "Factura con logo", y en Ref. XML el numero de referencia que creamos anteriormente en "Gestión de Documentos", este debe de ser superior a 10000.

[[Imagen:dgen013_2.png|thumb|center|250px|Pantalla de Informes - dgen013]]

Nota: Para saber que hay que introducir en cada campo revise el apartado de "Campos de Informes" de esta documentación.

Una vez acabado de definir los campos clicamos sobre ''Guardar'' [[Imagen:Boto_011.png|20px]] o ''F5'' y procedemos al siguiente nuevo formato de impresion.

----

== Campos de Informes ==

=====Origen de datos=====
Campo numérico en el que especificaremos a que pantalla se usara el nuevo formato de impreso.

=====Formato=====
Campo numérico en el que especificaremos el numero de orden de la lista a la hora de seleccionar un formato de impreso.

=====Descripción=====

=====Ref. XML=====
Campo numérico en el que especificaremos el numero de referencia, la referencia que usara es la misma que esta definida en ''Gestión de documentos''.

Generación predeclaración mod.349

2026-07-22T08:58:38Z

Conxita: /* Origen y modificación de los datos */

[[Imagen:Dgg0469.png|thumb|right|205px|Generación predeclaración mod.349 - dgg0469]]
[[Imagen:Dgg0469_A.png|thumb|right|205px|Fig.A]]

'''Confección del fichero con los datos necesarios para presentar la Declaración de operaciones intracomunitarias, modelo 349 de forma automatizada.'''

Para la creación del fichero la aplicación toma en cuenta todas las facturas de compras y ventas que tienen informado el campo '''349''' (fig.A), que contiene la clave de la operación según la tabla de Hacienda.

== Claves de operación ==

=== Tabla completa de claves ===
* '''A''' - Adquisiciones intracomunitarias sujetas.
* '''C''' - Sustituciones del empresario o profesional destinatario de ...
* '''D''' - Devoluciones de bienes desde otro Estado miembro al ...
* '''E''' - Entregas intracom. exentas, excepto ...
* '''H''' - Entregas intracom. bienes poster. a importación ...
* '''I''' - Adquisiciones intracom. de servicios localizadas en el TAI ...
* '''M''' - Entregas intracom. de bienes posteriores a ...
* '''R''' - Transferencias de bienes efectuadas en el marco de ...
* '''S''' - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante.
* '''T''' - Entregas en otros Estados miembros subsiguientes a ...

=== Valores más habituales ===
* '''A''' - Adquisiciones intracomunitarias sujetas.
* '''E''' - Entregas intracom. exentas, excepto ...
* '''I''' - Adquisiciones intracom. de servicios localizadas en el TAI ...
* '''S''' - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante.

== Origen y modificación de los datos ==
[[Imagen:Dgg0469_B.png|thumb|right|205px|Fig.B]]
[[Imagen:Dgg0469_C.png|thumb|right|205px|Fig.C]]

La clave de la operación se toma por defecto al crear una factura de ventas o de compras, de la ficha del tercero, de la pestaña cliente o proveedor respectivamente:
* En facturas de '''ventas''': pestaña cliente de la ficha del tercero, campo 349 (fig.B).
* En facturas de '''compras''': pestaña proveedor de la ficha del tercero, campo 349 (fig.C).

::: ''Nota: Este valor se puede modificar en el momento de crear la factura o bien posteriormente. No es un dato fundamental no modificable de la factura según el reglamento de facturación.''

== Estructura y consideraciones de la declaración ==

La declaración es un resumen del periodo a declarar de las operaciones por tercero y clave de operación.

⚠️ '''Importante sobre importes negativos:'''
La Agencia Tributaria '''no admite importes negativos'''. Esto ocurre cuando dentro del periodo los importes negativos superan a los positivos. En ese caso, deberá declararse esta información de forma manual.

Generación predeclaración mod.349

2026-07-22T08:58:10Z

Conxita: /* Origen y modificación de los datos */

[[Imagen:Dgg0469.png|thumb|right|205px|Generación predeclaración mod.349 - dgg0469]]
[[Imagen:Dgg0469_A.png|thumb|right|205px|Fig.A]]

'''Confección del fichero con los datos necesarios para presentar la Declaración de operaciones intracomunitarias, modelo 349 de forma automatizada.'''

Para la creación del fichero la aplicación toma en cuenta todas las facturas de compras y ventas que tienen informado el campo '''349''' (fig.A), que contiene la clave de la operación según la tabla de Hacienda.

== Claves de operación ==

=== Tabla completa de claves ===
* '''A''' - Adquisiciones intracomunitarias sujetas.
* '''C''' - Sustituciones del empresario o profesional destinatario de ...
* '''D''' - Devoluciones de bienes desde otro Estado miembro al ...
* '''E''' - Entregas intracom. exentas, excepto ...
* '''H''' - Entregas intracom. bienes poster. a importación ...
* '''I''' - Adquisiciones intracom. de servicios localizadas en el TAI ...
* '''M''' - Entregas intracom. de bienes posteriores a ...
* '''R''' - Transferencias de bienes efectuadas en el marco de ...
* '''S''' - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante.
* '''T''' - Entregas en otros Estados miembros subsiguientes a ...

=== Valores más habituales ===
* '''A''' - Adquisiciones intracomunitarias sujetas.
* '''E''' - Entregas intracom. exentas, excepto ...
* '''I''' - Adquisiciones intracom. de servicios localizadas en el TAI ...
* '''S''' - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante.

== Origen y modificación de los datos ==
[[Imagen:Dgg0469_B.png|thumb|right|205px|Fig.B]]
[[Imagen:Dgg0469_C.png|thumb|right|205px|Fig.C]]

La clave de la operación se toma por defecto al crear una factura de ventas o de compras, de la ficha del tercero, de la pestaña cliente o proveedor respectivamente:
* En facturas de '''ventas''': pestaña cliente de la ficha del tercero (fig.B).
* En facturas de '''compras''': pestaña proveedor de la ficha del tercero (fig.C).

::: ''Nota: Este valor se puede modificar en el momento de crear la factura o bien posteriormente. No es un dato fundamental no modificable de la factura según el reglamento de facturación.''

== Estructura y consideraciones de la declaración ==

La declaración es un resumen del periodo a declarar de las operaciones por tercero y clave de operación.

⚠️ '''Importante sobre importes negativos:'''
La Agencia Tributaria '''no admite importes negativos'''. Esto ocurre cuando dentro del periodo los importes negativos superan a los positivos. En ese caso, deberá declararse esta información de forma manual.

Generación predeclaración mod.349

2026-07-22T07:29:46Z

Conxita:

[[Imagen:Dgg0469.png|thumb|right|205px|Generación predeclaración mod.349 - dgg0469]]
[[Imagen:Dgg0469_A.png|thumb|right|205px|Fig.A]]

'''Confección del fichero con los datos necesarios para presentar la Declaración de operaciones intracomunitarias, modelo 349 de forma automatizada.'''

Para la creación del fichero la aplicación toma en cuenta todas las facturas de compras y ventas que tienen informado el campo '''349''' (fig.A), que contiene la clave de la operación según la tabla de Hacienda.

== Claves de operación ==

=== Tabla completa de claves ===
* '''A''' - Adquisiciones intracomunitarias sujetas.
* '''C''' - Sustituciones del empresario o profesional destinatario de ...
* '''D''' - Devoluciones de bienes desde otro Estado miembro al ...
* '''E''' - Entregas intracom. exentas, excepto ...
* '''H''' - Entregas intracom. bienes poster. a importación ...
* '''I''' - Adquisiciones intracom. de servicios localizadas en el TAI ...
* '''M''' - Entregas intracom. de bienes posteriores a ...
* '''R''' - Transferencias de bienes efectuadas en el marco de ...
* '''S''' - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante.
* '''T''' - Entregas en otros Estados miembros subsiguientes a ...

=== Valores más habituales ===
* '''A''' - Adquisiciones intracomunitarias sujetas.
* '''E''' - Entregas intracom. exentas, excepto ...
* '''I''' - Adquisiciones intracom. de servicios localizadas en el TAI ...
* '''S''' - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante.

== Origen y modificación de los datos ==
[[Imagen:Dgg0469_B.png|thumb|right|205px|Fig.B]]
[[Imagen:Dgg0469_C.png|thumb|right|205px|Fig.C]]

La clave de la operación se toma por defecto al crear una factura de ventas o de compras, de la ficha del tercero, de la pestaña cliente o proveedor respectivamente:
* En facturas de '''ventas''': pestaña ventas (fig.B).
* En facturas de '''compras''': pestaña compras (fig.C).

::: ''Nota: Este valor se puede modificar en el momento de crear la factura o bien posteriormente. No es un dato fundamental no modificable de la factura según el reglamento de facturación.''

== Estructura y consideraciones de la declaración ==

La declaración es un resumen del periodo a declarar de las operaciones por tercero y clave de operación.

⚠️ '''Importante sobre importes negativos:'''
La Agencia Tributaria '''no admite importes negativos'''. Esto ocurre cuando dentro del periodo los importes negativos superan a los positivos. En ese caso, deberá declararse esta información de forma manual.

Generación predeclaración mod.349

2026-07-22T07:28:47Z

Conxita: /* Origen y modificación de los datos */

[[Imagen:Dgg0469.png|thumb|right|205px|Generación predeclaración mod.349 - dgg0469]]
[[Imagen:Dgg0469_A.png|thumb|right|205px|Fig.A]]

'''Confección del fichero con los datos necesarios para presentar la Declaración de operaciones intracomunitarias, modelo 349 de forma automatizada.'''

