Ejecutar una importación de datos
Clickgest permite incoporar datos de forma masiva a partir de un fichero csv que puede crearse facilmente desde una hoja de cálculo.
Cuando se empieza a usar la aplicación puede ahorrar mucho trabajo poder incorporar los datos de los fichero maestros: artículo, contactos, clientes, proveedores... desde una hoja de cálculo, en vez de realizar la introducción item a item.
Para poder incorporar los datos, hay que ajustarse exactamente al formato de las plantillas que se suministran.
En este enllace puede descargarse las plantillas disponibles:
Descarga de las plantillas de importación de datos
Lea atentamente las instrucciones a seguir para rellenarlas.
En la primera hoja están las instrucciones generales a seguir y en cada hoja las normas que hay que seguir para cada categoría de datos a incorporar.
Como acceder desde el menú principal:
Configuración y utilidades
...
De sistema
...
- Importación
Ejecutar importación de datos
Lanzar la importación de datos
Escoger del desplegable la categoría de datos a incoporar. Clicar el botón 'Aceptar' y la aplicación abrirá el explorador de archivos para que seleccione el archivo csv que haya preparado.
El proceso de importación chequea que todos los datos a incoporar sean correctos, si se produce algún error se muestra una pantalla con la descripción del error y no se realiza ningúna incorporación de datos.
Si todos los datos son correctos entonces se visualiza una pantalla con un resumen y ya se puede proceder a la importación clicando el botón 'Importar'.
