Diferencia entre revisiones de «Fichas comerciales»

Revisión del 17:54 12 feb 2009

Pantalla ejemplo

Pantalla que nos sirve para dar de alta, modificar o borrar las fichas comerciales de los clientes i/o proveedores de marketing.

Botones

Parte superior

Búsqueda avanzada por actividad

Búsqueda avanzada

Nos sirve para realizar una búsqueda de una o varias fichas según diversos criterios.

Alta o consulta tercero

Cada una de nuestras fichas figurará como terceros; en caso de que queramos consultar o modificar algún dato, accederemos a la información clicando este botón

Consulta de pedidos

También podemos consultar y trabajar, desde esta pantalla, con los documentos relacionados con la ficha comercial en la que nos encontremos

Imprimir ficha comercial: Cuando cliquemos en este botón se nos abrirá un cuadro y nos pedirá qué formato y qué impresora queremos utilizar para esos datos.

Documentos

Para poder ver los documentos relacionados con la ficha seleccionada.

Nuevo documento

Enviar e-mail

Con este botón abrimos nuestro gestor de correo , siempre y cuando el contacto que tengamos seleccionado disponga de una dirección de e-mail en el campo "Correo electrónico". La dirección de dicho contacto ya saldrá en el campo "Para" del correo.

Informe impreso

Para abrir un documento, con un procesador de texto, y poder ver el listado de fichas de nuestra selección inicial.

Exp. a hoja de cálculo

Podemos tener nuestra lista de fichas comerciales en una hoja de cálculo si clicamos en este botón

Parte inferior

/ Agendas / Visitas

Teniendo seleccionada una ficha, accederemos a las agendas o a las visitas que tengamos de ese contacto.

/ Generar agenda/Generar visitas

Teniendo seleccionada una ficha, podemos crear una agenda o una visita nueva para esa ficha.

Familias

Mediante este botón y teniendo seleccionada una ficha, accederemos a una pantalla dónde nos aparecerán las familias asignadas esa ficha, y donde podremos añadir o borrar alguna.

Campos

Código

Valor númerico que identifica la ficha comercial. Ha de ser único en la tabla.

Nombre

Nombre, continuación

Alias cliente

Domicilio

Código postal

Población

Provincia

País

Identificador de país (ES, FR, ...). Los diferentes países están definidos en la tabla de países. Es importante no olvidar introducir este dato. En función de este código se consideraran las operaciones como interiores, intracomunitarias o exportaciones a efectos de IVA. Se recomienda la utilización de la codificación estándar ISO 3166-1.

CIF

Teléfono

Fax

Zona

Se escoge mediante una pantalla de selección dónde aparecen las diferentes zonas.

Persona de contacto

Correo electrónico

Horario

Código, Agente

Tanto el código del agente como su nombre, se completan al escoger éste en la pantalla de selección que aparece al clickar sobre el botón de selección.

Idioma

Fecha de apertura

Por defecto, el primer dia del mes en curso, aunque se puede modificar para poner cualquier otra fecha. En cualquier caso, este campo siempre ha de contener algún valor.

Bloqueado

Tercero

Se puede dar el caso que un cliente de marketing sea al mismo tiempo un tercero, o sea un cliente de gestión o un proveedor. Es el código y el nombre del tercero. Para modificar/añadir un nuevo tercero, consulte Cómo dar de alta Terceros. En las dos casillas se puede hacer auto completar, poniendo alguna letra del tercero y tabulador.

Rotación

En este campo pondremos el tiempo, en dias, que habrá por defecto entre una visita y otra de este cliente.

Hora preferente

Observaciones

Campo observaciones