Se toman en cuenta todas las facturas de compras y ventas que tienen informado el campo '''349''' (fig.A), que contiene la clave de la operación según la tabla de Hacienda.

== Claves de operación ==

=== Tabla completa de claves ===
* '''A''' - Adquisiciones intracomunitarias sujetas.
* '''C''' - Sustituciones del empresario o profesional destinatario de ...
* '''D''' - Devoluciones de bienes desde otro Estado miembro al ...
* '''E''' - Entregas intracom. exentas, excepto ...
* '''H''' - Entregas intracom. bienes poster. a importación ...
* '''I''' - Adquisiciones intracom. de servicios localizadas en el TAI ...
* '''M''' - Entregas intracom. de bienes posteriores a ...
* '''R''' - Transferencias de bienes efectuadas en el marco de ...
* '''S''' - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante.
* '''T''' - Entregas en otros Estados miembros subsiguientes a ...

=== Valores más habituales ===
* '''A''' - Adquisiciones intracomunitarias sujetas.
* '''E''' - Entregas intracom. exentas, excepto ...
* '''I''' - Adquisiciones intracom. de servicios localizadas en el TAI ...
* '''S''' - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante.

== Origen y modificación de los datos ==
[[Imagen:Dgg0469_B.png|thumb|right|205px|Fig.B]]
[[Imagen:Dgg0469_C.png|thumb|right|205px|Fig.C]]

La clave de la operación se toma por defecto al crear una factura de ventas o de compras, de la ficha del tercero, de la pestaña cliente o proveedor respectivamente:
* En facturas de '''ventas''': pestaña ventas (fig.B).
* En facturas de '''compras''': pestaña compras (fig.C).

::: ''Nota: Este valor se puede modificar en el momento de crear la factura o bien posteriormente. No es un dato fundamental no modificable de la factura según el reglamento de facturación.''

== Estructura y consideraciones de la declaración ==

La declaración es un resumen del periodo a declarar de las operaciones por tercero y clave de operación.

⚠️ '''Importante sobre importes negativos:'''
La Agencia Tributaria '''no admite importes negativos'''. Esto ocurre cuando dentro del periodo los importes negativos superan a los positivos. En ese caso, deberá declararse esta información de forma manual.

Generación predeclaración mod.349

2026-07-22T07:26:24Z

Conxita:

[[Imagen:Dgg0469.png|thumb|right|205px|Generación predeclaración mod.349 - dgg0469]]
[[Imagen:Dgg0469_A.png|thumb|right|205px|Fig.A]]

'''Confección del fichero con los datos necesarios para presentar la Declaración de operaciones intracomunitarias, modelo 349 de forma automatizada.'''

Se toman en cuenta todas las facturas de compras y ventas que tienen informado el campo '''349''' (fig.A), que contiene la clave de la operación según la tabla de Hacienda.

== Claves de operación ==

=== Tabla completa de claves ===
* '''A''' - Adquisiciones intracomunitarias sujetas.
* '''C''' - Sustituciones del empresario o profesional destinatario de ...
* '''D''' - Devoluciones de bienes desde otro Estado miembro al ...
* '''E''' - Entregas intracom. exentas, excepto ...
* '''H''' - Entregas intracom. bienes poster. a importación ...
* '''I''' - Adquisiciones intracom. de servicios localizadas en el TAI ...
* '''M''' - Entregas intracom. de bienes posteriores a ...
* '''R''' - Transferencias de bienes efectuadas en el marco de ...
* '''S''' - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante.
* '''T''' - Entregas en otros Estados miembros subsiguientes a ...

=== Valores más habituales ===
* '''A''' - Adquisiciones intracomunitarias sujetas.
* '''E''' - Entregas intracom. exentas, excepto ...
* '''I''' - Adquisiciones intracom. de servicios localizadas en el TAI ...
* '''S''' - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante.

== Origen y modificación de los datos ==
[[Imagen:Dgg0469_B.png|thumb|right|205px|Fig.B]]
[[Imagen:Dgg0469_C.png|thumb|right|205px|Fig.C]]

La clave de la operación se toma por defecto al crear una factura de ventas o de compras desde la ficha del tercero:
* En facturas de '''ventas''': pestaña ventas (fig.B).
* En facturas de '''compras''': pestaña compras (fig.C).

::: ''Nota: Este valor se puede modificar en el momento de crear la factura o bien posteriormente. No es un dato fundamental no modificable de la factura según el reglamento de facturación.''

== Estructura y consideraciones de la declaración ==

La declaración es un resumen del periodo a declarar de las operaciones por tercero y clave de operación.

⚠️ '''Importante sobre importes negativos:'''
La Agencia Tributaria '''no admite importes negativos'''. Esto ocurre cuando dentro del periodo los importes negativos superan a los positivos. En ese caso, deberá declararse esta información de forma manual.

Generación predeclaración mod.349

2026-07-22T07:25:03Z

Conxita: /* Origen y modificación de los datos */

[[Imagen:Dgg0469.png|thumb|right|205px|Generación predeclaración mod.349 - dgg0469]]
[[Imagen:Dgg0469_A.png|thumb|right|205px|Clave 349 en factura - dgg0469_A]]

'''Confección del fichero con los datos necesarios para presentar la Declaración de operaciones intracomunitarias, modelo 349 de forma automatizada.'''

Se toman en cuenta todas las facturas de compras y ventas que tienen informado el campo '''349''' (fig.A), que contiene la clave de la operación según la tabla de Hacienda.

== Claves de operación ==

=== Tabla completa de claves ===
* '''A''' - Adquisiciones intracomunitarias sujetas.
* '''C''' - Sustituciones del empresario o profesional destinatario de ...
* '''D''' - Devoluciones de bienes desde otro Estado miembro al ...
* '''E''' - Entregas intracom. exentas, excepto ...
* '''H''' - Entregas intracom. bienes poster. a importación ...
* '''I''' - Adquisiciones intracom. de servicios localizadas en el TAI ...
* '''M''' - Entregas intracom. de bienes posteriores a ...
* '''R''' - Transferencias de bienes efectuadas en el marco de ...
* '''S''' - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante.
* '''T''' - Entregas en otros Estados miembros subsiguientes a ...

=== Valores más habituales ===
* '''A''' - Adquisiciones intracomunitarias sujetas.
* '''E''' - Entregas intracom. exentas, excepto ...
* '''I''' - Adquisiciones intracom. de servicios localizadas en el TAI ...
* '''S''' - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante.

== Origen y modificación de los datos ==
[[Imagen:Dgg0469_B.png|thumb|right|205px|Fig.B]]
[[Imagen:Dgg0469_C.png|thumb|right|205px|Fig.C]]

La clave de la operación se toma por defecto al crear una factura de ventas o de compras desde la ficha del tercero:
* En facturas de '''ventas''': pestaña ventas (fig.B).
* En facturas de '''compras''': pestaña compras (fig.C).

::: ''Nota: Este valor se puede modificar en el momento de crear la factura o bien posteriormente. No es un dato fundamental no modificable de la factura según el reglamento de facturación.''

== Estructura y consideraciones de la declaración ==

La declaración es un resumen del periodo a declarar de las operaciones por tercero y clave de operación.

⚠️ '''Importante sobre importes negativos:'''
La Agencia Tributaria '''no admite importes negativos'''. Esto ocurre cuando dentro del periodo los importes negativos superan a los positivos. En ese caso, deberá declararse esta información de forma manual.

Archivo:Dgg0469 C.png

2026-07-22T07:22:41Z

Conxita:

Archivo:Dgg0469 B.png

2026-07-22T07:21:24Z

Conxita:

Generación predeclaración mod.349

2026-07-22T07:18:30Z

Conxita: /* Origen y modificación de los datos */

[[Imagen:Dgg0469.png|thumb|right|205px|Generación predeclaración mod.349 - dgg0469]]
[[Imagen:Dgg0469_A.png|thumb|right|205px|Clave 349 en factura - dgg0469_A]]

'''Confección del fichero con los datos necesarios para presentar la Declaración de operaciones intracomunitarias, modelo 349 de forma automatizada.'''

Se toman en cuenta todas las facturas de compras y ventas que tienen informado el campo '''349''' (fig.A), que contiene la clave de la operación según la tabla de Hacienda.

== Claves de operación ==

=== Tabla completa de claves ===
* '''A''' - Adquisiciones intracomunitarias sujetas.
* '''C''' - Sustituciones del empresario o profesional destinatario de ...
* '''D''' - Devoluciones de bienes desde otro Estado miembro al ...
* '''E''' - Entregas intracom. exentas, excepto ...
* '''H''' - Entregas intracom. bienes poster. a importación ...
* '''I''' - Adquisiciones intracom. de servicios localizadas en el TAI ...
* '''M''' - Entregas intracom. de bienes posteriores a ...
* '''R''' - Transferencias de bienes efectuadas en el marco de ...
* '''S''' - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante.
* '''T''' - Entregas en otros Estados miembros subsiguientes a ...

=== Valores más habituales ===
* '''A''' - Adquisiciones intracomunitarias sujetas.
* '''E''' - Entregas intracom. exentas, excepto ...
* '''I''' - Adquisiciones intracom. de servicios localizadas en el TAI ...
* '''S''' - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante.

== Origen y modificación de los datos ==
[[Imagen:Dgg0469_B.png|thumb|right|205px|Clave 349 en ficha cliente - dgg0469_B]]
[[Imagen:Dgg0469_C.png|thumb|right|205px|Clave 349 en ficha proveedor - dgg0469_C]]

La clave de la operación se toma por defecto al crear una factura de ventas o de compras desde la ficha del tercero:
* En facturas de '''ventas''': pestaña ventas (fig.B).
* En facturas de '''compras''': pestaña compras (fig.C).

