Diferencia entre revisiones de «Gestión de documentos»

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Mediante esta aplicación podremos llevar un control de los documentos existentes en el servidor y en cada una de las terminals y tendremos toda la información pertinente para cada uno de estos documentos, como por ejemplo cuáles son los que se están utilizando en un momento determinado y por quién, cuándo fue la última modificación, etc
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Número único que identifica el documento, proporcionado por la propia aplicación. Este número pasa a formar parte, también, de su nombre físico.
 
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En este campo indicaremos si el documento está asociado a un posible cliente, a un tercero o a un artículo. Puede ser que no esté asociado a nada, en cuyo caso el campo nos saldrá en blanco.
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Indica la versión del documento. Este número junto con la referencia forman el nombre del documento. El número de versión se incrementará cada vez que se modifique y exporte un documento.
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Indica la versión del documento. Este número junto con la referencia forman el nombre del documento. El número de versión se incrementará cada vez que se modifique y exporte un documento.
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Sólo se muestra en caso de que hagamos un nuevo documento, y nos permitirá la creación de documentos a partir de plantillas ya creadas.
  
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Título del documento para poder ser identificado.
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Nos indica la sección o departamento al que pertenece el autor del documento, y asigna o delimita la modificación del documento a otros usuarios.
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Una serie de palabras, separadas por comas, que identifiquen el documento. Estas palabras se utilizarán en la búsqueda avanzada.
 
Una serie de palabras, separadas por comas, que identifiquen el documento. Estas palabras se utilizarán en la búsqueda avanzada.
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=====Nat. (Naturaleza)=====
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En este campo indicaremos si el documento está asociado a un posible cliente, a un tercero o a un artículo. Puede ser que no esté asociado a nada, en cuyo caso el campo nos saldrá en blanco.
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Código del cliente o proveedor al cual irá destinado este documento. En el caso de no existir destinatario aparecerá en blanco.
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=====Descripción=====
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Nombre del cliente o proveedor al cuál irá destinado este documento. En caso de no existir destinatario el campo estará en blanco
  
 
=====Resumen=====
 
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Resumen del documento. También se utilitzará en la búsqueda avanzada.
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Resumen del documento. También se utilizara en la búsqueda avanzada.
  
 
=====Creación, Última modificación, En uso por, Eliminado por=====
 
=====Creación, Última modificación, En uso por, Eliminado por=====
 
Indica qué usuario ha creado, modificado, está utilizando o ha eliminado este documento. También indica desde qué '''Terminal''' se ha hecho, en qué '''Fecha''' y a qué '''Hora'''.
 
Indica qué usuario ha creado, modificado, está utilizando o ha eliminado este documento. También indica desde qué '''Terminal''' se ha hecho, en qué '''Fecha''' y a qué '''Hora'''.
  
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==Botones especiales==
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Indica el tamaño del documento en Kb.
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=====Vínculos=====
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Este botón nos lleva a las [[dgd0102 | Referencias por documento]].
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==Creación de nuevos documentos==
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Para crear nuevos documentos, podemos hacerlo de 4 maneras distintas:
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#A partir de una plantilla.
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#Seleccionando una aplicación.
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#Modificando uno ya creado.
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#Cargando un fichero.
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#Pulsamos F2 -> "Nuevo".
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#Seleccionamos una plantilla. (Todos aquellos documentos que empiecen con "TMPL-" en el nombre del documento.
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#Una vez editado, lo guardamos y lo Exportamos pulsando [[Imagen:boto_060.png|21px]]
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#Pulsamos el botón [[Imagen:boto_111.png|21px]].
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#Una vez editado, lo guardamos y lo Exportamos pulsando [[Imagen:boto_060.png|21px]]
  
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=====Modificando uno ya creado=====
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El documento puede estar asociado a una visita, a un cliente, ... en caso que sea así nos lo indicará en este campo.
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#Seleccionamos el documento del cual queremos partir.
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#Pulsamos el botón "Guardar cómo" [[Imagen:boto_061.png|21px]].
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#Pulsamos el botón [[Imagen:boto_111.png|21px]].
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#Una vez editado, lo guardamos y lo Exportamos pulsando [[Imagen:boto_060.png|21px]]
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#Si deseamos cambiar el nombre, pulsamos "F6" o el botón Modificar.
  
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<!--=====Referencias=====
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=====Cargando un fichero=====
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Este botón nos lleva a las referencias del documento. (ver ayuda ref_doc).-->
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#Pulsamos F2 -> "Nuevo".
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#Si lo deseamos rellenamos el nombre, palabras clave... (Sino cogerá el nombre del fichero por defecto).
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#Pulsamos el botón "Exportar documentos" [[Imagen:boto_060.png|21px]], y seleccionamos el documento.

Revisión del 09:11 25 may 2009

Gestión de documentos - dgd0110

Mediante esta aplicación podremos llevar un control de los documentos existentes en el servidor y en cada una de las terminals y tendremos toda la información pertinente para cada uno de estos documentos, como por ejemplo cuáles son los que se están utilizando en un momento determinado y por quién, cuándo fue la última modificación, etc

La aplicación también permitirá abrir cualquiera de estos documentos para su modificación o consulta, y crear documentos nuevos.

