Diferencia entre revisiones de «Pedidos de compras»

Revisión actual del 16:27 30 ago 2012

Pedidos de compras - dgg0301

En esta pantalla se gestionan los pedidos de compra.

Desde esta pantalla se gestionan todos los pedidos de compras. Consiste en dos sencillos pasos:

Rellenar el formulario de datos del pedido.
Pulsar el botón Detalles de pedidos proveedor.

Cuando se inserta un nuevo pedido nos muestra el formulario casi blanco por completo, aunque rellenarlo es francamente rápido gracias a su sistema de autocompletar, el cual consiste en consultar todos los datos posibles de la ficha de terceros.

Campos

Almacén

Es el número de almacén de donde se suministra el material. Su valor por defecto se toma de los datos del usuario.

Ej. (Ejercicio)

Número del ejercicio actual de su empresa. Llamamos ejercicio al año de empresa, así pues cada año debe cambiar el ejercicio antes de empezar a emitir documento: pedidos, albaranes, facturas, etc. Se modifica en Configuración general.

Número

El número de pedido.

Fecha pedido

En la que se hace el pedido, por defecto la fecha de hoy.

Fecha de entrega

Fecha en la que se entrega el pedido, por defecto la fecha de hoy, y con la que constará la salida de stock del almacén

Autorizado

Campo Sí/No. Indica si el pedido está autorizado, por defecto N.

Servido

Campo Sí/No. Indica si el pedido está servido, por defecto N.

Doid

Código interno de la aplicación.

Tercero, Nombre

Es el código y el nombre del proveedor que suministra la mercancía. Para modificar/añadir un nuevo proveedor, consulte cómo dar de alta un Terceros. En las dos casillas se puede hacer autocompletar, poniendo alguna letra del proveedor y pulsando tabulador.

Dirección, Población, Provincia, C. postal

Del proveedor. Estos campos se autocompletan al seleccionar el proveedor.

País

Identificador de país (ES, FR, ...). Los diferentes países están definidos en la tabla de países. Es importante no olvidar introducir este dato. En función de este código se consideraran las operaciones interiores, intracomunitarias o exportaciones a efectos de IVA. Se recomienda la utilización de la codificación estandar ISO 3166-1.

C.envío (Condiciones de envío)

Condiciones que se acuerdan con el proveedor, para los envíos, y que deben tomarse de la tabla condiciones de envío.

G. facturación (Grupo de facturación)

Grupo de facturación elegido, valor en función del cliente. Por defecto toma el indicado en la ficha del cliente, y debe tomarse de la tabla grupos de facturación.

Divisa

Código del tipo de divisa usada en la transacción. La divisa a utilizar por defecto para cada tercero se establece en Mantenimiento de Terceros. Si deseas añadir/modificar divisas consulta Mantenimiento de divisas.

Cambio

Cambio que hay respecto a la divisa propia. Su valor se toma de la tabla Mantenimiento de divisas, por lo que deberemos tenerlo siempre actualizado para el cambio. Aún así, si sólo deseamos modificar el cambio para una transacción en particular podemos modificar el valor que nos da.

C. pago (Condiciones de pago)

Condiciones de pago también en función del cliente. Por defecto toma el indicado en la ficha del cliente, y debe tomarse de la tabla condiciones de pago.

Agencia

Indica el código y el nombre de la agencia elegida para el transporte del pedido. Para añadir/modificar las diferentes agencias, consulta Agencia de transportes

Facturar por separado

Campo Sí/No para especificar si se factura por separado o no el albarán. El cliente decide si quiere una factura para cada albarán, o bien si quiere que se facturen todos los albaranes de una sola vez. Por defecto N.

P. cíclico (Pedido cíclico)

Marcamos la casilla si este pedido será cíclico.