::: ''Nota: Este valor se puede modificar en el momento de crear la factura o bien posteriormente. No es un dato fundamental no modificable de la factura según el reglamento de facturación.''

== Estructura y consideraciones de la declaración ==

La declaración es un resumen del periodo a declarar de las operaciones por tercero y clave de operación.

⚠️ '''Importante sobre importes negativos:'''
La Agencia Tributaria '''no admite importes negativos'''. Esto ocurre cuando dentro del periodo los importes negativos superan a los positivos. En ese caso, deberá declararse esta información de forma manual.

Generación predeclaración mod.349

2026-07-22T07:17:17Z

Conxita: /* Origen y modificación de los datos */

[[Imagen:Dgg0469.png|thumb|right|205px|Generación predeclaración mod.349 - dgg0469]]
[[Imagen:Dgg0469_A.png|thumb|right|205px|Clave 349 en factura - dgg0469_A]]

'''Confección del fichero con los datos necesarios para presentar la Declaración de operaciones intracomunitarias, modelo 349 de forma automatizada.'''

Se toman en cuenta todas las facturas de compras y ventas que tienen informado el campo '''349''' (fig.A), que contiene la clave de la operación según la tabla de Hacienda.

== Claves de operación ==

=== Tabla completa de claves ===
* '''A''' - Adquisiciones intracomunitarias sujetas.
* '''C''' - Sustituciones del empresario o profesional destinatario de ...
* '''D''' - Devoluciones de bienes desde otro Estado miembro al ...
* '''E''' - Entregas intracom. exentas, excepto ...
* '''H''' - Entregas intracom. bienes poster. a importación ...
* '''I''' - Adquisiciones intracom. de servicios localizadas en el TAI ...
* '''M''' - Entregas intracom. de bienes posteriores a ...
* '''R''' - Transferencias de bienes efectuadas en el marco de ...
* '''S''' - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante.
* '''T''' - Entregas en otros Estados miembros subsiguientes a ...

=== Valores más habituales ===
* '''A''' - Adquisiciones intracomunitarias sujetas.
* '''E''' - Entregas intracom. exentas, excepto ...
* '''I''' - Adquisiciones intracom. de servicios localizadas en el TAI ...
* '''S''' - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante.

== Origen y modificación de los datos ==
[[Imagen:Dgg0469_B.png|thumb|right|205px|Clave 349 en factura - dgg0469_B]]

La clave de la operación se toma por defecto al crear una factura de ventas o de compras desde la ficha del tercero:
* En facturas de '''ventas''': pestaña ventas (fig.B).
* En facturas de '''compras''': pestaña compras (fig.C).

::: ''Nota: Este valor se puede modificar en el momento de crear la factura o bien posteriormente. No es un dato fundamental no modificable de la factura según el reglamento de facturación.''

== Estructura y consideraciones de la declaración ==

La declaración es un resumen del periodo a declarar de las operaciones por tercero y clave de operación.

⚠️ '''Importante sobre importes negativos:'''
La Agencia Tributaria '''no admite importes negativos'''. Esto ocurre cuando dentro del periodo los importes negativos superan a los positivos. En ese caso, deberá declararse esta información de forma manual.

Generación predeclaración mod.349

2026-07-22T07:16:49Z

Conxita:

[[Imagen:Dgg0469.png|thumb|right|205px|Generación predeclaración mod.349 - dgg0469]]
[[Imagen:Dgg0469_A.png|thumb|right|205px|Clave 349 en factura - dgg0469_A]]

'''Confección del fichero con los datos necesarios para presentar la Declaración de operaciones intracomunitarias, modelo 349 de forma automatizada.'''

Se toman en cuenta todas las facturas de compras y ventas que tienen informado el campo '''349''' (fig.A), que contiene la clave de la operación según la tabla de Hacienda.

== Claves de operación ==

=== Tabla completa de claves ===
* '''A''' - Adquisiciones intracomunitarias sujetas.
* '''C''' - Sustituciones del empresario o profesional destinatario de ...
* '''D''' - Devoluciones de bienes desde otro Estado miembro al ...
* '''E''' - Entregas intracom. exentas, excepto ...
* '''H''' - Entregas intracom. bienes poster. a importación ...
* '''I''' - Adquisiciones intracom. de servicios localizadas en el TAI ...
* '''M''' - Entregas intracom. de bienes posteriores a ...
* '''R''' - Transferencias de bienes efectuadas en el marco de ...
* '''S''' - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante.
* '''T''' - Entregas en otros Estados miembros subsiguientes a ...

=== Valores más habituales ===
* '''A''' - Adquisiciones intracomunitarias sujetas.
* '''E''' - Entregas intracom. exentas, excepto ...
* '''I''' - Adquisiciones intracom. de servicios localizadas en el TAI ...
* '''S''' - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante.

== Origen y modificación de los datos ==

La clave de la operación se toma por defecto al crear una factura de ventas o de compras desde la ficha del tercero:
* En facturas de '''ventas''': pestaña ventas (fig.B).
* En facturas de '''compras''': pestaña compras (fig.C).

::: ''Nota: Este valor se puede modificar en el momento de crear la factura o bien posteriormente. No es un dato fundamental no modificable de la factura según el reglamento de facturación.''

== Estructura y consideraciones de la declaración ==

La declaración es un resumen del periodo a declarar de las operaciones por tercero y clave de operación.

⚠️ '''Importante sobre importes negativos:'''
La Agencia Tributaria '''no admite importes negativos'''. Esto ocurre cuando dentro del periodo los importes negativos superan a los positivos. En ese caso, deberá declararse esta información de forma manual.

Generación predeclaración mod.349

2026-07-22T07:15:59Z

Conxita:

[[Imagen:Dgg0469.png|thumb|right|205px|Generación predeclaración mod.349 - dgg0469]]

'''Confección del fichero con los datos necesarios para presentar la Declaración de operaciones intracomunitarias, modelo 349 de forma automatizada.'''

Se toman en cuenta todas las facturas de compras y ventas que tienen informado el campo '''349''' (fig.A), que contiene la clave de la operación según la tabla de Hacienda.

== Claves de operación ==

=== Tabla completa de claves ===
* '''A''' - Adquisiciones intracomunitarias sujetas.
* '''C''' - Sustituciones del empresario o profesional destinatario de ...
* '''D''' - Devoluciones de bienes desde otro Estado miembro al ...
* '''E''' - Entregas intracom. exentas, excepto ...
* '''H''' - Entregas intracom. bienes poster. a importación ...
* '''I''' - Adquisiciones intracom. de servicios localizadas en el TAI ...
* '''M''' - Entregas intracom. de bienes posteriores a ...
* '''R''' - Transferencias de bienes efectuadas en el marco de ...
* '''S''' - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante.
* '''T''' - Entregas en otros Estados miembros subsiguientes a ...

=== Valores más habituales ===
* '''A''' - Adquisiciones intracomunitarias sujetas.
* '''E''' - Entregas intracom. exentas, excepto ...
* '''I''' - Adquisiciones intracom. de servicios localizadas en el TAI ...
* '''S''' - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante.

== Origen y modificación de los datos ==

La clave de la operación se toma por defecto al crear una factura de ventas o de compras desde la ficha del tercero:
* En facturas de '''ventas''': pestaña ventas (fig.B).
* En facturas de '''compras''': pestaña compras (fig.C).

::: ''Nota: Este valor se puede modificar en el momento de crear la factura o bien posteriormente. No es un dato fundamental no modificable de la factura según el reglamento de facturación.''

== Estructura y consideraciones de la declaración ==

La declaración es un resumen del periodo a declarar de las operaciones por tercero y clave de operación.

⚠️ '''Importante sobre importes negativos:'''
La Agencia Tributaria '''no admite importes negativos'''. Esto ocurre cuando dentro del periodo los importes negativos superan a los positivos. En ese caso, deberá declararse esta información de forma manual.

Generación predeclaración mod.349

2026-07-22T07:12:49Z

Conxita:

[[Imagen:Dgg0469.png|thumb|right|205px|Generación predeclaración mod.349 - dgg0469]]

'''Confección del fichero con los datos necesarios para presentar la Declaración de operaciones intracomunitarias, modelo 349 de forma automatizada.'''

[[Imagen:Dgg0469_A.png|thumb|right|205px|Clave 349 en factura - dgg0469_A]]
Se toman en cuenta todas las facturas de compras y ventas que tienen informado el campo '''349''' (fig.A), que contiene la clave de la operación según la tabla de Hacienda.

== Claves de operación ==

=== Tabla completa de claves ===
* '''A''' - Adquisiciones intracomunitarias sujetas.
* '''C''' - Sustituciones del empresario o profesional destinatario de ...
* '''D''' - Devoluciones de bienes desde otro Estado miembro al ...
* '''E''' - Entregas intracom. exentas, excepto ...
* '''H''' - Entregas intracom. bienes poster. a importación ...
* '''I''' - Adquisiciones intracom. de servicios localizadas en el TAI ...
* '''M''' - Entregas intracom. de bienes posteriores a ...
* '''R''' - Transferencias de bienes efectuadas en el marco de ...
* '''S''' - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante.
* '''T''' - Entregas en otros Estados miembros subsiguientes a ...

=== Valores más habituales ===
* '''A''' - Adquisiciones intracomunitarias sujetas.
* '''E''' - Entregas intracom. exentas, excepto ...
* '''I''' - Adquisiciones intracom. de servicios localizadas en el TAI ...
* '''S''' - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante.

