Diferencia entre revisiones de «Acciones comerciales»

Revisión del 10:20 25 may 2009

Aquí se introducirá cada una de las acciones comerciales que hagamos. Podremos observar todas las acciones comerciales que hemos tenido, así como programar de nuevas. De esta manera tendremos un seguimiento exhaustivo sobre todas las acciones realizadas con cada uno de nuestros clientes.

Si el que entra es un agente, los campos referentes al agente se rellenarán automaticamente.

Exportar a hoja de calculo: Este control te exporta la información a una hoja de calculo.

Informe impreso: Este control te exporta la información a un documento de texto.

Campos

Código

Valor autonumérico e identificativo de la visita.

Agente

Código del agente

Nombre

Nombre del agente

Pendiente

Sí/no. Indica si la acción ha sido realizada o no.

Fecha

Fecha de la visita

Tercero

Es el código y el nombre del tercero. Para modificar/añadir un nuevo tercero, consulte Cómo dar de alta Terceros. En las dos casillas se puede hacer auto completar, poniendo alguna letra del tercero y tabulador.

Teléf. (Teléfono)

Teléfono de contacto.

H. ini (Hora inicial)

Hora a la que empieza la visita.

H. fin (Hora final)

Hora prevista para terminar la visita. Éste campo se rellena automaticamente si se le introduce una H.ini y una duración.

Duración

Duración de la visita. Éste campo se rellena automaticamente si se introduce una H.ini y una H.fin.

Periodo rotación

Se refiere al tiempo que habrá entre esta visita y la siguiente que se realice. Es un dato que se encuentra en la ficha del cliente.

Km.

Son los Kilómetros totales realizados por el comercial para esta visita.

Acción

Tipo de acción:

• C: Correo electrónico.
• T: Llamada telefónica.
• V: Visita.
• M: Mailing.
• E: Envío muestras.
• R: Recordatorio.

Motivo

Resultado

Resultado de la acción realizada:

• N: No perder tiempo.
• O: Otros.
• P: Pedido.
• R: Presupuesto.
• V: Volver.

Observaciones

Anotaciones que queramos tener en cuenta para posteriores acciones.

Botones

Nuevo documento: Enlaza con la Gestión de documentos para añadir un nuevo documento vinculado.

Documentos: Enlaza con la Gestión de documentos para consultar los documentos relacionados con la ficha seleccionada.

21px Asociar documento: podemos asociar un documento ya creado en la gestión de documentos.

Generar acción pendiente: F9.Desde este botón podremos generar una nueva entrada en la acción pendiente a partir de la visita en la que nos encontremos.

Enviar e-mail: Con este botón abrimos nuestro gestor de correo , siempre y cuando el contacto que tengamos seleccionado disponga de una dirección de e-mail en el campo "Correo electrónico". La dirección de dicho contacto ya saldrá en el campo "Para" del correo.