Diferencia entre revisiones de «Fichas comerciales»
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Revisión del 17:52 12 feb 2009
Pantalla que nos sirve para dar de alta, modificar o borrar las fichas comerciales de los clientes i/o proveedores de marketing.
Botones
Parte superior
Búsqueda avanzada por actividad
Búsqueda avanzada
Nos sirve para realizar una búsqueda de una o varias fichas según diversos criterios.
Alta o consulta tercero
Cada una de nuestras fichas figurará como terceros; en caso de que queramos consultar o modificar algún dato, accederemos a la información clicando este botón
Consulta de pedidos
También podemos consultar y trabajar, desde esta pantalla, con los documentos relacionados con la ficha comercial en la que nos encontremos
Imprimir ficha comercial
Cuando cliquemos en este botón se nos abrirá un cuadro y nos pedirá qué formato y qué impresora queremos utilizar para esa ficha. Nos imprimirá la que tengamos seleccionada.
Documentos
Para poder ver los documentos relacionados con la ficha seleccionada.
Nuevo documento
Enviar e-mail
Con este botón abrimos nuestro gestor de correo , siempre y cuando el contacto que tengamos seleccionado disponga de una dirección de e-mail en el campo "Correo electrónico". La dirección de dicho contacto ya saldrá en el campo "Para" del correo.
Informe impreso
Para abrir un documento, con un procesador de texto, y poder ver el listado de fichas de nuestra selección inicial.
Exp. a hoja de cálculo
Podemos tener nuestra lista de fichas comerciales en una hoja de cálculo si clicamos en este botón
Parte inferior
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Agendas / Visitas
Teniendo seleccionada una ficha, accederemos a las agendas o a las visitas que tengamos de ese contacto.
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Generar agenda/Generar visitas
Teniendo seleccionada una ficha, podemos crear una agenda o una visita nueva para esa ficha.
Familias
Mediante este botón y teniendo seleccionada una ficha, accederemos a una pantalla dónde nos aparecerán las familias asignadas esa ficha, y donde podremos añadir o borrar alguna.
Campos
Código
Valor númerico que identifica la ficha comercial. Ha de ser único en la tabla.
Nombre
Nombre, continuación
Alias cliente
Domicilio
Código postal
Población
Provincia
País
Identificador de país (ES, FR, ...). Los diferentes países están definidos en la tabla de países. Es importante no olvidar introducir este dato. En función de este código se consideraran las operaciones como interiores, intracomunitarias o exportaciones a efectos de IVA. Se recomienda la utilización de la codificación estándar ISO 3166-1.
CIF
Teléfono
Fax
Zona
Se escoge mediante una pantalla de selección dónde aparecen las diferentes zonas.
Persona de contacto
Correo electrónico
Horario
Código, Agente
Tanto el código del agente como su nombre, se completan al escoger éste en la pantalla de selección que aparece al clickar sobre el botón de selección.
Idioma
Fecha de apertura
Por defecto, el primer dia del mes en curso, aunque se puede modificar para poner cualquier otra fecha. En cualquier caso, este campo siempre ha de contener algún valor.
Bloqueado
Tercero
Se puede dar el caso que un cliente de marketing sea al mismo tiempo un tercero, o sea un cliente de gestión o un proveedor. Es el código y el nombre del tercero. Para modificar/añadir un nuevo tercero, consulte Cómo dar de alta Terceros. En las dos casillas se puede hacer auto completar, poniendo alguna letra del tercero y tabulador.
Rotación
En este campo pondremos el tiempo, en dias, que habrá por defecto entre una visita y otra de este cliente.