== Origen y modificación de los datos ==

La clave de la operación se toma por defecto al crear una factura de ventas o de compras desde la ficha del tercero:
* En facturas de '''ventas''': pestaña ventas (fig.B).
* En facturas de '''compras''': pestaña compras (fig.C).

::: ''Nota: Este valor se puede modificar en el momento de crear la factura o bien posteriormente. No es un dato fundamental no modificable de la factura según el reglamento de facturación.''

== Estructura y consideraciones de la declaración ==

La declaración es un resumen del periodo a declarar de las operaciones por tercero y clave de operación.

⚠️ '''Importante sobre importes negativos:'''
La Agencia Tributaria '''no admite importes negativos'''. Esto ocurre cuando dentro del periodo los importes negativos superan a los positivos. En ese caso, deberá declararse esta información de forma manual.

Archivo:Dgg0469 A.png

2026-07-22T07:09:19Z

Conxita:

Generación predeclaración mod.349

2026-07-22T07:09:05Z

Conxita:

[[Imagen:Dgg0469.png|thumb|right|205px|Generación predeclaración mod.349 - dgg0469]]

'''Confección del fichero con los datos necesarios para presentar la Declaración de operaciones intracomunitarias, modelo 349 de forma automatizada.'''

Se toman en cuenta todas las facturas de compras y ventas que tienen informado el campo '''349''' (fig.A), que contiene la clave de la operación según la tabla de Hacienda.
[[Imagen:Dgg0469_A.png|thumb|right|205px|Clave 349 en factura - dgg0469_A]]

== Claves de operación ==

=== Tabla completa de claves ===
* '''A''' - Adquisiciones intracomunitarias sujetas.
* '''C''' - Sustituciones del empresario o profesional destinatario de ...
* '''D''' - Devoluciones de bienes desde otro Estado miembro al ...
* '''E''' - Entregas intracom. exentas, excepto ...
* '''H''' - Entregas intracom. bienes poster. a importación ...
* '''I''' - Adquisiciones intracom. de servicios localizadas en el TAI ...
* '''M''' - Entregas intracom. de bienes posteriores a ...
* '''R''' - Transferencias de bienes efectuadas en el marco de ...
* '''S''' - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante.
* '''T''' - Entregas en otros Estados miembros subsiguientes a ...

=== Valores más habituales ===
* '''A''' - Adquisiciones intracomunitarias sujetas.
* '''E''' - Entregas intracom. exentas, excepto ...
* '''I''' - Adquisiciones intracom. de servicios localizadas en el TAI ...
* '''S''' - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante.

== Origen y modificación de los datos ==

La clave de la operación se toma por defecto al crear una factura de ventas o de compras desde la ficha del tercero:
* En facturas de '''ventas''': pestaña ventas (fig.B).
* En facturas de '''compras''': pestaña compras (fig.C).

::: ''Nota: Este valor se puede modificar en el momento de crear la factura o bien posteriormente. No es un dato fundamental no modificable de la factura según el reglamento de facturación.''

== Estructura y consideraciones de la declaración ==

La declaración es un resumen del periodo a declarar de las operaciones por tercero y clave de operación.

⚠️ '''Importante sobre importes negativos:'''
La Agencia Tributaria '''no admite importes negativos'''. Esto ocurre cuando dentro del periodo los importes negativos superan a los positivos. En ese caso, deberá declararse esta información de forma manual.

Generación predeclaración mod.349

2026-07-22T07:05:49Z

Conxita:

[[Imagen:Dgg0469.png|thumb|right|205px|Generación predeclaración mod.349 - dgg0469]]

'''Confección del fichero con los datos necesarios para presentar la Declaración de operaciones intracomunitarias, modelo 349 de forma automatizada.'''

Se toman en cuenta todas las facturas de compras y ventas que tienen informado el campo '''349''' (fig.A), que contiene la clave de la operación según la tabla de Hacienda.
[[Imagen:Dgg0469_1.png|thumb|right|205px|Clave 349 en factura - dgg0469_1]]

== Claves de operación ==

=== Tabla completa de claves ===
* '''A''' - Adquisiciones intracomunitarias sujetas.
* '''C''' - Sustituciones del empresario o profesional destinatario de ...
* '''D''' - Devoluciones de bienes desde otro Estado miembro al ...
* '''E''' - Entregas intracom. exentas, excepto ...
* '''H''' - Entregas intracom. bienes poster. a importación ...
* '''I''' - Adquisiciones intracom. de servicios localizadas en el TAI ...
* '''M''' - Entregas intracom. de bienes posteriores a ...
* '''R''' - Transferencias de bienes efectuadas en el marco de ...
* '''S''' - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante.
* '''T''' - Entregas en otros Estados miembros subsiguientes a ...

=== Valores más habituales ===
* '''A''' - Adquisiciones intracomunitarias sujetas.
* '''E''' - Entregas intracom. exentas, excepto ...
* '''I''' - Adquisiciones intracom. de servicios localizadas en el TAI ...
* '''S''' - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante.

== Origen y modificación de los datos ==

La clave de la operación se toma por defecto al crear una factura de ventas o de compras desde la ficha del tercero:
* En facturas de '''ventas''': pestaña ventas (fig.B).
* En facturas de '''compras''': pestaña compras (fig.C).

::: ''Nota: Este valor se puede modificar en el momento de crear la factura o bien posteriormente. No es un dato fundamental no modificable de la factura según el reglamento de facturación.''

== Estructura y consideraciones de la declaración ==

La declaración es un resumen del periodo a declarar de las operaciones por tercero y clave de operación.

⚠️ '''Importante sobre importes negativos:'''
La Agencia Tributaria '''no admite importes negativos'''. Esto ocurre cuando dentro del periodo los importes negativos superan a los positivos. En ese caso, deberá declararse esta información de forma manual.

Generación predeclaración mod.349

2026-07-22T07:04:28Z

Conxita:

[[Imagen:Dgg0469.png|thumb|right|205px|Generación predeclaración mod.349 - dgg0469]]

'''Confección del fichero con los datos necesarios para presentar la Declaración de operaciones intracomunitarias, modelo 349 de forma automatizada.'''

Se toman en cuenta todas las facturas de compras y ventas que tienen informado el campo '''349''' (fig.A), que contiene la clave de la operación según la tabla de Hacienda.

== Claves de operación ==

=== Tabla completa de claves ===
* '''A''' - Adquisiciones intracomunitarias sujetas.
* '''C''' - Sustituciones del empresario o profesional destinatario de ...
* '''D''' - Devoluciones de bienes desde otro Estado miembro al ...
* '''E''' - Entregas intracom. exentas, excepto ...
* '''H''' - Entregas intracom. bienes poster. a importación ...
* '''I''' - Adquisiciones intracom. de servicios localizadas en el TAI ...
* '''M''' - Entregas intracom. de bienes posteriores a ...
* '''R''' - Transferencias de bienes efectuadas en el marco de ...
* '''S''' - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante.
* '''T''' - Entregas en otros Estados miembros subsiguientes a ...

=== Valores más habituales ===
* '''A''' - Adquisiciones intracomunitarias sujetas.
* '''E''' - Entregas intracom. exentas, excepto ...
* '''I''' - Adquisiciones intracom. de servicios localizadas en el TAI ...
* '''S''' - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante.

== Origen y modificación de los datos ==

ELa clave de la operación se toma por defecto al crear una factura de ventas o de compras desde la ficha del tercero:
* En facturas de '''ventas''': pestaña ventas (fig.B).
* En facturas de '''compras''': pestaña compras (fig.C).

::: ''Nota: Este valor se puede modificar en el momento de crear la factura o bien posteriormente. No es un dato fundamental no modificable de la factura según el reglamento de facturación.''

== Estructura y consideraciones de la declaración ==

La declaración es un resumen del periodo a declarar de las operaciones por tercero y clave de operación.

⚠️ '''Importante sobre importes negativos:'''
La Agencia Tributaria '''no admite importes negativos'''. Esto ocurre cuando dentro del periodo los importes negativos superan a los positivos. En ese caso, deberá declararse esta información de forma manual.

Generación predeclaración mod.349

2026-07-22T06:59:02Z

Conxita:

[[Imagen:Dgg0469.png|thumb|right|205px|Generación predeclaración mod.349 - dgg0469]]

Archivo:Dgg0469.png

2026-07-22T06:57:20Z

Conxita:

Generación predeclaración mod.349

2026-07-22T06:53:18Z

Conxita: Página creada con «Generación predeclaración mod.349 - dgg0469»

[[Imagen:dgg0469.png|thumb|right|205px|Generación predeclaración mod.349 - dgg0469]]

Dgg0469

2026-07-22T06:52:39Z

Conxita: Página redirigida a Generación predeclaración mod.349

#REDIRECT [[Generación predeclaración mod.349]]

Generación Predeclaración Modelo 349

2026-07-22T06:49:08Z

Conxita: Conxita trasladó la página Generación Predeclarión Modelo 349 a Generación Predeclaración Modelo 349: error en titulo

[[Imagen:dgg0469.png|thumb|right|205px|Generación predeclaración mod.349 - dgg0469]]

Generación Predeclaración Modelo 349

2026-07-22T06:47:06Z

Conxita:

[[Imagen:dgg0469.png|thumb|right|205px|Generación predeclaración mod.349 - dgg0469]]

Generación Predeclaración Modelo 349

2026-07-22T06:46:45Z

Conxita: Página creada con «Generación predeclación mod.349 - dgg0469»

[[Imagen:dgg0301v.png|thumb|right|205px|Generación predeclación mod.349 - dgg0469]]

Dgg0469

2026-07-22T06:45:10Z

Conxita: Página redirigida a Generación Predeclarión Modelo 349

#REDIRECT [[Generación Predeclarión Modelo 349]]

Dgg0302.1

2026-07-21T10:20:03Z

Conxita:

[[Imagen:Dgg0302.1.png|thumb|right|250px|Captura de pantalla]]
Explicación de los distintos campos que aparecen en la pantalla.

