Pedidos de venta

Pedidos de venta - dgg0301

Desde esta pantalla se gestionan todos los pedidos de venta. Podremos introducir nuevos pedidos, efectuar modificaciones, imprimir y realizar consultas. Introducir un nuevo pedido consiste en dos sencillos pasos:

1. Rellenar el formulario de datos de cabecera del pedido, una vez seleccionado el cliente veremos que la mayoría de los campos se rellenan por defecto con los datos de la ficha del tercero, condiciones de pago, dirección de entrega, etc. No obstante pueden modificarse para el pedido que estamos realizando.
2. Pulsar el botón "detalles de pedido", esta acción guardará los datos introducidos y nos llevará al formulario de detalles de pedido de ventas donde introduciremos las distintas líneas de pedido.

Campos

Almacén

Es el número de almacén de donde se suministra el material. Su valor por defecto se toma de los datos del usuario.

Ej. (Ejercicio)

Número del ejercicio actual de su empresa. Llamamos ejercicio al año de empresa, así pues cada año debe cambiar el ejercicio antes de empezar a emitir documento: pedidos, albaranes, facturas, etc. Se modifica en Configuración general.

Número

El número de pedido.

Fecha pedido

En la que se hace el pedido, por defecto la fecha de hoy.

Fecha de entrega

Fecha en la que se tiene previsión de entrega del pedido, por defecto la fecha de hoy.

Estado

Indica el estado del pedido. Lo establece la aplicación. Posibles valores:

• A, Activo
• R, Retenido

En caso de que el importe del pedido exceda el riesgo máximo establecido para el cliente, la aplicación marca el pedido como retenido. Solamente podrá servirse un pedido retenido si previamente es autorizado por un usuario con privilegios, modificando el campo correspondiente.

Autorizado

Campo Sí/No. Indica si el pedido está autorizado, por defecto "N". Los pedidos en estado "retenido" por exceso de riesgo quedan retenidos y no pueden servirse a menos que el pedido esté autorizado.

Servido

Campo Sí/No. Indica si el pedido está completamente servido, por defecto N. Este campo se actualiza en el momento de servir el material del pedido mediante un albarán de ventas.

Doid

Código interno del pedido, este es un identificador único para el pedido.

Tercero, Nombre

Es el código y el nombre del cliente que realiza el pedido. Para modificar/añadir un nuevo cliente, consulte cómo dar de alta un Terceros. En las dos casillas se puede hacer auto completar, poniendo el principo del nombre del cliente y tabulador.

D. a. (Dirección alternativa)

En este campo, concretamos dónde se enviará la mercancía, un cliente puede tener una o más direcciones alternativas de envío de las mercancías, estas direcciones pueden corresponder a almacenes del cliente o clientes finales del mismo, nótese que en las direcciones alternativas también podemos especificar un nombre además de la dirección. Consulte direcciones alternativas para más información.

Por ejemplo:

• Si el cliente tiene una dirección alternativa se enviará por defecto en esa sucursal, si por el contrario, no tiene ninguna, se enviará a la dirección de la empresa. En caso de que el tercero tenga varias sucursales, especificamos en cual queremos que se envíe el pedido.

Dirección, Población, Provincia, C. postal

De la entrega del pedido. Estos campos se auto completan al introducir la Dirección alternativa.

País

Identificador de país (ES, FR, ...). Los diferentes países están definidos en la tabla de países. Es importante no olvidar introducir este dato. En función de este código se consideraran las operaciones como interiores, intracomunitarias o exportaciones a efectos de IVA. Se recomienda la utilización de la codificación estándar ISO 3166-1.

Quien recibe (EDI)

Código EDI de la dirección en la que se recibirá el pedido. Se pone automáticamente al seleccionar la Dirección alternativa.

C.envío (Condiciones de envío)

Condiciones de envío acordadas con el tercero. Por defecto se cogerán las especificadas en la ficha del tercero. El mantenimiento de las condiciones de pago se gestiona a través de la pantalla condiciones de envío.

Agente 1, Agente 2, Agente 3

Agentes asignados al pedido. Por defecto se toman los que figuran en la ficha del cliente. Código y nombre de los agentes vinculados al cliente que hace el pedido.

Deben estar introducidos previamente como agentes comerciales.

G. facturación (Grupo de facturación)

Grupo de facturación elegido, valor en función del cliente. Por defecto toma el indicado en la ficha del cliente, y debe tomarse de la tabla grupos de facturación. Su valor pasará al albarán cuando se sirva el pedido. Este dato es de utilidad en el proceso de facturación.

Divisa

Código del tipo de divisa usada en la transacción. La divisa a utilizar por defecto para cada tercero se establece en Mantenimiento de Terceros. Si deseas añadir/modificar divisas consulta Mantenimiento de divisas.

Cambio

Cambio que hay respecto a la divisa propia. Su valor se toma de la tabla Mantenimiento de divisas, por lo que deberemos tenerlo siempre actualizado para el cambio. Aún así, si sólo deseamos modificar el cambio para una transacción en particular podemos modificar el valor que nos da.

C. pago (Condiciones de pago)

Condiciones de pago también en función del cliente. Por defecto toma el indicado en la ficha del cliente, y debe tomarse de la tabla condiciones de pago. Puede modificarse para el pedido en cuestión.

Agencia

Indica el código y el nombre de la agencia de transporte que se utilizará para expedir el material. Para añadir/modificar las diferentes agencias, consulta Agencia de transportes

Facturar por separado

Campo Sí/No para especificar si el albarán que generará el pedido se debe factur por separado o no. El dato se toma de la ficha del cliente.

P. cíclico (Pedido cíclico)

Marcamos la casilla si este pedido será cíclico. Un pedido cíclico permite generar automáticamente albaranes según el periodo de cadencia.

Cadencia

Este campo sólo está activo si el campo "Pedido cíclico" está activado. Indica el intervalo, expresado en meses, el cual queremos que la aplicación nos genere el albarán correspondiente al pedido. Si queremos indicar el periodo correspondiente en el albarán que genera un pedido cíclico podemos hacerlo introduciendo en el las líneas de pedido los tags <FECHAINI> y <FECHAFIN> que serán sustituidos, en el albarán generado, por la fecha de inicio del periodo y la fecha final del periodo respectivamente. Para generar los albaranes de pedidos cíclicos, debemos ir a Generación de albaranes de pedidos cíclicos.

Plazo de entrega

Campo de texto para especificar alguna observación en referencia a la entrega de suministros.

Centro de coste

Si se lleva contabilidad de costes, en este campo se introducirá el código del centro de costes al que se le quiere imputar el pedido en cuestión. Si especificamos un centro de costes en la cabecera, este se cogerá para todas las líneas de detalle.

Si queremos asignar diferentes líneas del mismo pedido a diferentes centros de costes, debemos introducir el centro de coste "0 ninguno" en la cabecera, y definir el centro de coste para cada línea de detalle.

Quien pide (EDI)

Código EDI de quien realiza el pedido.

A quien se factura (EDI)

Código EDI de a quien se le facturará el pedido.

Detalles de pedidos

Al pulsar este botón accedemos a la pantalla de detalles de pedidos cliente.

Intrastat

El primer campo se refiere a la Modalidad de Transporte y el segundo al Puerto/Aeropuerto de carga o descarga.

Botones

Imprimir pedido: Imprime el pedido para ser archivado.

Terceros: Te envía a la ficha de Terceros del proveedor.

Condiciones particulares: Te permite añadir/modificar Condiciones particulares de cliente.