Cadencia

Este campo sólo está activo si el campo "Pedido cíclico" está activado. Indica el intervalo, expresado en meses, el cual queremos que la aplicación nos genere el albarán correspondiente al pedido. Si queremos indicar el periodo correspondiente en el albarán que genera un pedido cíclico podemos hacerlo introduciendo en el las líneas de pedido los tags <FECHAINI> y <FECHAFIN> que serán sustituidos, en el albarán generado, por la fecha de inicio del periodo y la fecha final del periodo respectivamente. Para generar los albaranes de pedidos cíclicos, debemos ir a Generación de albaranes de pedidos cíclicos.

Plazo de entrega

Campo de texto para especificar alguna observación en referencia a la entrega de suministros.

Centro de coste

Si se lleva contabilidad de costes, en este campo introducirá el código del centro. Este dato se utilizará posteriormente en la creación de apuntes de costes a partir de los datos de gestión. Por defecto se propone el centro de costes 1, de carácter general.

Observaciones

Descripción del centro de coste; si en el código proponemos el centro de costes 1, en la descripción la aplicación pondrá General

Detalles de pedidos

Al clicar en este botón accedemos a la pantalla de detalles de pedidos proveedor.

Botones

Imprimir pedido: Imprime el pedido para ser archivado.

Terceros: Te envía a la ficha de Terceros del proveedor.

Condiciones particulares: Te permite añadir/modificar Condiciones particulares de cliente.