{| class="wikitable sortable"
|+ Leyenda de Valores en el Listado de Pedidos
! Campo !! Descripción
|-

| '''Cantidad''' || Cantidad pendiente de servir del pedido.
|-

| '''Stock''' || Estoc en el momento de generar la consulta.
|-

| '''Reservado''' || Cantidad de estoc en el almacén que figura en los pedidos pendientes de servir y validados. Si el pedido consultado está validado, también se incluye aquí.
|-

| '''Falta''' || Cantidad de stock que falta para servir esta línea. Fórmula: <code style="color:red;">Cantidad - Stock</code>.
|-

| '''Pte.recib''' || Pedidos de proveedor pendientes de recibir.
|-

| '''Pte.enviar''' || Cantidad pendiente de todos los pedidos del artículo (validados o no).
|-

| '''Saldo''' || Estoc real. Fórmula: <code style="color:blue;">Estoc real + Pte.recib - Pte.enviar</code>.
|-

| '''Asterisco (*)''' || Se marca automáticamente cuando <code style="color:darkorange;">Stock - Cantidad < 0</code>.
|}

Dgg0302.1

2026-07-21T10:18:42Z

Conxita:

[[Imagen:Dgg0302.1.png|thumb|right|250px|Captura de pantalla]]
Explicación de los distintos campos que aparecen en la pantalla.

{| class="wikitable sortable"
|+ Leyenda de Valores en el Listado de Pedidos
! Campo !! Descripción
|-

| '''Cantidad''' || Cantidad pendiente de servir del pedido.
|-

| '''Stock''' || Estoc en el momento de generar la consulta.
|-

| '''Reservado''' || Cantidad de estoc en el almacén que figura en los pedidos pendientes de servir y validados. Si el pedido consultado está validado, también se incluye aquí.
|-

| '''Falta''' || Cantidad de stock que falta para servir esta línea. Fórmula: <code style="color:red;">Cantidad - Stock</code>.
|-

| '''Pte.recib''' || Pedidos de proveedor pendientes de recibir.
|-

| '''Pte.enviar''' || Cantidad pendiente de todos los pedidos del artículo (validados o no).
|-

| '''Saldo''' || Estado neto del inventario. Fórmula: <code style="color:blue;">Estoc real + Pte.recib - Pte.enviar</code>.
|-

| '''Asterisco (*)''' || Se marca automáticamente cuando <code style="color:darkorange;">Stock - Cantidad < 0</code>.
|}

Archivo:Dgg0302.1.png

2026-07-21T10:07:27Z

Conxita:

Dgg0302.1

2026-07-21T10:07:06Z

Conxita: Página creada con «Captura de pantalla Explicación de los distintos campos que aparecen en la pantalla.»

[[Imagen:Dgg0302.1.png|thumb|right|250px|Captura de pantalla]]
Explicación de los distintos campos que aparecen en la pantalla.

Introducción de un (DUA) en régimen de IVA diferido

2026-05-08T10:05:45Z

Conxita:

'''El DUA (Documento Único Administrativo)''' es el formulario oficial obligatorio que se utiliza para declarar mercancías ante las autoridades aduaneras. A efectos de importaciones, actúa como el documento clave que permite la entrada legal de productos procedentes de países fuera de la Unión Europea.

Para que quede reflejado en nuestro libro registro de IVA y pueda enviarse correctamente por el '''SII (Suministro Inmediato de Información)''', debe introducirse como factura de compras.

== Datos a introducir ==

* '''Proveedor:''' Se utilizará el tercero ''"Varios"'' con código '''1''', puesto que no se trata de un proveedor.
* '''Tipo de factura:''' B, ''"De Aduanas, IVA diferido"''
* '''Referencia factura de proveedor:''' Se introducirá el número de referencia del DUA.
* '''Albaranes:'''
** Se introducirá un único albarán con importe cero.
** En la primera descripción del albarán se indicará, por ejemplo: <nowiki>DUA + [Nombre del proveedor]</nowiki>.
** Se informará de la base imponible, el tipo de IVA y la cuota que figuran en el DUA.
* '''Efectos:''' Se generará, por coherencia con la estructura del ERP, el efecto de la factura con importe 0, que quedará automáticamente cancelado.
La factura introducida tendrá importe total igual a 0.

== Contabilización ==

Se contabilizará como una factura de proveedor y se generarán dos apuntes por la cuota del IVA a las cuentas de '''IVA diferido soportado''' e '''IVA diferido repercutido''', que se compensan entre sí.

Las cuentas utilizadas están especificadas en la '''Configuración General''' de la aplicación, pestaña '''Contabilidad'''. Los valores por defecto son:

{| class="wikitable"

|+ Cuentas por defecto
! Concepto !! Cuenta
|-
| IVA diferido soportado || 472000000008
|-

| IVA diferido repercutido || 477000000008
|}

Introducción de un (DUA) en régimen de IVA diferido

2026-05-08T10:02:10Z

Conxita:

'''El DUA (Documento Único Administrativo)''' es el formulario oficial obligatorio que se utiliza para declarar mercancías ante las autoridades aduaneras. A efectos de importaciones, actúa como el documento clave que permite la entrada legal de productos procedentes de países fuera de la Unión Europea.

Para que quede reflejado en nuestro libro registro de IVA y pueda enviarse correctamente por el '''SII (Suministro Inmediato de Información)''', debe introducirse como factura de compras.

== Datos a introducir ==

* '''Proveedor:''' Se utilizará el tercero ''"Varios"'' con código '''1''', puesto que no se trata de un proveedor.
* '''Tipo de factura:''' B, ''"De Aduanas, IVA diferido"''
* '''Referencia factura de proveedor:''' Se introducirá el número de referencia del DUA.
* '''Albaranes:'''
** Se introducirá un único albarán con importe cero.
** En la primera descripción del albarán se indicará, por ejemplo: <nowiki>DUA + [Nombre del proveedor]</nowiki>.
** Se informará de la base imponible, el tipo de IVA y la cuota que figuran en el DUA.
* '''Efectos:''' Se generará, por coherencia con la estructura del ERP, el efecto de la factura con importe 0, que quedará automáticamente cancelado.

== Contabilización ==

Se contabilizará como una factura de proveedor y se generarán dos apuntes por la cuota del IVA a las cuentas de '''IVA diferido soportado''' e '''IVA diferido repercutido''', que se compensan entre sí.

Las cuentas utilizadas están especificadas en la '''Configuración General''' de la aplicación, pestaña '''Contabilidad'''. Los valores por defecto son:

{| class="wikitable"

|+ Cuentas por defecto
! Concepto !! Cuenta
|-
| IVA diferido soportado || 472000000008
|-

| IVA diferido repercutido || 477000000008
|}

Introducción de un (DUA) en régimen de IVA diferido

2026-05-08T10:01:41Z

Conxita:

'''El DUA (Documento Único Administrativo)''' es el formulario oficial obligatorio que se utiliza para declarar mercancías ante las autoridades aduaneras. A efectos de importaciones, actúa como el documento clave que permite la entrada legal de productos procedentes de países fuera de la Unión Europea.

Para que quede reflejado en nuestro libro registro de IVA y pueda enviarse correctamente por el '''SII (Suministro Inmediato de Información)''', debe introducirse como factura de compras.

== Datos a introducir ==

* '''Proveedor:''' Se utilizará el tercero ''"Varios"'' con código '''1''', puesto que no se trata de un proveedor.
* '''Tipo de factura:''' B, ''"De Aduanas, IVA diferido"''
* '''Referencia factura de proveedor:''' Se introducirá el número de referencia del DUA.
* '''Albaranes:'''
** Se introducirá un único albarán con importe cero.
** En la primera descripción del albarán se indicará, por ejemplo: <nowiki>DUA + [Nombre del proveedor]</nowiki>.
** Se informará de la base imponible, el tipo de IVA y la cuota que figuran en el DUA.
* '''Efectos:''' Se generará, por coherencia con la estructura del ERP, el efecto de la factura con importe 0, que quedará automáticamente cancelado.

== Contabilización ==

Se contabilizará como una factura de proveedor y se generarán dos apuntes por la cuota del IVA a las cuentas de '''IVA diferido soportado''' e '''IVA diferido repercutido''', que se compensan entre sí.

Las cuentas utilizadas están especificadas en la '''Configuración General''' de la aplicación, pestaña '''Contabilidad'''. Los valores por defecto son:

{| class="wikitable"

|+ Cuentas por defecto
! Concepto !! Cuenta
|-
| IVA diferido soportado || 472000000008
|-

| IVA diferido repercutido || 47700000008
|}

Introducción de un (DUA) en régimen de IVA diferido

2026-05-08T10:00:17Z

Conxita: Página creada con «'''El DUA (Documento Único Administrativo)''' es el formulario oficial obligatorio que se utiliza para declarar mercancías ante las autoridades aduaneras. A efectos de im...»

'''El DUA (Documento Único Administrativo)''' es el formulario oficial obligatorio que se utiliza para declarar mercancías ante las autoridades aduaneras. A efectos de importaciones, actúa como el documento clave que permite la entrada legal de productos procedentes de países fuera de la Unión Europea.

Para que quede reflejado en nuestro libro registro de IVA y pueda enviarse correctamente por el '''SII (Suministro Inmediato de Información)''', debe introducirse como factura de compras.

