Fichas comerciales

Pantalla ejemplo

Pantalla que nos sirve para dar de alta, modificar o borrar las fichas comerciales de los clientes i/o proveedores de marketing.

Botones

Parte superior

Búsqueda avanzada por actividad:

Búsqueda avanzada: Nos sirve para realizar una búsqueda de una o varias fichas según diversos criterios.

Terceros: Aquí puedes acceder a la ficha del tercero de la factura. En caso de no tener ningún desde esa pantalla podrás crear uno nuevo.

Consulta de pedidos: También podemos consultar y trabajar, desde esta pantalla, con los documentos relacionados con la ficha comercial en la que nos encontremos

Imprimir ficha comercial: Cuando cliquemos en este botón se nos abrirá un cuadro y nos pedirá qué formato y qué impresora queremos utilizar para esos datos.

Documentos: Enlaza con la Gestión de documentos para consultar los documentos relacionados con la ficha seleccionada.

Nuevo documento: Enlaza con la Gestión de documentos para añadir un nuevo documento vinculado.

Enviar e-mail: Con este botón abrimos nuestro gestor de correo , siempre y cuando el contacto que tengamos seleccionado disponga de una dirección de e-mail en el campo "Correo electrónico". La dirección de dicho contacto ya saldrá en el campo "Para" del correo.

Informe impreso: Este control te exporta la información a un documento de texto.

Exportar a hoja de calculo: Este control te exporta la información a una hoja de calculo.

Parte inferior

/ Agendas / Visitas: Teniendo seleccionada una ficha, accederemos a las agendas o a las visitas que tengamos de ese contacto.

/ Generar agenda/Generar visitas: Teniendo seleccionada una ficha, podemos crear una agenda o una visita nueva para esa ficha.

Familias: Mediante este botón y teniendo seleccionada una ficha, accederemos a una pantalla dónde nos aparecerán las familias asignadas esa ficha, y donde podremos añadir o borrar alguna.

Campos

Código

Valor númerico que identifica la ficha comercial. Ha de ser único en la tabla.

País

Identificador de país (ES, FR, ...). Los diferentes países están definidos en la tabla de países. Es importante no olvidar introducir este dato. En función de este código se consideraran las operaciones como interiores, intracomunitarias o exportaciones a efectos de IVA. Se recomienda la utilización de la codificación estándar ISO 3166-1.

Tipo de contacto

Especifica que tipo de contacto es: Cliente, proveedor u otros. Para añadir o modificar los valores consulta Valores codificados.

Código, Agente

Tanto el código del agente como su nombre, se completan al escoger éste en la pantalla de selección que aparece al clickar sobre el botón de selección.

Fecha de apertura

Por defecto, el primer dia del mes en curso, aunque se puede modificar para poner cualquier otra fecha. En cualquier caso, este campo siempre ha de contener algún valor.

Tercero

Se puede dar el caso que un cliente de marketing sea al mismo tiempo un tercero, o sea un cliente de gestión o un proveedor. Es el código y el nombre del tercero. Para modificar/añadir un nuevo tercero, consulte Cómo dar de alta Terceros. En las dos casillas se puede hacer auto completar, poniendo alguna letra del tercero y tabulador.

Rotación

En este campo pondremos el tiempo, en dias, que habrá por defecto entre una visita y otra de este cliente.

Zona

Se escoge mediante una pantalla de selección dónde aparecen las diferentes zonas.

Observaciones

En este campo puedes introducir cualquier observación ha realizar.