@@ Línea 1: / Línea 1: @@
-__NOTOC__
 [[Imagen:dgg0301c.png|thumb|right|250px|Pedidos de compras - dgg0301]]
 En esta pantalla se gestionan los pedidos de compra.
@@ Línea 5: / Línea 4: @@
 Desde esta pantalla se gestionan todos los pedidos de compras. Consiste en dos sencillos pasos:
 # Rellenar el formulario de datos del pedido.
-# Pulsar el botón [[Imagen:dgg0301v_detalles.png|125px]][[dgg0302 | Detalles de pedidos]].
+# Pulsar el botón [[dgg0302c | Detalles de pedidos proveedor]].
-Cuando se inserta un nuevo pedido nos muestra el formulario casi blanco por completo, aunque rellenarlo es francamente rápido gracias a su sistema de auto completar, el cual consiste en consultar todos los datos posibles de la [http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos BBDD].
+Cuando se inserta un nuevo pedido nos muestra el formulario casi blanco por completo, aunque rellenarlo es francamente rápido gracias a su sistema de autocompletar, el cual consiste en consultar todos los datos posibles de la ficha de terceros.
 ==Campos==
 =====Almacén=====
-Es el número de almacén de donde se suministra el material. Su valor por defecto se toma de los [[dgen002 | datos del usuario]].
+{{:campo almacén}}
 =====Ej. (Ejercicio)=====
-Número del ejercicio de ventas actual de su empresa. Establecido en la configuración general.
+{{:campo ejercicio}}
 =====Número=====
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 =====Fecha de entrega=====
 Fecha en la que se entrega el pedido, por defecto la fecha de hoy, y con la que constará la salida de stock del almacén
-=====Estado=====
-Indica el código y la descripción del estado del pedido, por defecto A activo.
 =====Autorizado=====
@@ Línea 34: / Línea 30: @@
 =====Doid=====
-Código interno de la aplicación.
+{{:campo Doid}}
 =====Tercero, Nombre=====
-Es el código y el nombre del cliente que realiza el pedido. Para modificar/añadir un nuevo cliente, consulte [[cómo dar de alta un Terceros]]. En las dos casillas se puede hacer auto completar, poniendo alguna letra del cliente y ''tabulador''.
+Es el código y el nombre del proveedor que suministra la mercancía. Para modificar/añadir un nuevo proveedor, consulte [[cómo dar de alta un Terceros]]. En las dos casillas se puede hacer autocompletar, poniendo alguna letra del proveedor y pulsando ''tabulador''.
-=====D. a. (Dirección alternativa)=====
-En este campo, concretamos donde se enviará el pedido, ya que es común que una empresa reciba las mercancias en un lugar distinto de dónde estan las oficinas. ''Consulte [[dgg0104 | direcciones alternativas]] para más información.''
-Por ejemplo:
-*Si el cliente tiene una dirección alternativa se enviará por defecto en esa sucursal, si por el contrario, no tiene ninguna, se enviará a la dirección de la empresa. En caso de que el tercero tenga varias sucursales, especificamos en cual queremos que se envíe el pedido.
 =====Dirección, Población, Provincia, C. postal=====
-De la entrega del pedido. Estos campos se auto completan al introducir la Dirección alternativa.
+Del proveedor. Estos campos se autocompletan al seleccionar el proveedor.
 =====País=====
 Identificador de país (ES, FR, ...). Los diferentes países están definidos en la tabla de [[dgg0207 | países]]. Es importante no olvidar introducir este dato. En función de este código se consideraran las operaciones interiores, intracomunitarias o exportaciones a efectos de IVA. Se recomienda la utilización de la codificación estandar [http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 ISO 3166-1].
-=====Quien recibe ([http://es.wikipedia.org/wiki/EDI EDI])=====
-Código EDI de la dirección en la que se recibirá el pedido. Se pone automáticamente al seleccionar la Dirección alternativa.
 =====C.envío (Condiciones de envío)=====
-Condiciones que se acuerdan con el tercero, para los envíos, y que deben tomarse de la tabla [[dgg0203 | condiciones de envío]].
+Condiciones que se acuerdan con el proveedor, para los envíos, y que deben tomarse de la tabla [[dgg0203 | condiciones de envío]].
-=====Agente 1, Agente 2, Agente 3=====
-Agentes asignados al pedido. Por defecto se toman los que figuran en la ficha del cliente. Código y nombre de los agentes vinculados al cliente que hace el pedido.
-Deben estar introducidos previamente como [[dgg0107|agentes comerciales]].
 =====G. facturación (Grupo de facturación)=====
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 =====Divisa=====
-Código del tipo de divisa. Establecida por defecto en [[Dgen001#Divisa | Configuración general]].
+{{:campo divisa}}
 =====Cambio=====
-Cambio que hay respecto a la moneda propia. Su valor se toma del [[Divisas01 | fichero de divisas]], por lo que debermos tenerlo siempre actualizado para el cambio.
+{{:campo cambio}}
 =====C. pago (Condiciones de pago)=====
@@ Línea 75: / Línea 57: @@
 =====Agencia=====
-Indica el código y el nombre de la agencia elegida para el transporte del pedido.
+Indica el código y el nombre de la agencia elegida para el transporte del pedido. Para añadir/modificar las diferentes agencias, consulta [[dgg0105 | Agencia de transportes]]
 =====Facturar por separado=====
@@ Línea 84: / Línea 66: @@
 =====Cadencia=====
-Especificado en meses y solo si el campo anterior está activado. Indica el tiempo en cada cuanto se hace el mismo pedido automáticamente. Para ver todos los pedidos automatizados consulte [[Dgg0353 | Generación de albaranes de pedidos cíclicos]].
+{{:campo cadencia}}
 =====Plazo de entrega=====
@@ Línea 94: / Línea 76: @@
 =====Observaciones=====
 Descripción del centro de coste; si en el código proponemos el centro de costes 1, en la descripción la aplicación pondrá General
-=====Quien pide ([http://es.wikipedia.org/wiki/EDI EDI])=====
-Código EDI de quien realiza el pedido.
-=====A quien se factura ([http://es.wikipedia.org/wiki/EDI EDI])=====
-Código EDI de a quien se le facturará el pedido.
 =====Detalles de pedidos=====
 Al clicar en este botón accedemos a la pantalla de [[dgg0302p|detalles de pedidos proveedor]].
+==Botones==
+[[Imagen:Boto_110.png|left|21px]]
+'''Imprimir pedido:''' Imprime el pedido para ser archivado.
+[[Imagen:Boto_52.png|left|21px]]
+'''Terceros''': Te envía a la ficha de [[dgg0102 | Terceros]] del proveedor.
+[[Imagen:Boto_63.png|left|21px]]
+'''Condiciones particulares:''' Te permite añadir/modificar [[dgg0120 | Condiciones particulares de cliente]].
 [[Categoría:usuarios]]