== Datos a introducir ==

* '''Proveedor:''' Se utilizará el tercero ''"Varios"'' con código '''1''', puesto que no se trata de un proveedor.
* '''Tipo de factura:''' B, ''"De Aduanas, IVA diferido"''
* '''Referencia factura de proveedor:''' Se introducirá el número de referencia del DUA.
* '''Albaranes:'''
** Se introducirá un único albarán con importe cero.
** En la primera descripción del albarán se indicará, por ejemplo: <nowiki>DUA + [Nombre del proveedor]</nowiki>.
** Se informará de la base imponible, el tipo de IVA y la cuota que figuran en el DUA.
* '''Efectos:''' Se generará, por coherencia con la estructura del ERP, el efecto de la factura con importe 0, que quedará automáticamente cancelado.

== Contabilización ==

Se contabilizará como una factura de proveedor y se generarán dos apuntes por la cuota del IVA a las cuentas de '''IVA soportado''' e '''IVA repercutido''', que se compensan entre sí.

Las cuentas utilizadas están especificadas en la '''Configuración General''' de la aplicación, pestaña '''Contabilidad'''. Los valores por defecto son:

{| class="wikitable"

|+ Cuentas por defecto
! Concepto !! Cuenta
|-
| IVA diferido soportado || 472000000008
|-

| IVA diferido repercutido || 47700000008
|}

Factura de Compras

2026-05-08T09:12:28Z

Conxita:

[[Imagen:dgg0450.0c.png|thumb|right|205px|Pantalla de Mantenimiento de Facturas de Compras - dgg0450.0c]]

==Campos==
====Cód. Interno====
El código interno que identifica la factura.

====Ej.====
Ejercicio actual de compras. El programa ya lo pone por defecto al acceder a la pantalla que se toma de la [[configuración general]]. En caso de querer hacer una consulta de otro ejercicio anterior el programa nos dejará cambiarlo para poder realizar la búsqueda.

====Serie====
Código de la serie a la que pertenece la factura. Por defecto saldrá la [[dgg0213c|serie general]] que por defecto es blanco. Lo podemos modificar desplegando la pestaña y eligiendo la serie en caso de que no sea la general.

====N.Fra====
El numero de factura. Este campo lo completa el sistema al acabar la factura de forma que sea único dentro de la [[dgg0213c|serie]].

====Tercero====
Indica el Nombre y el código del Proveedor del que viene la Factura. Para introducirlo se puede hacer mediante su código o mediante su nombre, en este segundo caso basta con introducir el principio del nombre y pulsar la tecla de Tabulación y el sistema mostrará una lista con las posibilidades o si solo hay uno, lo introducirá directamente. Al indicar el Proveedor, automáticamente introducirá el numero de cuenta y su nombre.
En el caso de usar el Proveedor VARIOS podemos modificar el nombre manualmente para hacer una factura a un Proveedor que no queramos introducir en el sistema.

====B.Inm====
Bien Inmovilizado, indica si la factura corresponde a la compra de un bien inmovilizado.

====Ref.fra.proveedor====
Referencia de factura del proveedor, es la referencia de la factura que nos ha enviado el proveedor.

====F. Recep.====
Fecha de recepción, es la fecha en que hemos recibido la factura.

====F.Fra====
Fecha de la factura. Las fechas se pueden introducir en diversos formatos de forma manual o mediante el teclado. Por ejemplo, 05022009, 05/02/2009, 020209...

====Cuenta====
Cuenta contable del proveedor, se rellena con su numero de cuenta contable de forma automática al indicar el Proveedor.

====Div. (Divisa)====
Divisa usada para trabajar con el Proveedor en la Factura. Se obtiene directamente del [[dgg0102|proveedor]].

====Cambio====
{{:campo cambio}}
====Tipo====
Indica el tipo de Factura.
En función del país del proveedor la aplicación determina el tipo de factura y en función del tipo de factura se calcular la forma de tratar el IVA y también su contabilización.

{| class="wikitable sortable"
|+ Tipos de Factura de compras y Códigos Asociados
! Código !! Descripción
|-
| A || [[Introducción de un (DUA)|De aduanas]]
|-
| B || [[Introducción de un (DUA) en régimen de IVA diferido|De Aduanas, IVA diferido]]
|-
| O || Ejec.Ob.Inv.S.P.
|-
| X || Exentas
|-
| S || Imp.Inv.S.P.Ded.
|-
| E || Importación
|-
| I || Interior
|-
| D || Intr. deduc.
|-
| N || Intr. no deduc.
|-
| V || Intracom. deducible con I
|}

====Imp. comprob.====
Importe de Comprobación, si el usuario introduce este campo, comprueba que la cantidad indicada es la cantidad que muestra el Importe Total para asegurarnos de que no haya algún error en la factura. En caso de que no coincidan nos mostrara un error.

====Base Importación====
Base de importación, es la base que figura en el documento de aduanas para calcular el IVA de la importación.

====Importe total====
Es el valor total, calculado por la aplicación, al que asciende la factura después de aplicarle el IVA, los descuentos y el resto de modificadores.

====Im. con retenciones====
Es el Importe Total después de aplicarle las retenciones oportunas en el caso de al proveedor se le tengan que aplicar, esto viene especificado en la [[Terceros|ficha del proveedor ]] en los campos de retenciones del IRPF.

====Bruto====
Importe bruto de la factura resultante de sumar el importe bruto de cada uno de los albaranes de los que se compone la factura. Este dato lo calcula el programa a partir de los albaranes previamente introducidos.

====Dto. Comercial====
Porcentaje de descuento que se ha aplicado sobre el importe bruto de la factura. Por defecto se toma el que figura en la ficha del proveedor.

====Dto.p.p/rec.fin.====
Porcentaje de descuento que se ha aplicado bajo descuento por pronto pago o recargo de financiación sobre el importe bruto de la factura. Por defecto se toma el que figura en la [[Terceros|ficha del proveedor]]. Cuando el tipo es positivo, es un Recargo y cuando es negativo, un pronto pago.

====Condiciones pago====
En este campo nos aparecerán las [[condiciones de pago]] que tengamos acordadas con ese proveedor si así se lo hemos indicado al programa. Cuando estemos en altas de facturas e introduzcamos el proveedor, nos saldrán en este campo las condiciones establecidas. Si queremos modificar las condiciones que tengamos para esta operación, desplegamos la pestaña y seleccionamos nuestra opción.

====Centro de coste====
Este campo contiene el código y el nombre del [[centros de coste]] que corresponde a la Factura.

====IVA tipo 1, IVA tipo 2, IVA tipo 3, IVA tipo 4.====
En una misma factura se puede dar el caso que tengamos que aplicar diferentes tipos de IVA para cada linea a facturar, en cuyo caso se reflejará en estos campos que se dividen en tres partes:

*Base: base imponible a partir de la cual se calculará el impuesto de IVA. A la base le aplicamos el tipo de IVA que corresponda.

*Tipo: se indicará el porcentaje del impuesto de IVA que se aplica en la factura que emite el proveedor. Estos valores se toman de la tabla Tipos de IVA.

*Cuota: correspondiente al IVA de la factura, será el resultado de calcular el tipo de IVA que se aplica a la base imponible.

====Ret. IRPF====
Si se efectúa retención por I.R.P.F. debe indicarse en la ficha del proveedor ya que el programa aplicará el porcentaje automáticamente cada vez que se introduce una factura del mismo.

*Base: a partir de la cual se calculará la retención

*Tipo: porcentaje de la retención

*Cuota: importe de la retención que se aplica a la base

====Ret. garantía====
En el caso de que sea especificado una retención por garantía en la [[dgg0102|ficha del proveedor]], aparecerá aquí y se aplicara.

====Rec. Equiv====
En función de si aparece en la [[dgg0102|ficha del proveedor]], se aplicara o no.

====Observaciones====
En este campo puedes introducir cualquier observación ha realizar en la Factura.

=====Clave O.T.T.=====
Clave Operación con Trascendencia Tributaria
Se utiliza para la confección y envio del Libro de Facturas Recibidas a través del S.I.I, Suministro inmediato de Informacióna la Agència Tributaria.

La lista de claves a utilizar para calificar la factura según su naturaleza se puede consultar aquí:
[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjI18_m_pD4AhUT5hoKHQuNCr8QFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.agenciatributaria.es%2Fstatic_files%2FSede%2FProcedimiento_ayuda%2FG417%2FFicherosSuministros%2FV_1_1%2FSII_Descripcion_ServicioWeb_v1.1.pdf&usg=AOvVaw2b2svHJPBKI64gWQS_9VeQ SII – Suministro Inmediato de Información - Agencia Tributaria]

Para documento versión 1.1. Tabla L3.2, página 225.

El valor por defecto que asigna la aplicación en función del tercero y el tipo de bien es el siguiente:

Factura Intracomunitaria deducible: 09
Factura de importación: 13
Factura de arrendamiento: 12

Conviene revisar el valor y cambiarlo si no corresponde a la naturaleza de la factura.

==Menú==
{{:Boton terceros}}

{{:Boton efectos}}

{{:Boton consultar asiento}}

{{:Boton informe impreso}}

{{:Boton exportar a hoja de calculo}}

{{:Boton nuevo documento}}

{{:Boton documentos}}

==Albaranes==
[[Imagen:dgg0450.1c.png|thumb|right|205px|Pantalla Albaranes para Facturas de Compras - dgg0450.1c]] A través del botón Albaranes podemos ver las lineas de los albaranes el proveedor ha facturado.
En la parte superior tenemos campos que nos proporcionan información acerca de la factura, mientras que los de la zona inferior muestran datos sobre la linea que tenemos seleccionada.

====Consultar Albarán====
Desde aquí accedemos a la pantalla de [[Albaranes de Compra|Albaranes]] donde podremos ver el albarán al que pertenece la linea que tenemos seleccionada.

