Diferencia entre revisiones de «La primera factura»
(Página nueva: mi_primer_cliente Para poder introducir un nuevo cliente hacer clic en Gestión comercial -> Fichas comerciales Una vez dentro nos aparecera una pantalla con una serie de campos que...) |
|||
| (No se muestran 13 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | + | =Mi primera factura= | |
| − | + | Suponemos que ya tenemos el cliente introducido en la base de datos, en el caso que no lo tengamos introducido clicamos en [[dgc0101|mi primer cliente]] que os explicará los pasos a seguir. | |
| − | Una vez | + | Una vez en el menú de la aplicación hacemos clic en: |
| − | |||
| − | + | Gestión General → Ventas → Facturas → Mantenimiento | |
| − | |||
| − | + | ==Crear nueva factura== | |
| + | [[Media:dgg0450.0.png|Pantalla de Facturas]] | ||
| − | + | Vamos a ''Nuevo'' o ''F2'' para crear una nueva factura. | |
| − | + | En el campo ''Tercero'' ponemos el código del cliente o bien, en la casilla de su derecha, el nombre del tercero. | |
| + | En este último campo no es necesario escribir todo el nombre, ya sea para ir más deprisa o porque no nos acordamos de como se decía exactamente. | ||
| − | + | Por ejemplo, queremos buscar un cliente que se llama ''Langostino Brillante'', con solo poner ''%lan'' y le damos al tabulador para que haga la búsqueda. | |
| + | Si solo hay una solución en la búsqueda que hemos hecho nos la coloca directamente, si no nos sale una lista con los registros que cumplen nuestro requisito para elegir el que nosotros buscamos. | ||
| − | + | Hacemos clic en el botón ''Albaranes'' o ''F12'' para asignar algún albarán al cliente. Enb el caso de que ya tenga, el cliente, un albarán endiente de factura nos saldrá directamente en la pantalla. Y en el caso de que no tengamos nada pendiente, nos saltará la pantalla para crear el albarán asociado a nuestra primera factura. | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | ==Crear albarán== | |
| + | [[Media:dgg0351.png|Pantalla de Albaranes]] | ||
| − | + | Como siempre ''Nuevo ''o ''F2''. En los campos de arriba de todo ya tenemos puesta la información del cliente. Los campos de abajo son los que rellenaremos. | |
| − | Aquí | + | Aquí necesitaremos que tengamos algún artículo para poder poner en la factura. Si todavía no hay ningún producto haz clic en [[Imagen:boto_158.png]] y luego a como [[dgg0101|crear un artículo]]. |
| − | + | Si ya tenemos artículos en el almacén: | |
| − | + | =====Código del artículo===== | |
| + | Escribimos el código del artículo y le damos al tabulador para que lleve algún campo con la información del artículo. | ||
| − | + | =====Cantidad 1===== | |
| + | Para introducir la cantidad del productor que nos pide el cliente. Sí tabulamos la aplicación nos hará el calculo del total que saldrá en la casilla ''Importe''. | ||
| + | |||
| + | =====Dto.1, Dto.2 y Dto.3===== | ||
| + | Estos campso son par el caso de que le queramos aplicar algún tipo de descuento al cliente. | ||
| + | |||
| + | =====IVA===== | ||
| + | El IVA también lo podemos modificar dándole al desplegable y eligiendo el que corresponde. Una vez hecho esto guardamos el albarán y cerramos esta pantalla. | ||
| + | |||
| + | Volveremos a la pantalla de la factura pero con la información del albarán lista. Guardamos la factura. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Pantalla efectos generados== | ||
| + | [[Media:Pefgen.png|Pantalla ejemplo]] | ||
| + | |||
| + | Nos saltará una pantalla con los efectos generados donde nos muestra los datos del cliente, el total que debe abonar, fecha de vencimiento y la forma de pagó. La fecha de cancelación esta por defecto 01/01/3000 para evitar problemas. Cualquier cosa que se quiera modificar se puede modificar con el botón ''Modificar. ''Sí modificamos alguna de las fechas solo que pongamos los números, la aplicación ya poné las /. | ||
| + | |||
| + | Por ejemplo: 010108 = 01/01/2008. | ||
| + | |||
| + | Si todo esta correcto cerramos esta pantalla y habremos hecho nuestra primera factura. | ||
Revisión actual del 11:42 14 nov 2008
Contenido
Mi primera factura
Suponemos que ya tenemos el cliente introducido en la base de datos, en el caso que no lo tengamos introducido clicamos en mi primer cliente que os explicará los pasos a seguir.
Una vez en el menú de la aplicación hacemos clic en:
Gestión General → Ventas → Facturas → Mantenimiento
Crear nueva factura
Vamos a Nuevo o F2 para crear una nueva factura.
En el campo Tercero ponemos el código del cliente o bien, en la casilla de su derecha, el nombre del tercero. En este último campo no es necesario escribir todo el nombre, ya sea para ir más deprisa o porque no nos acordamos de como se decía exactamente.
Por ejemplo, queremos buscar un cliente que se llama Langostino Brillante, con solo poner %lan y le damos al tabulador para que haga la búsqueda. Si solo hay una solución en la búsqueda que hemos hecho nos la coloca directamente, si no nos sale una lista con los registros que cumplen nuestro requisito para elegir el que nosotros buscamos.
Hacemos clic en el botón Albaranes o F12 para asignar algún albarán al cliente. Enb el caso de que ya tenga, el cliente, un albarán endiente de factura nos saldrá directamente en la pantalla. Y en el caso de que no tengamos nada pendiente, nos saltará la pantalla para crear el albarán asociado a nuestra primera factura.
Crear albarán
Como siempre Nuevo o F2. En los campos de arriba de todo ya tenemos puesta la información del cliente. Los campos de abajo son los que rellenaremos.
Aquí necesitaremos que tengamos algún artículo para poder poner en la factura. Si todavía no hay ningún producto haz clic en 
y luego a como crear un artículo.
Si ya tenemos artículos en el almacén:
Código del artículo
Escribimos el código del artículo y le damos al tabulador para que lleve algún campo con la información del artículo.
Cantidad 1
Para introducir la cantidad del productor que nos pide el cliente. Sí tabulamos la aplicación nos hará el calculo del total que saldrá en la casilla Importe.
Dto.1, Dto.2 y Dto.3
Estos campso son par el caso de que le queramos aplicar algún tipo de descuento al cliente.
IVA
El IVA también lo podemos modificar dándole al desplegable y eligiendo el que corresponde. Una vez hecho esto guardamos el albarán y cerramos esta pantalla.
Volveremos a la pantalla de la factura pero con la información del albarán lista. Guardamos la factura.
Pantalla efectos generados
Nos saltará una pantalla con los efectos generados donde nos muestra los datos del cliente, el total que debe abonar, fecha de vencimiento y la forma de pagó. La fecha de cancelación esta por defecto 01/01/3000 para evitar problemas. Cualquier cosa que se quiera modificar se puede modificar con el botón Modificar. Sí modificamos alguna de las fechas solo que pongamos los números, la aplicación ya poné las /.
Por ejemplo: 010108 = 01/01/2008.
Si todo esta correcto cerramos esta pantalla y habremos hecho nuestra primera factura.
