Diferencia entre revisiones de «Pedidos de venta»

Revisión del 17:53 11 feb 2009

Pedidos de venta - dgg0301

Desde esta pantalla se gestionan todos los pedidos de venta. Consiste en dos sencillos pasos:

1. Rellenar el formulario de datos del pedido.
2. Pulsar el botón detalles de pedido.

Cuando se inserta un nuevo pedido nos muestra el formulario casi blanco por completo, aunque rellenarlo es francamente rápido gracias a su sistema de autocompletar, el cual consiste en consultar todos los datos posibles de la BBDD.

Campos

Almacén

Es el número de almacén de donde se suministra el material. Su valor por defecto se toma de los datos del usuario.

Ej. (Ejercicio)

Número del ejercicio de ventas actual de su empresa. Establecido en la configuración general.

Número

El número de pedido.

Fecha pedido

En la que se hace el pedido, por defecto la fecha de hoy.

Fecha de entrega

Fecha en la que se entrega el pedido, por defecto la fecha de hoy, y con la que constará la salida de stock del almacén

Estado

Indica el código y la descripción del estado del pedido, por defecto A activo.

Autorizado

Campo Sí/No. Indica si el pedido está autorizado, por defecto N.

Servido

Campo Sí/No. Indica si el pedido está servido, por defecto N.

Doid

Código interno de la aplicación.

Tercero, Nombre

Es el código y el nombre del cliente que realiza el pedido. Para modificar/añadir un nuevo cliente, consulte cómo dar de alta un Terceros. En las dos casillas se puede hacer auto completar, poniendo alguna letra del cliente y tabulador.

D. a. (Dirección alternativa)

En este campo, concretamos dónde se enviará la mercancía, un cliente puede tener una o más direcciones alternativas de envío de las mercancías, estas direcciones pueden corresponder a almacenes del cliente o clientes finales del mismo, nótese que en las direcciones alternativas también podemos especificar un nombre además de la dirección. Consulte direcciones alternativas para más información.

Por ejemplo:

• Si el cliente tiene una dirección alternativa se enviará por defecto en esa sucursal, si por el contrario, no tiene ninguna, se enviará a la dirección de la empresa. En caso de que el tercero tenga varias sucursales, especificamos en cual queremos que se envíe el pedido.

Dirección, Población, Provincia, C. postal

De la entrega del pedido. Estos campos se auto completan al introducir la Dirección alternativa.

País

Identificador de país (ES, FR, ...). Los diferentes países están definidos en la tabla de países. Es importante no olvidar introducir este dato. En función de este código se consideraran las operaciones como interiores, intracomunitarias o exportaciones a efectos de IVA. Se recomienda la utilización de la codificación estándar ISO 3166-1.

Quien recibe (EDI)

Código EDI de la dirección en la que se recibirá el pedido. Se pone automáticamente al seleccionar la Dirección alternativa.

C.envío (Condiciones de envío)

Condiciones que se acuerdan con el tercero, para los envíos, y que deben tomarse de la tabla condiciones de envío.

Agente 1, Agente 2, Agente 3

Agentes asignados al pedido. Por defecto se toman los que figuran en la ficha del cliente. Código y nombre de los agentes vinculados al cliente que hace el pedido.

Deben estar introducidos previamente como agentes comerciales.

G. facturación (Grupo de facturación)

Grupo de facturación elegido, valor en función del cliente. Por defecto toma el indicado en la ficha del cliente, y debe tomarse de la tabla grupos de facturación.

Divisa

Código del tipo de divisa. Establecida por defecto en Configuración general.

Cambio

Cambio que hay respecto a la divisa propia. Su valor se toma del fichero de divisas, por lo que deberemos tenerlo siempre actualizado para el cambio.

C. pago (Condiciones de pago)

Condiciones de pago también en función del cliente. Por defecto toma el indicado en la ficha del cliente, y debe tomarse de la tabla condiciones de pago.

Agencia

Indica el código y el nombre de la agencia elegida para el transporte del pedido. Para añadir/modificar las diferentes agencias, consulta Agencia de transportes

Facturar por separado

Campo Sí/No para especificar si se factura por separado o no el albarán. El cliente decide si quiere una factura para cada albarán, o bien si quiere que se facturen todos los albaranes de una sola vez. Por defecto N.

P. cíclico (Pedido cíclico)

Marcamos la casilla si este pedido será cíclico.

Cadencia

Especificado en meses y solo si el campo anterior está activado. Indica el tiempo en cada cuanto se hace el mismo pedido automáticamente. Para ver todos los pedidos automatizados consulte Generación de albaranes de pedidos cíclicos.

Plazo de entrega

Campo de texto para especificar alguna observación en referencia a la entrega de suministros.

Centro de coste

Si se lleva contabilidad de costes, en este campo introducirá el código del centro. Este dato se utilizará posteriormente en la creación de apuntes de costes a partir de los datos de gestión. Por defecto se propone el centro de costes 1, de carácter general.

Observaciones

Descripción del centro de coste; si en el código proponemos el centro de costes 1, en la descripción la aplicación pondrá General

Quien pide (EDI)

Código EDI de quien realiza el pedido.

A quien se factura (EDI)

Código EDI de a quien se le facturará el pedido.

Detalles de pedidos

Al pulsar este botón accedemos a la pantalla de detalles de pedidos cliente.