====Quitar Todos====
Con este botón eliminamos todas las lineas que incluirá nuestra factura.

[[Categoría:Usuarios]]

Albaranes de ventas

2026-02-10T16:02:08Z

Conxita: /* Fecha de entrega */

[[Imagen:dgg0350v.png|thumb|right|250px|Albaranes de ventas - dgg0350]]
Desde aquí se gestionan todos los albaranes, ya sean pendientes o facturados. Y desde aquí puedes ver los detalles de cada albarán, pulsando el botón [[dgg0351 | ''Detalles'']].

Para generar un albarán a partir de un pedido ya introducido, clicamos ''Nuevo'', seleccionamos el cliente, y después introducimos el número de pedido en el campo correspondiente, o bien si no lo tenemos a mano desplegamos la lista de pedidos pendientes de servir para ese cliente.

==Campos==
=====Almacén=====
Es el número de almacén de donde se suministra el material. Su valor por defecto se toma de los [[dgen002 | datos del usuario]].

=====Ej. (Ejercicio)=====
{{:campo ejercicio}}

=====Número=====
El número de albarán.

=====Fecha pedido=====
En la que se hace el pedido, por defecto la fecha de hoy.

=====Fecha de entrega=====
Fecha en la que se entrega del albarán, por defecto la fecha de hoy, y con la que constará la salida de stock del almacén

=====Estado=====
Indica el código y la descripción del estado del albarán. Hay tres tipos de estado:
*P | Pendiente: El albarán aún no está preparado.
*F | Facturado: El albarán está ya facturado.
*Todos: Sólo en caso de búsqueda, busca entra los albaranes facturados y pendientes.

=====Autorizado=====
Campo Sí/No. Indica si el pedido está autorizado, por defecto N.

=====Tercero, nombre=====
{{:campo tercero}}

En caso de que sea una venta ''esporádica'' a un cliente y no deseamos darle de alta en nuestra Base de Datos, debemos utilizar el código del Tercero "1", que es la figura del cliente ''Varios'' y en el campo ''nombre'', informar del nombre del cliente en cuestión. Para más información consulta [[Cómo hacer un Albarán]].

=====Divisa, Cambio=====
Divisa con la que se cobrará la mercancía. Para añadir/modificar valores de las monedas consulta el listado de [[divisas01 | Divisas]].

=====Quien recibe ([http://es.wikipedia.org/wiki/EDI EDI])=====
Código EDI de la dirección en la que se recibirá el pedido. Se pone automáticamente al seleccionar la Dirección alternativa.

=====D.A.E. (Dirección alternativa de envío)=====
{{:campo dirección alternativa}}

=====Dirección, Población, Provincia, C. postal=====
De la entrega del pedido. Estos campos se auto completan al introducir la Dirección alternativa.

=====País=====
{{:campo País}}

=====Condiciones de envío=====
Condiciones que se acuerdan con el tercero, para los envíos, y que deben tomarse de la tabla [[dgg0203 | condiciones de envío]].

=====G. facturación (Grupo de facturación)=====
Grupo de facturación elegido, valor en función del cliente. Por defecto toma el indicado en la ficha del cliente, y debe tomarse de la tabla [[dgg0201 | grupos de facturación]].

=====Condiciones de pago=====
Condiciones de pago también en función del cliente. Por defecto toma el indicado en la ficha del cliente, y debe tomarse de la tabla [[Bancos02 | condiciones de pago]].

=====Bultos=====
Número de paquetes en los que se envía la mercancía.
Si en alguno de los detalles, el campo bultos tiene un valor diferente de 0, se recalculará este campo bultos de la cabecera con el sumatorio de todos los detalles.

=====Kg=====
Peso total de la mercancía de todos los detalles.
Si en alguno de los detalles, el campo peso bruto tiene un valor diferente de 0, se recalculará el campo kilos de la cabecera con el sumatorio de todos los detalles.

=====Volumen=====
Volumen en m3 del total de bultos.

=====Observaciones=====

=====Agente 1, Agente 2, Agente 3=====
Agentes asignados al pedido. Por defecto se toman los que figuran en la ficha del cliente. Código y nombre de los agentes vinculados al cliente que hace el pedido.

Deben estar introducidos previamente como [[dgg0107|agentes comerciales]].

=====Doid=====
{{:campo Doid}}

=====Intrastat=====
El primer campo se refiere a la Modalidad de Transporte y el segundo al Puerto/Aeropuerto de carga o descarga.

==Botones==

[[Imagen:Boto_106.png|left]]
'''Imprimir albarán de transporte''': Genera un albarán para el transportista.

[[Imagen:Boto_150.png|left|21px]]
'''Etiquetas transporte''': Genera las etiquetas del pedido para poner en los bultos.

[[Imagen:Boto_110.png|left]]
'''Imprimir albarán''': Imprime el albarán para ser archivado.

[[Imagen:Boto_52.png|left|21px]]
'''Terceros''': Te envía a la ficha de [[dgg0102 | Terceros]] del cliente.

==Botones Especiales==
[[Imagen:Boto_117.png|left|21px]]
'''Facturar albarán''': Para facturar directamente el albarán. Éste botón se muestra sólo cuando el albarán seleccionado pertenece a un Tercero con código "1".

Albaranes de ventas

2026-02-10T16:01:49Z

Conxita: /* Número */

[[Imagen:dgg0350v.png|thumb|right|250px|Albaranes de ventas - dgg0350]]
Desde aquí se gestionan todos los albaranes, ya sean pendientes o facturados. Y desde aquí puedes ver los detalles de cada albarán, pulsando el botón [[dgg0351 | ''Detalles'']].

Para generar un albarán a partir de un pedido ya introducido, clicamos ''Nuevo'', seleccionamos el cliente, y después introducimos el número de pedido en el campo correspondiente, o bien si no lo tenemos a mano desplegamos la lista de pedidos pendientes de servir para ese cliente.

==Campos==
=====Almacén=====
Es el número de almacén de donde se suministra el material. Su valor por defecto se toma de los [[dgen002 | datos del usuario]].

=====Ej. (Ejercicio)=====
{{:campo ejercicio}}

=====Número=====
El número de albarán.

=====Fecha pedido=====
En la que se hace el pedido, por defecto la fecha de hoy.

=====Fecha de entrega=====
Fecha en la que se entrega el pedido, por defecto la fecha de hoy, y con la que constará la salida de stock del almacén

=====Estado=====
Indica el código y la descripción del estado del albarán. Hay tres tipos de estado:
*P | Pendiente: El albarán aún no está preparado.
*F | Facturado: El albarán está ya facturado.
*Todos: Sólo en caso de búsqueda, busca entra los albaranes facturados y pendientes.

=====Autorizado=====
Campo Sí/No. Indica si el pedido está autorizado, por defecto N.

=====Tercero, nombre=====
{{:campo tercero}}

En caso de que sea una venta ''esporádica'' a un cliente y no deseamos darle de alta en nuestra Base de Datos, debemos utilizar el código del Tercero "1", que es la figura del cliente ''Varios'' y en el campo ''nombre'', informar del nombre del cliente en cuestión. Para más información consulta [[Cómo hacer un Albarán]].

=====Divisa, Cambio=====
Divisa con la que se cobrará la mercancía. Para añadir/modificar valores de las monedas consulta el listado de [[divisas01 | Divisas]].

=====Quien recibe ([http://es.wikipedia.org/wiki/EDI EDI])=====
Código EDI de la dirección en la que se recibirá el pedido. Se pone automáticamente al seleccionar la Dirección alternativa.

=====D.A.E. (Dirección alternativa de envío)=====
{{:campo dirección alternativa}}

=====Dirección, Población, Provincia, C. postal=====
De la entrega del pedido. Estos campos se auto completan al introducir la Dirección alternativa.

=====País=====
{{:campo País}}

=====Condiciones de envío=====
Condiciones que se acuerdan con el tercero, para los envíos, y que deben tomarse de la tabla [[dgg0203 | condiciones de envío]].

=====G. facturación (Grupo de facturación)=====
Grupo de facturación elegido, valor en función del cliente. Por defecto toma el indicado en la ficha del cliente, y debe tomarse de la tabla [[dgg0201 | grupos de facturación]].

=====Condiciones de pago=====
Condiciones de pago también en función del cliente. Por defecto toma el indicado en la ficha del cliente, y debe tomarse de la tabla [[Bancos02 | condiciones de pago]].

=====Bultos=====
Número de paquetes en los que se envía la mercancía.
Si en alguno de los detalles, el campo bultos tiene un valor diferente de 0, se recalculará este campo bultos de la cabecera con el sumatorio de todos los detalles.

=====Kg=====
Peso total de la mercancía de todos los detalles.
Si en alguno de los detalles, el campo peso bruto tiene un valor diferente de 0, se recalculará el campo kilos de la cabecera con el sumatorio de todos los detalles.

=====Volumen=====
Volumen en m3 del total de bultos.

=====Observaciones=====

=====Agente 1, Agente 2, Agente 3=====
Agentes asignados al pedido. Por defecto se toman los que figuran en la ficha del cliente. Código y nombre de los agentes vinculados al cliente que hace el pedido.

Deben estar introducidos previamente como [[dgg0107|agentes comerciales]].

=====Doid=====
{{:campo Doid}}

=====Intrastat=====
El primer campo se refiere a la Modalidad de Transporte y el segundo al Puerto/Aeropuerto de carga o descarga.

==Botones==

[[Imagen:Boto_106.png|left]]
'''Imprimir albarán de transporte''': Genera un albarán para el transportista.