Cuando importemos un documento, éste sólo podrá ser modificado por nosotros, hasta que lo volvamos a exportar.

Botones

Con los botones superiores podemos realizar lo siguiente:

Boto 59.png Búsqueda avanzada: para realizar una búsqueda de un documento según diversos criterios.

Boto 060.png Exportación de documentos: al crear un documento o importarlo para modificarlo, debemos volver a exportarlo al servidor.

Boto 061.png Guardar como: guardar un documento como otro, con lo que nos crea una copia del original y podemos modificarla.

Boto 62.png Documentos en uso: clicando en este botón podremos ver qué documentos no se han exportado al servidor.

Boto 111.png Editar el documento: para realizar cualquier cambio en un documento que ya tengamos creado

Boto 112.png Descartar cambios: con este botón podemos guardar un documento sin que tenga en cuenta cualquier modificación que hayamos hecho en él.

Boto 113.png Consultar documentos: nos permite buscar un documento y consultarlo sin dejarnos realizar ningún cambio

Boto 120.png Documentos más recientes: nos muestra los 25 últimos documentos creados o modificados, por defecto ordenados de más reciente a más antiguo.

Boto 086.png Borrar definitivamente: elimina cualquier modificación o nuevo documento creado.


Campos

Referencia

Número único que identifica el documento, proporcionado por la propia aplicación. Este número pasa a formar parte, también, de su nombre físico.

Versión

Indica la versión del documento. Este número junto con la referencia forman el nombre del documento. El número de versión se incrementará cada vez que se modifique y exporte un documento.

Aplicación

Nombre de la aplicación que se utiliza para editar este documento.

Plantilla

Sólo se muestra en caso de que hagamos un nuevo documento, y nos permitirá la creación de documentos a partir de plantillas ya creadas.

Sección

Nos indica la sección o departamento al que pertenece el autor del documento, y asigna o delimita la modificación del documento a otros usuarios.

Estado

El estado del documento puede tener tres valores: Activo, Obsoleto o Borrado.

  • Activo: Indica que esta es la última versión del documento, y que existe en el servidor.
  • Obsoleto: Indica que existe como mínimo una versión posterior de este documento en el servidor.
  • Borrado: Indica que esta versión del documento ha estado borrada del servidor.
Tamaño

Indica el tamaño del documento en Kb.

Título

Título del documento para poder ser identificado.

Palabras clave

Una serie de palabras, separadas por comas, que identifiquen el documento. Estas palabras se utilizarán en la búsqueda avanzada.

Nat. (Naturaleza)

En este campo indicaremos si el documento está asociado a un posible cliente, a un tercero o a un artículo. Puede ser que no esté asociado a nada, en cuyo caso el campo nos saldrá en blanco.

Código

Código del cliente o proveedor al cual irá destinado este documento. En el caso de no existir destinatario aparecerá en blanco.

Descripción

Nombre del cliente o proveedor al cuál irá destinado este documento. En caso de no existir destinatario el campo estará en blanco

Resumen

Resumen del documento. También se utilizara en la búsqueda avanzada.

Creación, Última modificación, En uso por, Eliminado por

Indica qué usuario ha creado, modificado, está utilizando o ha eliminado este documento. También indica desde qué Terminal se ha hecho, en qué Fecha y a qué Hora.

Botones especiales

Vínculos

Nos levará a Vínculos del documento.

Referencias=

Este botón nos lleva a las Referencias por documento.

Creación de nuevos documentos

Para crear nuevos documentos, podemos hacerlo de 4 maneras distintas:

  1. A partir de una plantilla.
  2. Seleccionando una aplicación.
  3. Modificando uno ya creado.
  4. Cargando un fichero.
A partir de una plantilla
  1. Pulsamos F2 -> "Nuevo".
  2. Seleccionamos una plantilla. (Todos aquellos documentos que empiecen con "TMPL-" en el nombre del documento.
  3. Pulsamos el botón Boto 111.png.
  4. Una vez editado, lo guardamos y lo Exportamos pulsando Boto 060.png
Seleccionando una aplicación
  1. Pulsamos F2 -> "Nuevo".
  2. Seleccionamos el tipo de aplicación que deseamos crear.
  3. Pulsamos el botón Boto 111.png.
  4. Una vez editado, lo guardamos y lo Exportamos pulsando Boto 060.png
Modificando uno ya creado
  1. Seleccionamos el documento del cual queremos partir.
  2. Pulsamos el botón "Guardar cómo" Boto 061.png.
  3. Pulsamos el botón Boto 111.png.
  4. Una vez editado, lo guardamos y lo Exportamos pulsando Boto 060.png
  5. Si deseamos cambiar el nombre, pulsamos "F6" o el botón Modificar.
Cargando un fichero
  1. Pulsamos F2 -> "Nuevo".
  2. Si lo deseamos rellenamos el nombre, palabras clave... (Sino cogerá el nombre del fichero por defecto).
  3. Pulsamos el botón "Exportar documentos" Boto 060.png, y seleccionamos el documento.
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