[[Imagen:Boto_150.png|left|21px]]
'''Etiquetas transporte''': Genera las etiquetas del pedido para poner en los bultos.

[[Imagen:Boto_110.png|left]]
'''Imprimir albarán''': Imprime el albarán para ser archivado.

[[Imagen:Boto_52.png|left|21px]]
'''Terceros''': Te envía a la ficha de [[dgg0102 | Terceros]] del cliente.

==Botones Especiales==
[[Imagen:Boto_117.png|left|21px]]
'''Facturar albarán''': Para facturar directamente el albarán. Éste botón se muestra sólo cuando el albarán seleccionado pertenece a un Tercero con código "1".

Archivo:Dgs0306.png

2025-02-25T16:36:51Z

Conxita:

Generación de OFs a partir de las Necesidades

2025-02-25T16:36:29Z

Conxita:

== Generación de Órdenes de Fabricación (OFs) ==
[[Imagen:dgs0306.png|thumb|right|205px|Generación de OFs a partir de las Necesidades - dgs0306]]

Esta pantalla se accede desde el cálculo de necesidades de stock explosionado y permite generar Órdenes de Fabricación (OFs) para los artículos cuyo tipo de aprovisionamiento está configurado como fabricación.

En el listado se muestran los artículos que necesitan ser fabricados, junto con:

* La cantidad propuesta para lanzar la orden de fabricación de cada artículo.
* Datos de stock relevantes que pueden ayudar a decidir si la cantidad propuesta es adecuada o si es necesario modificarla.

== Selección y Generación de OFs ==

Para seleccionar qué órdenes de fabricación se desean generar, se debe marcar la casilla de la primera columna cuando el check <code>Seleccionar</code> está activado.

Una vez ajustadas las cantidades y seleccionadas las OFs a generar, basta con pulsar el botón <code>Órdenes de Fabricación</code> para crear automáticamente todas las órdenes seleccionadas.

Necesidades Explosionadas - listado

2025-02-25T16:33:39Z

Conxita: /* Generación de Órdenes de Fabricación (OFs) */

== Pantalla del listado de Necesidades de Stock ==
[[Imagen:dgs0130.1.png|thumb|right|205px|Necesidades ecplosionadas, listado - dgs0130]]

Esta pantalla muestra las necesidades de stock derivadas de la pantalla de petición anterior. En ella se presentan las siguientes columnas con su significado:

* '''n_stock''': Indica el stock actual del artículo.
* '''n_entra''': Representa la suma de los movimientos que generarán entradas del artículo, como pedidos a proveedores u órdenes de fabricación.
* '''n_sale''': Muestra la suma de los movimientos que consumirán el artículo, principalmente pedidos de clientes y consumos en procesos de fabricación.
* '''n_nece''': Refleja la necesidad de stock. Si el valor es negativo, indica una carencia que requiere reposición; si es positivo, muestra cómo quedará el stock tras los movimientos previstos.

Los artículos que aparecen en este listado son aquellos que registrarán algún movimiento durante el período analizado. Por lo tanto, pueden incluirse materias primas, productos semielaborados, productos terminados y productos comercializados.

== Generación de Pedidos de Compra ==

El botón <code>Generación de pedidos de compras a partir de las necesidades</code> permite crear una tabla intermedia con las necesidades de compra, agrupadas por proveedor habitual. La cantidad a comprar se determinará siguiendo estas reglas:

* Si '''necesidad > lote de lanzamiento''', entonces la cantidad a comprar será:
<code>Necesidad + Stock mínimo</code>.
* Si '''necesidad < lote de lanzamiento''', entonces se comprará el valor del lote de lanzamiento:
<code>Lote de lanzamiento</code>.

== Generación de Órdenes de Fabricación (OFs) ==

El botón <code>Generación de OFs a partir de las necesidades</code> permite generar [[dgs0306 | una tabla intermedia]] con las propuestas de órdenes de fabricación (OFs) basadas en las necesidades. La cantidad a fabricar se calculará según los mismos criterios que los pedidos de compra:

* Si '''necesidad > lote de lanzamiento''', entonces la cantidad a fabricar será:
<code>Necesidad + Stock mínimo</code>.
* Si '''necesidad < lote de lanzamiento''', entonces se fabricará el valor del lote de lanzamiento:
<code>Lote de lanzamiento</code>.

Necesidades Explosionadas - listado

2025-02-25T16:33:07Z

Conxita: /* Generación de Órdenes de Fabricación (OFs) */

== Pantalla del listado de Necesidades de Stock ==
[[Imagen:dgs0130.1.png|thumb|right|205px|Necesidades ecplosionadas, listado - dgs0130]]

Esta pantalla muestra las necesidades de stock derivadas de la pantalla de petición anterior. En ella se presentan las siguientes columnas con su significado:

* '''n_stock''': Indica el stock actual del artículo.
* '''n_entra''': Representa la suma de los movimientos que generarán entradas del artículo, como pedidos a proveedores u órdenes de fabricación.
* '''n_sale''': Muestra la suma de los movimientos que consumirán el artículo, principalmente pedidos de clientes y consumos en procesos de fabricación.
* '''n_nece''': Refleja la necesidad de stock. Si el valor es negativo, indica una carencia que requiere reposición; si es positivo, muestra cómo quedará el stock tras los movimientos previstos.

Los artículos que aparecen en este listado son aquellos que registrarán algún movimiento durante el período analizado. Por lo tanto, pueden incluirse materias primas, productos semielaborados, productos terminados y productos comercializados.

== Generación de Pedidos de Compra ==

El botón <code>Generación de pedidos de compras a partir de las necesidades</code> permite crear una tabla intermedia con las necesidades de compra, agrupadas por proveedor habitual. La cantidad a comprar se determinará siguiendo estas reglas:

* Si '''necesidad > lote de lanzamiento''', entonces la cantidad a comprar será:
<code>Necesidad + Stock mínimo</code>.
* Si '''necesidad < lote de lanzamiento''', entonces se comprará el valor del lote de lanzamiento:
<code>Lote de lanzamiento</code>.

== Generación de Órdenes de Fabricación (OFs) ==

El botón <code>Generación de OFs a partir de las necesidades</code> permite generar [dgs0306 | una tabla intermedia] con las propuestas de órdenes de fabricación (OFs) basadas en las necesidades. La cantidad a fabricar se calculará según los mismos criterios que los pedidos de compra:

* Si '''necesidad > lote de lanzamiento''', entonces la cantidad a fabricar será:
<code>Necesidad + Stock mínimo</code>.
* Si '''necesidad < lote de lanzamiento''', entonces se fabricará el valor del lote de lanzamiento:
<code>Lote de lanzamiento</code>.

Generación de OFs a partir de las Necesidades

2025-02-25T16:25:22Z

Conxita: Página creada con «== Generación de Órdenes de Fabricación (OFs) == Esta pantalla se accede desde el cálculo de necesidades de stock explosionado y permite generar Órdenes de Fabricaci...»

== Generación de Órdenes de Fabricación (OFs) ==

Esta pantalla se accede desde el cálculo de necesidades de stock explosionado y permite generar Órdenes de Fabricación (OFs) para los artículos cuyo tipo de aprovisionamiento está configurado como fabricación.

En el listado se muestran los artículos que necesitan ser fabricados, junto con:

* La cantidad propuesta para lanzar la orden de fabricación de cada artículo.
* Datos de stock relevantes que pueden ayudar a decidir si la cantidad propuesta es adecuada o si es necesario modificarla.

== Selección y Generación de OFs ==

Para seleccionar qué órdenes de fabricación se desean generar, se debe marcar la casilla de la primera columna cuando el check <code>Seleccionar</code> está activado.

Una vez ajustadas las cantidades y seleccionadas las OFs a generar, basta con pulsar el botón <code>Órdenes de Fabricación</code> para crear automáticamente todas las órdenes seleccionadas.

Dgs0306

2025-02-25T16:23:44Z

Conxita: Página redirigida a Generación de OFs a partir de las Necesidades

#REDIRECT [[Generación de OFs a partir de las Necesidades]]

Necesidades Explosionadas

2025-02-25T16:05:57Z

Conxita:

[[Imagen:dgs0130.png|thumb|right|205px|Necesidades ecplosionadas - dgs0130]]
== Descripción del proceso en el ERP ==

Desde esta pantalla se generan las necesidades explosionadas de toda la empresa, desde el producto acabado que se vende hasta la materia prima necesaria para fabricarlo, pasando por los distintos semielaborados que puedan formar parte de sus escandallos.

=== Campo "Hasta la fecha" ===
Este campo indica qué movimientos se tendrán en cuenta en el cálculo. Si existen pedidos de clientes y/o de proveedores a largo plazo, puede ser conveniente no considerarlos para obtener una estimación más ajustada de las necesidades inmediatas de stock y así mantener un mejor control del inventario.

=== Check "Stock mínimo" ===
Este parámetro determina si el programa debe añadir al cálculo las cantidades necesarias para situar el stock por encima del nivel mínimo establecido.

* Si está activado, el ERP buscará todos los artículos que estén por debajo del **Punto de Pedido** y añadirá como necesidad la diferencia entre el stock actual y dicho **Punto de Pedido**.

=== Check "Orden de Fabricación" ===
Este parámetro indica si el cálculo de necesidades debe considerar las órdenes de fabricación en estado **previsto** y **activo**.

* Para las órdenes de fabricación **activas**, solo se tendrá en cuenta la diferencia entre la cantidad teórica y la cantidad real producida hasta ese momento.

Una vez hecha la selección, pulsando el botón 'Aceptar' veremos el [[dgs0130.1 | Informe de Necesidades Explosionadas]].

Necesidades Explosionadas

2025-02-25T16:05:32Z

Conxita: